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我国晶圆厂遍地开花,两家挤进全球十强

2017/01/19
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阅读需 19 分钟
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据 IC Insights“2017 年 McClean 报告”预测,2016-2021 年晶圆代工市场将以 7.6%的年复合增长率(CAGR)增长,从 2016 年的 500 亿美元增长到 2021 年的 721 亿美元。以下为全球晶圆代工厂最新排名预测。

在前十榜单中,中国台湾共有四家企业上榜,大陆两家,美国、韩国、以色列、德国各有一家上榜。


目前 IC 代工厂主要有两类客户,Fabless 公司例如高通(Qualcomm)、英伟达(NVIDIA)、超微(AMD)、赛灵思(Xilinx)等,和 IDM 厂商例如英特尔(Intel)、三星(Samsung)、美光(Micron),安森美(ON),意法半导体(ST),德州仪器(TI),东芝(Toshiba)等。


台积电蝉联全球晶圆代工厂榜首

据 IC Insights 数据显示,台积电在 2016 年以 59%的市场份额(与去年相同)排第一,销售额增长了 29 亿美元,是 2015 年 14 亿美元的两倍。2016 年,台积电虽然遭遇了联电、格罗方德、中芯国际等劲敌阻击,仍以绝对优势大幅领先。


中芯国际 2016 年营收疯涨 31%

中芯国际去年销售额增至 29.2 亿美元,比 2015 年大增 31%,市占率提升 1 个百分点至 6%。2011 年以来,中芯国际营收从 12.2 亿美元大幅增长至 2016 年的 29.21 亿美元,以 19%的 CAGR 的速度快速增长,表现出强大的增长趋势。


去年 10 月,中芯国际连续宣布新厂投资计划,在上海和深圳分别新建一条 12 英寸生产线,天津的 8 英寸生产线产能预计将从 4.5 万片 / 月扩大至 15 万片 / 月,成为全球单体最大的 8 英寸生产线,未来中芯国际将联合创新,带动中国半导体产业链的发展稳步前进。


格罗方德市收入增长 10%

2016 年,格罗方德销售额增长 10%,达到 55.45 亿美元,市占率维持在 11%。格罗方德是全球晶圆代工第二把手,此前曾宣布与重庆市政府签署合作备忘录(MOU),将透过合资的方式在当地设立 12 寸晶圆厂,加大全球生产基地的布局。


格罗方德向三星取得 14 纳米技术授权后,目前已进入量产。7 纳米技术部分,格罗方德预计 2018 年第 1 季进行风险生产,已有客户进行设计及认证,主要针对高效能运算市场所设计,特别是在服务器及资料中心采用的芯片

 


联电收入增长,市占下滑

2016 年,联电销售额达 45.8 亿美元,年增长 3%,市占率下滑 1 个百分点至 9%。联电是中国台湾第一家半导体公司,同时也是中国台湾前三的晶圆代工厂,2016 年营收增长主要受益于 28nm 制程订单满载,从而降低了淡季带来的压力。再加之联电位于大陆厦门的 Fab 12 寸晶圆厂成功量产,推动了联电 2016 年度营收表现。

 


大陆晶圆厂将遍地开花

权威调研机构表示,全球将于 2017 年~2020 年间投产 62 座半导体晶圆厂,其中 26 座设于中国大陆,占全球总数的 42%。


2015 年,在中国大陆投资建设晶圆厂以外资为主,如英特尔总投资 55 亿美元在大连,升级原有的大连工厂,生产非易失性存储器。联电投资 13.5 亿美元在厦门建立月产能 6 万片的 12 英寸晶圆代工厂。力晶投资 135.3 亿元在合肥新区设立月产能 4 万片的 12 英寸晶圆代工厂。


到了 2016 年,在中国大陆的半导体投资,则以主要中资为主。

   

2016 年 3 月 28 日,南京市政府与台积电正式签署合作协议。台积电将投资 30 亿美元建设 12 英寸晶圆厂和 IC 设计中心,初期月规划产能 2 万片。2016 年 7 月 7 日项目举行开工典礼,预计在 2018 年下半年正式投产 16nm 制程,将在 2019 年达到预定产能。


2016 年 3 月 29 日,CMOS 传感器厂德科玛宣布在江苏淮安建一座小规模 12 英寸晶圆厂。一期项目 8 英寸晶圆厂总投资 5 亿美元,以自主设计的图像传感器芯片制造为主。预计项目投产后产能可达 4 万片 / 月。二期项目 12 英寸晶圆厂总投资 20 亿美元,投产后产能可达 2 万片 / 月。


2016 年 10 月,中芯国际在一个月内连续宣布新厂投资计划,将在上海开工新建一条 12 英寸生产线,制程为 14 纳米及以下,月产能 7 万片,总投资高达 675 亿元;将天津的 8 英寸生产线,产能由 4.5 万片 / 月,扩大至 15 万片 / 月,成为全球单体最大的 8 英寸生产线;在深圳新建一条 12 英寸生产线,预期目标产能达到每月 4 万片。


2016 年 11 月 9 日,华力微电子二期 12 英寸高工艺等级生产线项目正式启动,总投资 387 亿元,规划月产能 4 万片,设计工艺为 28、20 和 14 纳米。


在产能建设上,根据国际半导体设备与材料产业协会(SEMI)发布的报告,目前全球处于规划或建设阶段,预计将于 2017 年~2020 年间投产的半导体晶圆厂约为 62 座,其中 26 座设于中国,占全球总数 42%。这些建于中国的晶圆厂 2017 年预计将有 6 座上线投产,2018 年将达到高峰,共 13 座晶圆厂加入营运,其中多数为晶圆代工厂。

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