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高通假虞灭虢,恩智浦买二赠一

2016/09/30
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高通能收购恩智浦NXP),那么全球最大独立半导体知识产权(IP)授权商 ARM、毛利率最高半导体厂商凌力尔特(Linear Technology)以及最大汽车半导体厂商恩智浦在一年之内相继被收购。即便年终盘点时今年半导体并购案金额不及 2015 年,2016 年也在另一个层面上将半导体产业的整合走向更深层次,即各细分领域领头羊开始被吃掉。

自从以 25 亿美元收购 CSR 以后,高通近两年都没有大的动作,但身处于大并购时代,手握大把现金的高通又面临手机芯片增长无力的实际压力(从手机系统厂商自己设计芯片的趋势来看,未来几年手机商用芯片出现下降可能性很高),因此屡陷收购传闻中。此前传闻最盛的是高通要收购赛灵思(Xilinx),与赛灵思的 FPGA 结合来与英特尔在数据中心领域一争高下。

在数据中心、云计算人工智能等领域,FPGA 的想象空间确实很大,但在英特尔收入 Altera 之后,高通再买赛灵思的意义何在?虽然赛灵思市场份额领先 Altera,但两者营收在一个数量级,技术上也在伯仲之间,Xilinx 领先的身位并不多。但在服务器芯片领域,高通只能算刚起步,要和英特尔在这个领域竞争,主要靠自己,高通无法把希望寄托在助拳者身上。

造不如买?

那么恩智浦有哪些东西值得买呢?答案就是安全与汽车。

市场调研机构 IC Insights 预计,汽车电子是未来几年增速最快的半导体应用市场,从 2015 到 2019 的年复合增长率可达 8%。而且汽车半导体市场门槛高、利润率高,中国厂商在这个领域几无建树,这是欧美半导体厂商未来生存下去必须占领的阵地。

多年来在通信消费电子市场风光无限的无晶圆fabless,即芯片设计公司)厂商在汽车市场的发展并不顺利。汽车前十大厂商里面见不到无晶圆厂商的身影,高通、博通与英伟达(Nvidia)等厂商经过多年的努力小有收获,但并未进入主流厂商的行列。以在汽车领域最风光的英伟达为例,2015 年汽车电子业务营收达到 3.2 亿美元,同比增长 75%,但距离十大门槛(6.46 亿美元)还有很大的差距。

2015 年前十大汽车半导体厂商

隔行如隔山,以英特尔的实力去做通信,无论是 WiMax 还是手机芯片都虎头蛇尾,花钱如流水也只得到一个“造不如买”的结论。那么面对汽车电子市场,高通有机会买恩智浦时,为何不下手呢?

以恩智浦在汽车电子市场的完整布局加上高通强大的系统设计能力,汽车半导体市场走向垄断的趋势很有可能加速。在 2016 恩智浦 FTF 科技峰会上,恩智浦执行副总裁兼汽车事业部总经理 Kurt Sievers 或许一语成谶:“虽然恩智浦已是第一大汽车半导体厂商,但我们还有很大的向上空间。当前恩智浦市场份额只有 14%,在 300 亿美元市场里,这根本算不了什么。”


买二送一
原恩智浦在安全领域耕耘多年,一直是芯片级安全解决方案的领跑者。2015 年 1 月原恩智浦对其高性能混合信号产品部进行了架构挑战,当时架构调整即直面物联网发展所面临的最大问题:安全。新架构三个产品线均以安全命名:安全身份认证解决方案、安全联网器件、安全接口与电源。从此举可见恩智浦一直以来对安全的重视。

据 2016FTF 上新恩智浦提供的数据显示,恩智浦的安全解决方案在银行卡、POS 机和电子身份证三个领域的全球市占率分别为 48%、90%与 55%。

连接、计算、安全与传感这物联网四要素中,高通已有连接与计算方案。如果能够收购恩智浦,不但补强了传感器,而且在连接、计算与安全领域,高通都将位居世界前列,在物联网布局上足以睥睨群雄。

何况恩智浦还可以附送相对完整的射频产品线,即使高通那帮坚持用 CMOS 做射频的人痴心不改,以后至少也有其他工艺可用了。

假虞灭虢?
半导体行业资深专家莫大康表示,高通收购恩智浦成真的可能性很大,恩智浦是一家好企业,而资金充沛的高通必须寻找手机芯片市场之外的增长点,通过恩智浦进入芯片制造领域并不奇怪。

华登国际董事总经理黄庆也认为,高通和恩智浦近年来找不到新的增长方向,国际巨头以并购来优化产业的趋势越来越明显,增加块头以抵御风险,合并销售渠道来降低成本。自媒体科技茱比利则认为,对于芯片企业,好不容易找到一个新市场,就要舍得花钱砸,物联网不是给华尔街说说看的,需要掏出真金白银去实现。

某半导体行业资深人士则称,最近恩智浦美国化趋势明显,如果被高通收购,相当于飞思卡尔到欧洲旅游一趟,顺便把恩智浦带了回来。

此言让我想起一则故事,晋献公欲吞并虞国和虢国,荀息提出假虞灭虢之计,借道于虞须以垂棘之璧(宝玉)与屈产之乘(宝马)贿赂虞公,晋献公有点舍不得,荀息说:“君之不舍我自然知道,但假道灭虢之后,虞国岂能独存?虞国既不存,垂棘之璧与屈产之乘不就回来了?这不过是把玉寄存在虞公府上,同时让虞公帮忙养马而已。”

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恩智浦半导体创立于2006年,其前身为荷兰飞利浦公司于1953年成立的半导体事业部,总部位于荷兰埃因霍温。恩智浦2010年在美国纳斯达克上市。恩智浦2010年在美国纳斯达克上市。恩智浦半导体致力于打造全球化解决方案,实现智慧生活,安全连结。

恩智浦半导体创立于2006年,其前身为荷兰飞利浦公司于1953年成立的半导体事业部,总部位于荷兰埃因霍温。恩智浦2010年在美国纳斯达克上市。恩智浦2010年在美国纳斯达克上市。恩智浦半导体致力于打造全球化解决方案,实现智慧生活,安全连结。收起

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