温故2016 | 奢靡窘迫,冰火九歌

2016-12-26 18:06:47 来源:EEFOCUS
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有人辞官归故里,凌力尔特卖给ADI,两位七旬左右的创始人恐将就此退休,Mentor委身西门子,EDA行业传奇人物Wally Rhines不久之后也许会解甲归田;有人漏夜赶科场,软银收购ARM,孙正义大手笔进入半导体产业,高通拍出近390亿现金,买入恩智浦正式成为IDM(整合元件制造商,指自带晶圆工厂的半导体公司)厂商,西门子在退出江湖多年以后,也重新杀入EDA市场。

 

有人钱多到溢出,万事俱备,只差工程师;有人资金链断裂,仓皇逃窜,就剩空厂房。上半年关键字是降价,下半年关键字是缺货。在彼为珍宝,你争我夺好热闹;在此为弃履,无人问津真冷清。

 

 

2016年的半导体世界就是这样的分裂,一边奢靡,一边窘迫,一时冰冷,一时火热。

 

作为一个产业的旁观者,我粗略统计了一下,2016年报道、翻译、原创出了170多篇,平均每周三篇,算不上高产,但也制造了不少垃圾信息。到了年终的时候,每个人都在总结,我也不能免俗,本来想凑个十大,但挑来挑去只有9篇。为了给大家助兴,每篇配了一首歌。我是严重的标题党,歌曲的选择与音乐性无关,歌词内容也基本与文章内容无关,只是看到歌曲标题好就拿来用而已,所以也请大家欣赏歌曲就好,不用随意引申。

 

1. 《从苏州之冷看全国半导体投资之热,兼驳中国半导体威胁论》在全国半导体投资热的情况下,苏州无锡等原来半导体发展基础较好的地区相对沉寂值得深思,引入企业效益不佳,扶植创业成果难现,或许是苏州放弃集成电路转而发展大数据、云计算与纳米技术的主要原因。但这些先发地区趟过的雷,后发地区不一定能绕过。不管是某些地区的过热,还是苏州的过冷,我觉得都不是能发展好半导体的现象。中国想发展好半导体,原来优势地区的资源与经验不可浪费,要发展大数据、云计算及国家所有的信息安全也绕不开半导体,请不要忽视半导体集成电路产业的价值。

 

看文听歌:"Don't You Give Up On Me" by Lissie

 

2. 《2016中国半导体全景观察:生机勃勃又野蛮无序的大冒险时代》连续三年参加了ICCAD会议,连续三年写了“全景观察”,透过ICCAD这个窗口,对于中国半导体全貌的认识逐渐从模糊到清晰。“市场重心持续东移,中国势力试图崛起,先进工艺工程费用越来越高,再加上智能手机之后被寄予厚望的新应用对半导体市场增长贡献有限,国际上颇为成熟的半导体产业迎来了大并购时代。继2015年收购金额创历史记录之后,2016年国际并购走向更深层次,各细分领域领头羊纷纷被收编,从百花齐放到几家争雄的趋势很明显。与国外半导体从放到收、联合卡位以防止新势力颠覆旧格局不同,中国半导体遍地星火、各举旗帜,一如所有仍处于新生阶段的事物一样,生机勃勃而又野蛮无序。”

 

看文听歌:"Lush Life" by Zara Larsson

 

3.《高通假虞灭虢,恩智浦买二赠一》2016又是一个收购大年,看惯了大场面的我们被吊起了胃口,10亿美元以下的收购案都提不起兴趣去做分析,但高通收购恩智浦这出大戏谁都无法回避。半导体史上最大的收购案,无晶圆厂商收购IDM,美国公司收购欧洲公司,依靠移动通信而崛起的新贵收编半导体历史最悠久(欧美均可称最悠久之一)、关系最错综复杂的两派人马,总之,随便哪一点都可以演绎。这篇其实写得很简单,网上也有其他的分析大家可以去参考,但我从来不认为高通收购恩智浦是“坏事”,呼吁国家否决该桩交易的说法如非借民族大义当枪使,也是目光短浅。高通与恩智浦在各自领域的垄断地位短期内不会因为收购而有任何变化,长期来看整合而造成的市场真空反而是其他厂商的机会。如果作为被美国否决了中资收购案而报复性否决还可以考虑,其他原因来否决这桩交易实在不理智。其实“坏事”往往就是“好事”,只在于你怎么看。

 

看文听歌:"Bad Things" by Machine Gun Kelly & Camila Cabello

 

