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苹果iPhone 8供应链曝光,中国本土企业竟把中国台湾气哭了

2017/02/17
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从各路大神爆料来看,苹果 iPhone 8 将有许多突破性技术,如无线充电、3D 玻璃机身、续航时间提升、防水等。

有分析师爆料称苹果将在 iPhone 8 上采取堆叠式主板设计(Substrate-like PCB/SLP),最多可以堆上 20 层,从而减小主板面积,给电池留出更多内部空间。

得益于此,iPhone 8 的 L 形双芯电池容量将达到 2700mAh,虽然仍然不及 iPhone 7 Plus 的 2900mAh,但相比于 iPhone 7 的 1960mAh 电池,容量足足增大了 38%。

电池供应商

目前国内上市公司有两家为苹果手机供货电池,分别是德赛电池(000049.SZ)和欣旺达(300207.SZ)。

德赛电池:前身为德赛能源科技有限公司,在 2001 年就跻身中国电池供应商前 10 名,2002 年德赛电池正式诞生,2003 年就成为全球排名前 10 的锂电池及全球最大的聚合物锂电池主力供应商。2004 年,德赛电池收购深万山,并成功打入证券市场。

2014 年,德赛电池首次打入小米供应链,目前是苹果国内最大的电池供应商,同时也是华为、oppo、vivo、小米等国产手机厂商的锂电池主力供应商。

据悉,德赛电池营收超过 60%主要由第一大客户苹果贡献,不过由于此前 iPhone7 的销量差强人意,国产手机厂商成德赛电池去年最大业绩推动力。2016 年,德赛电池预估收入为 87.5 亿元。

欣旺达:欣旺达除了是苹果的电池主力供应商之外,还是华为新一代旗舰机 mate9 的电池主要供应商。2011 年,欣旺达作为创业板第一家以“锂电池模组整体研发、制造及销售”的身份高调登入资本市场。

目前,欣旺达在国内共有三大工业区,分别位于深圳宝安区、光明新区及惠州博罗县园洲镇欣旺达工业园。2015 年,欣旺达销售收入突破 65.2 亿元,2016 年预计净利润 4.06-5.04 亿元。

相比德赛电池来说,欣旺达对苹果的依赖度要相对较小,即使 iPhone8 销量步了 iPhone7 的后尘,对欣旺达的影响也不会很明显。

 

PCB/FPC 供应商

据悉,为了给电池留下更多空间而缩小主板面积就使得 iPhone 8 必须启用新型 PCB—类载板(Substrate-like PCB)并且使用更多的柔性印刷线路板(FPC)。超声电子(000823.SZ)以及东山精密(002384.SZ)因其技术的独特性有望成为大赢家。

超声电子:超声电子为国内印制线路板上市公司,旗下的汕头超声印制板公司(CCTC)被誉为"中国印制线路板之冠"。2013 年,超声电子被列入苹果前 200 名供应商名录。

根据现有消息,iPhone 8 为了提升电池空间,类载板 SLP 将取代传统 HDI PCB,而超声电子是目前国内 A 股唯一可以做 SLP 的电池供应商,所以超声电子已被提前锁定为苹果类载板 PCB 供应商。

东山精密:为国内乃至全球顶尖的 FPC 供应商,其显示屏及电视客户为 JDI、富士康、暴风、海尔等。2015 年,东山精密 45 亿收购美国 FPC 大厂 MFLX,正式宣布进入 FPC(柔性电路板)领域并成为国内龙头企业。由于收购的 MFLX 主要客户为苹果、微软、小米等,东山精密也藉此打入苹果供应链。

玻璃供应商

据悉,苹果 iPhone 8 将彻底告别金属机身,采用 3D 玻璃机身。业界人士透露,国内的优势技术企业伯恩光学和蓝思科技已经拿下 iPhone 8 的所有机身份额。

蓝思科技:2005 年,蓝思科技正式成为苹果玻璃屏幕供应商,除此之外,其还坐拥三星、华为、小米、LG 等国际大厂。据悉,苹果的手机防护玻璃有超过 50%来自蓝思科技。目前,苹果为蓝思科技第一大客户,销售占比高达 34.29%。

伯恩光学(港资):一家坚守在珠三角的港资企业,同时也是全球最大的手机玻璃制造商,为苹果、三星等全球智能手机背后的“巨人”。据悉,全球市场每10块手机玻璃屏幕,就有一半产自伯恩光学。

目前,伯恩光学占了三星手机屏幕的 70%,苹果手机屏幕约 60%,其余国内本土品牌华为、小米、vivo、魅族等手机屏幕也主要由伯恩光学提供。

 

无线充电技术供应商

日前,国际无线充电联盟宣布(Wireless Power Consortium)新增一个重量级成员——苹果公司。为了摆脱充电器的束缚,让 iPhone 8 带来更多前沿技术,苹果悄悄加入了无线充电联盟(WPC),这也预示着 iPhone 8 采取无线充电技术的可能性非常大。

