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专栏 | 2016年全球半导体业的观察

2016/12/06
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市场研究机构 IC Insights 日前发表了最新预测的 2016 年全球销售额前二十大半导体供货商排行榜;英特尔毫无意外仍继续稳居龙头宝座,而且与第二名厂商三星之间的销售额差距,从去年的 24%增加为 29%。

IC Insights 称呼苹果是一个异数,把它看作是一家 fabless 公司,因为该公司设计的芯片只供内部使用,而估计其 ARM 核心处理器 2016 年的销售额达到 65 亿美元,排名全球第十四大。

观察 2016 年全球半导体业,己经看到如下迹象;

1)全球代工仍是红火
2016 年可能有近 6%的增长,达到 500 亿美元,其中台积电是最大的蠃家,它在 2016 年可能有 10%的增长,市占近达 58%。据 digitimes 预测,在 2020 年时全球代工(包括 IDM 与纯代工)的销售额可达近 640 亿美元。

2)fabless 的风光不再
继 2014 年增长 7.1%,达 880 亿美元之后,2015 年下降 8.5%,预计 2016 再下降 3.2%。其中可能有两个主要因素,一方面是大客户如苹果,华为,三星等纷纷设计自用芯片,另一方面从技术层面看,继续往 10 纳米及以下时,IC 设计的成本急剧增大,而终端消费产品逐渐饱和及新的终端应用尚未及时跟上。因此近期看到高通会兼并 NXP,它从 fabless 跨界到 IDM,未来它可能在汽车电子领域中会有所作为。

3)  兼并加剧
全球半导体业在 2015 及 2016 两年中的兼并,让业界的印象尤为深刻,所谓”一切皆有可能”。 据数据统计显示,2015 年全球半导体并购案金额达到 1400 多亿美元,而中国在其中只占有 170 多亿美元,所占份额不到 12%。预计 2017 年会减缓。

4)  中国半导体业崛起不可逆转
自 2014 年在大基金的指引下,中国半导体业正发起再次的挺进,它的声势之大,动作迅速,己经引起全球的极大反响。

对于中国半导体业是别无选择,一定要逆势而上,而且是不可能退缩的。

为什么中国半导体业此次崛起一定会成功,而站在西方立场对于此言却抱极大的怀疑。原因是目前中国半导体业的发展尚不能用完全市场经济来分析,很大程度上仍是依靠国家的意志为主。

尽管中国半导体业的发展,可能会吸收之前光伏,面板及 LED 等新兴产业的发展经验,在中央与地方政府的两个方面共同推力下,采用更多的市场化手段,但是其中难免受到有些非市场化因素的干扰。

观察到上世纪的 80 年代,日本是借助发展存储器超过美国,而争得全球第一。之后 90 年代韩国依同样的手法,利用存储器打败了日本,而争得全球存储器霸主地位至今。此次中国半导体业欲同样采用发展存储器,来打翻身仗,所以引起全球半导体业界的巨大反响是不可避免的。对于中国半导体业而言,既要尽可能的争取外援,但是一定要把基点放在依靠自己的力量为主,毫无犹豫的去加强研发。

显然由于中国半导体业与先进地区之间的差距很大,产业的大环境尚不够完善等影响下,中国半导体业的崛起可能走的路不会平坦,费时会更长些。

 

全球半导体市场在经过 2014 年冲高之后,达到 3355 亿美元,增长 9.8%,然而接下来的 2015 与 2016 年,己经连续两年处于徘徊期,基本上止步不前,按产业的周期性规律波动,预计 2017 年可能会有小幅的增长。

原因是推动产业增长的主因之一智能手机,它的数量在 2014 年增长 28%之后,2015 年增长 7%,而 2016 年才增长 1%,己达饱和,而预期的下一波推手,如 AR/VR,汽车电子及物联网等尚未达到预期,尚处孕育之中。而从技术层面观察,工艺尺寸由 14 纳米向 10 纳米及以下过渡, 3DNAND 闪存,及 2,5D,TSV 等都是技术方面的硬骨头,在推进过程中难度不少,都不太可能在短时期内会有很大的突破。所以近期全球半导体业中出现许多大的兼并,表明都在寻找出路,也可以认为半导体业正处于关键的转折期,预示着一场大的变革即将来临。

从地域看,2015 年的 3410 亿美元中,美国占 20,2%,欧洲占 10%,日本占 9,1%及亚太地区占 59%,其中亚太地区中,中国居首位,估计占亚太地区的 50%以上。

从产品结构分析,集成电路与分立器件,光电器件传感器的总计分别占比达 80,7%及 19,3%,而集成电路的 2753 亿美元中,其中模拟电路占 16,4%,微控制与微处理器占 22,19%,逻辑电路占 33,3%以及存储器占 28,5%。

据 2016 年 9 月 IC Insight 的数据,全球 12 英寸安装产能中,韩国居首,占比为 26%,中国台湾地区占 24%,日本占 18%,大陆占 8%,欧洲占 3%及其它占 8%,而全球 8 英寸安装产能中,中国台湾地区居首占比 21.7%,韩国占 20.5%,日本占 17.3%,美国占 14.2%,大陆占 9.7%,欧洲占 6.4%及其它占 10.2%。

 

莫大康专栏内容:

01:处在独特环境下的中国半导体业
02:再论中国半导体产业应加强研发

03:让摩尔定律光环照亮中国半导体业

04:中芯国际策略大变后,未来聚焦哪些重点?
 

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