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石磊:合作共赢,中国封测企业的国际化发展探索

2018/04/16
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2018 年 4 月 12 日,2018 中国半导体市场年会暨“IC 中国”峰会在南京开幕。通富微电子股份有限公司总经理石磊做了题为《中国封测企业的国际化发展探索》的报告。报告以国际化的主题,结合通富微电的实际,阐述封测产业国际的大势。
 
一、为什么要讨论集成电路国际化?
石磊在报告开始首先抛出一个问题,为什么要讨论集成电路国际化?
 
石磊表示,集成电路的国际化和这个行业的基本属性有关。其一,今年是集成电路发明 60 年,是人类知识文明的结晶;其二,集成电路是一个世界范围的产业集群,是一个全球性的产业生态圈;其三,人类文明处在智能时代的前夜,集成电路依然是伟大时代的基石之一。
 
二、中国封测行业现状
目前全球封测产值约 500 亿美元,包括 OAST 和 in house;其中中国占据了三分之一以上,中国封测产业已经成为全球产业链不可或缺的一部分。而且中国封测业最近几年高速成长,2013-2017 年的复合年均增长率(CAGR)超过 10%,远高于全球封测成长率(不足 10%)。
 
2017 年全球封测外包市场总需求(TAM)约 280 亿美元,国内厂家只有 16%市场份额。中国台湾地区占据 55%的市场份额,美国、日本、韩国、新加坡分别为 14%、6%、5%、4%。
 
在高端封测领域中国台湾一家独大,中国台湾大厂占据了封测行业近 9 成利润。中国还需加强对封测的投入,尤其是通过加强海外合作和海外高端人才的引进力度。
 
三、封测行业近年并购情况
从 2014 年到 2017 年的三年间,全球封测业的并购业务不断。
 
国内并购情况:
 
(1)华天 2014 年以约 0.4 亿美元收购 FCI 及其子公司
 
(2)长电科技 2016 年以 17.8 亿美元收购星科晶朋
 
(3)紫光集团 2016 年 7200 万美金收购南茂科技所有持有的上海宏茂微电子 54.98%的股权
 
(4)紫光集团 2017 年 10 亿人民币收购矽品苏州 30%股权
 
海外并购情况:
 
(5)2017 年行业排名第一的日月光收购排名第四的矽品。
 
(6)2016 年,2017 年安靠先后收购了 J-Device 和 Nanium。
 
(7)2017 年力成收购美光所持有的日本上市公司 Teraprobe39.6%股权,以及美光位于日本秋田封测厂 100%的股权。
 
(为方便了解全球封测并购数模,下面公布芯思想研究院整理的近 5 年的封测并购案。其中最具影响的是长电科技收购星科金朋、通富微电收购 AMD 旗下两个工厂 85%的股份;而最令人期待的是第一大日月光合并全球第四大矽品精密一案,也于 2017 年 11 月破冰,取得突破性的进步,中国商务部附加有限制性条件批准。)
 
 
四、通富微电发展历史沿革
石磊表示,1997-2007 年这十年得益于富士通的投资,走了一条引进消化创新的道路。2008-2017 年这十年,公司的发展主题是“重大专项,产业布局,国际并购”。
 
为了说明公司的发明史,报告中列举了关键点。 
 
(1)1997 年和日本富士通合资成立南通富士通,作为 908 工程的配套项目。
 
(2)2007 年公司在深交所上市(002156),截至 2017 年 12 月市值 134 亿元人民。
 
(3)2014 年成立富通微电合肥厂。
 
(4)2015 年成立富通微电苏通厂。
 
(5)2016 年收购 AMD 苏州与槟城各 85%股权,南通富士通更名为通富微电。
 
(6)2017 年是公司成立 20 周年,公司销售额突破 10 亿美元,拥有 11000 多名员工,2000 多名程序员,服务全球 300 多个客户,全球第六家工厂厦门厂奠基。
 
