元件供应商新增三家出局一家,iPhone 8最大赢家是博通?

2017-08-10 08:50:31 来源:EEFOCUS
标签:

苹果公司上周发布的财报数据靓丽,发布的营收指引也打消了业界对于iPhone 8延迟上市发售的担忧,苹果股价随后一路上扬,iPhone/iPad的长期供应商们的股价也自然而然地随之走高。

不过,那些想要在苹果发布下一代旗舰iPhone之前投资苹果供应商,享受苹果iPhone升级“超级周期”的人们,应该搞清楚iPhone 8会给众多供应商带来多大的变化。

现在看起来,会有一些新的厂商进入苹果供应商名单,也会有一家或两家长期供应商被排除在iPhone 8的供应链之外。

 


长期以来,博通公司一直在为苹果的iPhone提供RF功率放大器模块、Wi-Fi/蓝牙组合芯片和GPS芯片,它也将成为iPhone 8上的大赢家。该公司在四月份举行的季度盈利电话会议中表示,iPhone 8将采用博通的8个元件,相较于iPhone 7,iPhone 8采用的博通元器件的价值增长了40%。

事实上,智能手机射频子系统正变得越来越复杂,一方面是由于手机支持的频段数量不断增加,另一方面由于通信网络采用了更先进的4G标准,使千兆bit/s的峰值速度变得越来越常见,这都促进了苹果和三星对博通产品的需求。当然,打铁还需自身硬,这主要应该归功于博通在高级FBAR滤波器领域的领先制造商地位。此外,对包含多个发射器和接收器(MIMO)的更高性能的Wi-Fi无线电模组的需求也使博通受益匪浅。

不过,博通所称的芯片价值40%的增长,最主要的驱动力可能是苹果在iPhone 8上采用了博通的芯片实现传言已久的无线充电功能。早在今年2月份,摩根大通就报道称,苹果和博通正在合作开展无线充电系统的开发,该系统将在未来两年内保持“业界顶尖水准”。大约在同一时间,凯基证券报道称,与iPhone 8一起推出的iPhone 7S也将支持无线充电功能。

博通在RF芯片领域的竞争对手Skyworks在三月份财季录得的营收中,有将近40%来自于苹果,它的业绩也将随着今年iPhone的升级而增长。相比博通,它的利润较少,不过也同样受到RF复杂度不断上升的的推动。Skyworks首席执行官Liam Griffin在7月20日举行的盈利电话会议中表示,Skyworks公司“[感觉]非常好”,将受益于公司最大客户苹果带来的芯片价值的增长。

 


Qorvo上周发布的营收指引比较疲软,它的移动器件销售更加依赖于三星和中国的OEM厂商,尽管如此,它也会受益于苹果iPhone 8和iPhone 7S带来的芯片价值的增长。

如果报道所称的iPhone将采用玻璃背板(而不是之前的铝制背板)的消息属实,iPhone/iPad大猩猩面板长期供应商康宁公司为每台iPhone 8提供的面板数量可能会翻倍。苹果公司最近向康宁投资了2亿美金,康宁公司的特殊材料业务(主要是大猩猩玻璃面板)在经历了表现强劲的第二季度之后,第三季度有望保持强劲增长态势,这意味着公司下半年的iPhone业务也会非常抢眼。

光学元件供应商Finisar和Lumentum控股公司首次成为iPhone供应商,这两家厂商都将提供激光组件,这将使iPhone 8的相机支持3D深度感测,从而能够实现面部识别和增强现实效果。最初的报告显示,苹果只在前置摄像头上使用此项功能,但Fast Company7月份的报告显示,苹果公司还希望在后置摄像头上也可以使用这项功能。据报道,Himax Technologies将提供晶圆级光学元件(WLO),以帮助相机支持3D深度感测。

Power Integrations也可能成为又一家新的iPhone供应商。6月份,Rosenblatt Securities报道称,Power Integrations将取代NXP和安森美的芯片,为苹果下一代iPhone提供一个电源转换IC,以实现更快的有线充电速度。NXP很可能仍然向苹果供应NFC射频组件,而安森美则在最近一次的盈利电话会议上表示,“公司主要的智能手机平台上的芯片价值仍将随着手机升级而增长”,因此,安森美很可能仍然是苹果的电源管理芯片供应商。

另一方面,苹果显示驱动IC的长期供应商Synaptics则会因为iPhone 8使用OLED显示屏而不是LCD而被迫退出iPhone 8供应链。Synaptics上周发布了9月份财季的淡季指引,在电话会议上指出,公司2018财年(截止于2018年6月份)的销售动力会因为“高端智能手机客户向OLED显示屏的过渡”受损。由于三星的高端手机早就用上了OLED,所以Synaptics所指的高端手机客户很有可能是苹果,去年就有报道称苹果正在研发将交由台积电制造的OLED驱动IC。据预计,台积电将继续为苹果制造应用处理器和指纹传感器。

