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e世绘 | 与“红色供应链”无关,中国台湾电子产业症结在台积电与富士康

2015/09/30
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如今对岸热衷炒作“红色供应链”,仿佛现在中国台湾地区经济不景气的一切责任都在于“红色供应链”的横行,在台媒眼中,“红色供应链”简直如同台风过境,所到之处中国台湾产业一片狼藉。无论是联发科并购立锜,还是日月光与矽品的收购大戏,都被解读为联手抗衡“红色供应链”。中国台湾地区电子产业风光不再是事实,但这种状况真的是“红色供应链”造成的吗?中国台湾电子产业真正需要反思的是什么?

台积电的光芒暗淡了整个中国台湾半导体产业
中国台湾地区在半导体产业的起步还要比韩国稍早,八九十年代中国台湾半导体产业的目标是紧追美日,争取进入第一集团;到2000年以后目标就变为超越韩国,位居第三;随着2012年韩国超越日本(IC Insights数据),如今中国台湾半导体的目标变成严防大陆“红色供应链”,以免掉到第五名。

中国台湾半导体被韩国超越,始于存储器。2004至2008年期间,中国台湾地区在存储器方面的总投资达300亿美元以上,拥有20条12英寸晶圆生产线,位列全球第一,大大超出同期三星的投资,但高投资并没有带回高回报,中国台湾地区并没有因为12寸产线多而获得胜利,最后不得不宣布放弃存储器称雄计划,转为固守策略。中国台湾存储器产业的失败的原因,据莫大康先生在《中国台湾存储器之梦破碎》一文中分析,首先就是因为采用代工模式,代工模式是DRAM行业是走不通的。其次中国台湾地区存储器行业缺乏自己应有的技术,过多的依赖于技术转移,没有自己应有的技术,等于缺乏脊梁,这也是中国台湾地区存储器的主要败因。

DRAM存储器之战,中国台湾地区败于韩国或因依赖代工模式

在我看来,缺乏技术正是由于对代工模式的依赖而造成的,而整个中国台湾地区对于代工模式的推崇,或许就造就了今日中国台湾半导体产业的窘境。

台积电无疑是最伟大的半导体公司之一,整个无晶圆模式由台积电发扬光大,由此半导体产业的进入门槛得以下降,产业规模迅速扩大。但也正是由于台积电的光芒过于耀眼,以至于整个中国台湾地区的半导体产业都以晶圆代工厂加设计公司的模式来发展,几无整合元件制造商(IDM)的存在,这是中国台湾半导体在存储器上失败的主因,也是后来中国台湾半导体发展遇到天花板的原因。

无晶圆模式流行对于全球半导体发展是好事

但是中国台湾地区无晶圆模式过于流行也许是中国台湾半导体发展遇到天花板的原因之一

 

强大的代工与弱小的品牌
如果说台积电过于成功限制了中国台湾半导体发展的高度,那么富士康等代工厂(EMS,电子制造服务商)的成功则导致中国台湾地区在电子设备制造方面缺乏品牌建设意识。由于中国台湾的电子设备商在品牌号召力上越来越弱,中国台湾电子产业链上的企业越来越向代工厂和零部件供应商领域集中,这就形成了一个恶性循环,缺乏设备商品牌的中国台湾电子产业链在逐渐失去市场的话语权,这也就是为何中国台湾地区电子从业者对于所谓“红色供应链”心生恐惧的原因。

事实上在个人电脑发展的中早期,中国台湾还是颇有一些公司具有品牌意识的。什么主板四大天王、PC三巨头之类的横行一时,但是很多厂商并没有坚持把自有品牌策略走下去,鸿海富士康的成功使得很多原来打算自建品牌的公司纷纷走向了纯代工模式,坚持两条腿走路还能成功的凤毛麟角,华硕算一个。

到了智能手机时代,中国台湾能够拿得出手的品牌也就只有昙花一现的宏达电(HTC)。

昙花一现的HTC是中国台湾电子产业链在智能手机领域建立品牌的唯一机会

虽然大陆电子产业链的品牌建设之路也不平坦,而且在半导体领域与中国台湾地区的差距还比较大,用张忠谋的话说就是至少还有5年以上的差距,但是大陆的产业布局更加完整,自有品牌与代工比例更合理,一些自主品牌的世界性声誉已经建立。

当然台积电与富士康的成功不应该受到指责,中国台湾其他从业人员缺乏创新意识、盲目跟风才造成了代工模式在中国台湾电子产业一家独大的局面,如果不正视这个现实,盲目把责任推给“红色供应链”,中国台湾电子产业滑落的速度还会更快。

 


拥抱而不是对抗“红色产业链”

中国台湾地区很多业内的有识之士,明确表示“红色供应链”的提法不妥,联发科董事长蔡明介在股东大会回答媒体提问时指出,全世界只有中国台湾用“红色供应链”一词,竞争与合作原本就是同时存在,中国台湾半导体产业不需要太没志气。

郭台铭在被问及台积电西进大陆的看法时,也表示媒体很爱用“红色供应链”来看此事,其实没有所谓红色、蓝色或是绿色供应链,只有“有没有竞争力”的供应链,当初要不是因为有戒急用忍的策略作梗,当年的面板五虎怎么会变成面板双雄?

对于已经错过品牌建设最佳时期的中国台湾电子产业链而言,加速与大陆电子产业融合,在大中华区电子产业链上找到自己的位置,融入亚太电子制造业升级换代的潮流而不被抛弃才是关键。现在“不主动、不拒绝、不负责”都赶不上趟了,更何况对抗?以“红色供应链”概念打悲情牌争取一些政策上的支持或可以理解,如果对此宣传信以为真,以为抱起团来,亮出利刺就可以对抗“红色供应链”,那真是可笑至极。

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