4. 《高端芯片联盟成立,以做房地产的思路来做半导体可行吗?》对于高端芯片联盟如何发展不敢做过多预测,只是想呼吁国家在发展半导体时不要忽视了民间力量。中国民营半导体公司一直处于夹缝之中,外有压力,内无资源。再加上半导体投资的回报周期比较长, 很多民营公司在左支右绌勉力支撑几年后,能够把自己卖掉就算是很好的结局。希望高端芯片联盟不要划分出一些“自留地”供联盟内的成员自己玩,联盟外的只能在“低端芯片”打拼,这样“高端芯片”就成为了危险的女人,联盟之外的只能看不能碰,对整个产业的发展并非是好事。

 

看文听歌:"Dangerous Woman" by Ariana Grande

 

5.《从汉芯打磨芯片到华为单反照片,十年来中国科技公司进步了多少?》华为是一家值得尊敬的公司,但近几年来华为收获的赞誉过多,在我看来,有些赞誉难免是“廉价的欢呼”,除了向华为邀宠毫无意义。而照片造假这件事,并没有持续的声音出来,但我认为,这件事并非小事,华为这个级别的公司,不应该出现这种错误。“选择性使用有利于自己的数据是很多商业公司的惯例。但无论是做产品横向对比时只列出本公司产品占优的项目,还是'精心挑选'测量数据填入数据手册,都还是基于自己公司的产品来组织数据,华为使用单反照片来表示或暗示其手机拍照功能强大,已经不再是选择性使用数据,这就是造假。”

 

看文听歌:"Cheap Thrills" by Sia

 

6. 《半导体大时代的小江湖》这篇仍然是为民间半导体力量做呼吁,每个人的力量很渺小,但我们手挽手站在一起就能组成一支强大的军队。“以大基金为首的政府支持与投资高举高打,引导资源进一步向各细分子行业的龙头企业倾斜。不过中国这样的一个大国,半导体行业显然不只有‘居庙堂之高’的各个种子选手,‘处江湖之远’的草根企业也在顽强生长,它们有的破茧成蝶,多数的自生自灭。这些草根从整体来看力量并不大,大多也只是在国际巨头无暇顾及的空间勉力生存,但它们最活跃最有冲击力,敢想敢干,是孕育中国半导体未来种子企业的肥沃土壤。”

 

看文听歌:"Army" by Ellie Goulding

 

7.《硬件免费论者是考利昂老头子还是牛二?》乐视今日的窘境很多人都有预料,但我还是很佩服贾跃亭能够把江湖上不少有名有姓的拉到自己麾下。当然,他不是第一个这么干的,胡雪岩时代就讲究“八个坛子七个盖,盖来盖去不穿帮”。低毛利产品的运营对资金的占用非常高,硬件免费论者如果不能从用户身上赚到钱,那么就只有能拖欠供应商的账款一条路可以走了。“叫喊硬件免费的,都把自己想象成了考利昂老头子,其实他们大多与牛二无异。”让我们来听一听这首江湖气十足的Heathens来体验一下IT江湖的残酷吧。

 

看文听歌:"Heathens" by 21 Pilots

 

8.《台厂殷鉴,做存储器只靠钱堆与“土法炼钢”无异》中国必须要把半导体产业搞上去,但现在的措施与战略是否都能够帮助中国提高半导体产业水平,我心存疑虑,尤其不认同对遍地开花建晶圆厂的行为,不但可能造成低水平的重复建设,而且已经引起美国的注意,这种“虚张声势”给自己带来了不少麻烦,中国半导体现在还在广积粮、缓称王的阶段。“如果没有补贴,当‘白菜价’来临时,工艺差一代的存储器企业必然亏死,那么差一代半甚至两代呢?过剩的粗钢还能够等到运往工地的一天,差两代的存储器放仓库能做什么?盖房子不够坚固,放博物馆又占地方。”

 

看文听歌:"Mad Behaviour" by Izzy Bizu

 

9.《毁灭于人工智能?这将是人类最好的结局》人工智能(AI)是今年最火热的话题之一,我也全程围观了李世石与AlphaGo的大战,虽然我对人工智能战胜人类有信心,但当时确实没有想到这么快就会到来。一个新时代的曙光已经出现,人工智能普及时代拉开了帷幕,人工智能与人类能否和谐共处也始终是一个问题,假如有一天,人工智能真的背叛了人类,我们该何去何从?

 

看文听歌:"Renegades" by X Ambassadors


跌宕起伏的2016即将过去,但展望2017却让我这种唯恐天下不乱的家伙异常兴奋,都来不及假装伤感流连。2016全球政治、经济、科技、文化埋下了这么多伏笔,增加了这么多变数,也许明年总结时我们会发现,2016的经历都是小菜,真正给你点颜色看看的,是2017。

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作者简介
王树一
王树一

与非网高级行业分析师。长期跟踪行业的变化发展,时刻关注产业动态,对于电子行业上下游的产业趋势变化、技术革新发展、行业新闻八卦均有浓厚的兴趣,希望通过自己的努力把握电子市场动态,架构交流平台,为中国的电子人提供有价值的信息资源。

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