对于很多供应商而言,苹果iPhone的超高人气和巨大销售提供了独一无二的机会。苹果2016财年共计销售了2.12亿台iPhone(截止到2016年9月份),分析师预计,苹果2017财年将销售2.17亿台iPhone,得益于人们对iPhone 8的巨大期待,2018财年iPhone的销量将达到2.46亿台。凯基证券公司的郭明池在最近一份报告中预测,苹果今年将出货4500万到5000万部iPhone 8,上市初期可能会面临供应短缺,iPhone 7S的出货量将达到3500万部到3800万部,iPhone 7S-Plus的出货量将达到1800万部到2000万部。

而且,对于很多供应商来说,苹果给他们提供了相当稳定的业务。苹果一向以对订单产品的性能要求严苛而著名,而且掌握较强的定价权,但是,苹果对很多供应商还是比较忠诚的,没有大的变故,苹果会把与供应商的合作伙伴关系一直持续下去。

iPhone 8的供应商组合表明,iPhone 8将采用OLED、3D深度感测、无线充电和快速有线充电等先进技术,这不仅会给iPhone 8带来强劲需求,还会帮助供应商取得良好业绩。射频复杂度不断提升等长期趋势也加强了供应商的存在感,我们需要密切关注哪些供应商能从iPhone 8的火爆销售中取得最大的收益。

 

更多有关iPhone 8的资讯,欢迎访问 与非网iPhone 8专区

 

与非网编译内容,未经许可,不得转载!

 

 
关注与非网微信 ( ee-focus )
限量版产业观察、行业动态、技术大餐每日推荐
享受快时代的精品慢阅读
 

 

作者简介
与非网小编
与非网小编

电子行业垂直媒体--与非网小编一枚,愿从海量行业资讯中淘得几粒金沙,与你分享!

继续阅读
为何联发科和高通要帮助印度手机对抗中国品牌?

联发科和高通表示,他们正在与印度手机制造商密切合作,帮助他们在市场上卷土重来,因为他们已经失去了被中国品牌占据的重要市场份额。

EM验证难/波形传播准确性低/余量小,5nm工艺或将难产?
EM验证难/波形传播准确性低/余量小,5nm工艺或将难产?

和低世代制造工艺相比,5nm的功耗、性能和面积的改进更加难以实现,这些难点的解决方案正在成为焦点。

高通总裁回应,服务器部门到底何去何从
高通总裁回应,服务器部门到底何去何从

自5月以来,因为首席执行官Steve Mollenkopf对华尔街承诺2019年将削减十亿美元的支出,业内对高通公司将如何处理它的服务器部门有很多谣言和猜测。新闻报道和头条新闻的内容多围绕退出该业务,继续该业务,重新关注公有云,裁员以及重新关注中国合资企业等话题。这些故事中充满矛盾,所以我向高通总裁Christiano Amon讨个说法。

起底德州仪器CEO辞职事件,看新任CEO Rich Templeton如何回应

德州仪器(TI)公司新任首席执行官因其个人行为而被罢免,将这家一向低调的公司罕见地推到了聚光灯下,这也表明了现代社会对所有行业领导者的审查日益严格。

Facebook做芯片不是闹着玩的?

近日,彭博社发现了一个有趣的动态:越来越多证据表明,社交媒体巨头Facebook正在认真务实地开发自己的芯片。

更多资讯
安防产业有怎样的发展趋势?

近年来国内外公共安全事件频发,安防行业存在巨大的市场需求。当前我国安防系统建设尚不完善,具有较大提升空间。

这么夸张?在十年内Micro LED市场将增至700亿美元

日前,n-Tech Research发布了一份最新的Micro LED市场报告,报告预计Micro LED市场将由2019年的27亿美元增至2027年的超700亿美元。

一文带你看透安防无线门禁市场的未来趋势

无线门禁对行业而言,并不算是较为新的概念,经过将近10年的发展,得到了越来越多用户的认可,随着智慧城市、智慧社区、智能建筑的理念深入民心,无线门禁能迎来新的发展巅峰吗?

OLED真如它表面这么完美?
OLED真如它表面这么完美?

目前智能手机行业正在加速从LCD屏幕转向OLED屏幕,OLED屏幕具有自发光、清晰亮丽、轻雹响应速度快、视角宽、低功耗、轻薄等优点,因此取代LCD其实是必然,但OLED并非没有缺点,烧屏(Burn-in)就是一例。

欧时电子RS PRO品牌全线九折

电子元器件、硬件设备优惠在哪里,《与非海淘》来帮你~

Moore8直播课堂