目前,国内可能会为 iPhone 8 无线充电提供技术支撑的上市公司主要有:立讯精密、东山精密以及信维通信

立讯精密:国内连接器龙头企业,2011 年,立讯精密收购同行竞争对手联滔,正式切入苹果供应链。2013 年 6 月至 9 月份,开始逐渐给苹果的 powerin 和 linghting 供货。目前,立刻精密能够为 iPhone 8 提供无线充电发射端线圈。

东山精密:(具体请参考以上)可为苹果 iPhone 8 提供无线充电接受端的 FPC。

信维通信:成立于 2006 年,2010 年登陆深交所创业板上市。现为全球领先的零、部件解决方案提供商。信维通信为苹果核心供应商之一,目前已获得苹果全部产品线。信维通信主要为苹果提供高性能射频连接器、精密零五金部件、LDS 产品、声学产品及音 / 射频模组等多个种类产品。

关于 iPhone 8 的无线充电功能:由于 iPhone 8 无线充电必须结合多点多模的快速充电方案,信维通信在这方面布局完善,且其无线充电接收端整体解决方案已成功为三星配套供应商,所以被苹果新一代产品采用的机率非常大。

防水声学元件及防水材料供应商

此前发布的 iPhone 7 防水级别为 IP67 级别,而未来的 iPhone 8 可能会把防水级别进一步提升至 IP68。目前,国内为苹果供应防水声学元件及防水材料的上市公司主要有:歌尔股份、广东方振(长盈精密控股)等。

歌尔股份:iPhone 声学器件供应商,主要为苹果提供微型电声零件,此外,歌尔股份还是苹果有线耳机全球最大的生产商,同时也为苹果无线耳机提供声学元件。

据该公司内部人士透露,歌尔股份在苹果手机零部件全球份额中的供应比例高达 50%,受益于苹果的超高效益,歌尔股份 2016 年预计营业总收入达 193.48 亿元,营业利润 18.64 亿元。

广东方振(长盈精密控股):在防水材料方面,长盈精密去年投资 3.4 亿元控股的广东方振(持股比例 51%),为苹果在国内防水的唯一供应商,同时也是全球顶尖的防水硅胶产品的供应商,有望为苹果 iPhone 8 提供相关防水材料。

 

其他供应商大猜想

欧菲光:本身为苹果的触摸屏供应商,2016 年 11 月,凭借收购苹果摄像头模组供应商 Sony 华南公司,欧菲光成功进入苹果摄像头供货商。

安洁科技:为苹果提供功能性器件和光电胶,未来也有望受益于 iPhone 8 上市。

注:以上仅为预测,具体以事实为准。另,中国台湾供应商暂未列入以上名单。

附赠:苹果全球供应链最新名录


CPU:英特尔,三星。


CPU 风扇:中国台湾圣奥集团。


LCD 液晶显示器:包括日本的智机电,日亚化学,丰田合成以及德国的欧司朗。

相机和镜头模块:中国台湾的玉晶光电,大立光电,致伸科技,韩国的 LG 和高伟电子。

面板:日本显示器,韩国的 LG,三星和中国台湾的友达。

触控面板:日本的阿尔卑斯电器,中国台湾的宸宏鸿,香港的伯恩光学。

存储器东芝,美光,闪迪和韩国的 SK Hynix。

音响组件:国内的歌尔声学,瑞声科技,日本的丰达电机,中国台湾的富佑鸿,美律,以及美国的楼氏电子。

集成电路设计:以日本的瑞萨电子和爱普生为代表的 9 家企业,包括美国和欧洲的集成电路设计公司。

PCB 印刷电路板:包括广东省的超声印制板和依顿电子,日本的 IBIDEN,中国台湾的华通,健鼎,臻鼎,欣兴电子,耀华电子,以及美国的讯达科技。

柔性印刷电路板:日本旗胜,中国台湾的嘉联益和台郡,美国的 MFLEX 和韩国的 Interflex。

充电器:中国台湾光宝科。

电池相关:国内的比亚迪,天津力神,德赛电池,日本的松下,中国台湾的顺达和新普,韩国的乐金化学。

电源供应器:以台积电为首的五个企业。

光学元件:新加坡 HEPTAGON。

偏光板:均为日企,日东电工和住友化学。

网络通信模块:美国的德仪,思佳讯和超群半导体

电子罗盘:日本的旭化成微电子。

散热模块:日本的古河电工和中国台湾的奇鋐。

连接器和线材:国内的富士康和立讯精密,日本的广濑电机,第一精工,藤仓和航空电子工业,

中国台湾的正巍和宝盈光电,美国的安费诺,莫仕和泰科电子,以及英国的 Volex Plc。

晶片代工:台积电。

分离式元件:主要是全球建厂的美国威世科技和达尔公司。

功能组件:苏州的安洁科技,东莞的先锋材料,以及美国的 Marian。

被动元件:三星以及日本的太阳诱电等五家企业。

电子元件:国内的线艺,日本的索尼,欧姆龙,住友电工,三美电机,胜美达,日本电产和 Nec 东金。

机壳:中国台湾的可成和谷崧。

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