石磊在报告中表示,相比 20 年前,公司封装产量提高了近 80 倍,销售收入增长近 40 倍,年度利润增长 21 倍,总资产增长超过 110 倍。
 
近三年来通富微电(包括 JV 通富超微)销售收入复合增长率 67.54%,含芯片销售收入复合增长率 111%,2017 年实现销售收入 65.18 亿元,全球排名稳进前 7,20 比 16 年排名前进一位。
 
通富微电通过自身发展与并购,公司已成为本土半导体跨国集团公司、中国集成电路封装测试领军企业,拥有总部工厂、南通通富微电子有限公司(南通通富)、合肥通富微电子有限公司(合肥通富)、苏州通富超威半导体有限公司(TF-AMD 苏州)、TF AMD Microelectronics (Penang) Sdn. Bhd.(TF-AMD 槟城)以及在建的厦门通富微电子有限公司(厦门通富)六大生产基地。在台北、美国硅谷、德国慕尼黑、日本东京设有办事处和支持中心。
 
 
五、公司的国际化发展战略
通富微电多年来一直坚定的走国际化发展路线,在市场、管理、人才、股权等多个方面融入全球市场,目前通富微电将拥有 6 个产业基地包括一个海外产业基地的集团公司。在集成电路产业全球化不断融合的大趋势下,通富微电将通过自身大积累和充沛的人才不断推进公司全面国际化。
 
在市场方面,通富微电是国内最早进军国际市场的封测企业;目前全球前十的芯片设计公司和 IDM 公司,有一半以上是通富微电的客户。
 
在管理方面,通富微电通过对外合作,引入了国际一流的管理理念。在对标国际一流企业的同时,发展符合自身特色的管理体系。
 
在人才方面,通富微电近年积极引进国内高层次人才,打造了一只高水平的国际化人才团队。
 
在股权方面,通富微电一直秉持“合作,开放,共赢的理念”与日本富士通、美国 AMD 有着良好的合作关系。

 

 
六、通富微电注重多赢,和国际伙伴合作都大获成功
石磊表示,和通富微电合作,通富微电首先考虑的是合作伙伴是否能够获利。比如富士通公司和我们合作,获得了 20 年 50 倍的收益。而通富微电经过 20 年发展,资产增长 110 倍,这就是双赢。
 
与此同时,通过和富士通合作,培养了一个国际化团队,在公司早期以“南通富士通”提高企业商誉,打开了海外市场,今天通富微电逐渐成长为全球 TOP10 的 OSAT。
 
和 AMD 合资公司的成立,合资企业将充分利用 AMD 的生产,技术和质量管理体系的优势,继续为国内外 AMD 提供规模化,个性化的先进封测业务,使得通富微电先进的封装测试收入将占到总营业收入的 70%以上。通富微电将引领整个行业,跻身全球顶级封装测试公司之列。通富微电也成为 AMD 最大的封测外包合作伙伴,同时也成为国内“中国芯”最佳封测供应商。
 
石磊表示,通富微电还将继续这样的双赢模式,不断继续下去,扩大出去。
 
七、02 专项和大基金支持,技术市场大成长
通过国家 02 专项多年来的支持,通富微电在先进封装方面取得长足进步,2014 年 8 月 8 日首批圆凸块全制程研制成功,具备打造高端封测产品全产业链的能力,使得公司具备了收购 AMD 封测产能的条件。
 
国家以产业基金的方式推动实现国家战略与市场机制集合;通富微电在收购 AMD 两家封测厂的过程中,也受到了国家电路产业基金的鼎力支持。目前大基金成为第二大股东,持股 21.72%。
 
八、文明产业需要文化支撑
国际化使中国成为世界半导体强国的必由之路。
 
中国半导体不可能闭门造车,一定是世界半导体的一部分,首先要融入世界半导体。要坚持一手加强对外开放,一手发展自主可控。
 
要找到可以长期合作的伙伴,合作共赢。要分享,让合作伙伴一起赚钱,进而一起赚钱,进而自我获得成长。

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