- 一直以来,Nvidia 公司都在奋力巩固其作为图形处理器主要供应商的地位,同时,它也在努力开拓 Tegra ARM 处理器的市场。
- 据报道,谷歌正在寻求硬件合作伙伴开发定制的 ARM 处理器。
- Nvidia 公司非常适合这个角色。
据报道,谷歌正在寻求合作伙伴,为其 Android 设备开发定制的系统级芯片(SoC)。众所周知,苹果公司通过设计定制 SoC 以及为操作系统和应用程序建立统一的开发平台,确立了在移动设备市场的性能优势。Nvidia 可能是谷歌的理想合作伙伴。
将 Tegra 处理器业务提升到一个新的水平
Nvidia 公司针对 Android 设备开发了一些性能强劲的 ARM 处理器。比如,Nexus 9 平板电脑采用了 Nvidia 的 Tegra K1 Denver(K1 的双核 64 位版本)。新的 Pixel C Android 2 合 1 设备采用了 Nvidia 的 Tegra X1。Nvidia 公司基于 Tegra 处理器开发的最重要的消费电子设备 - 安卓电视游戏机使用了 Tegra X1,它可以说是目前最强大的 Android TV 设备。
因此,Nvidia 和谷歌在历史上进行过一些合作。最重要的是,Nvidia 公司迫切需要提升 Tegra 业务。从十月份刚刚结束的 Nvidia 2016 财年第三季度的业绩报告可以清楚地看出这一点。
Nvidia 财报公布的成绩优异,公司第三季度营收增长至 13 亿美金,相比去年同比增长 7%,营业利润增长至 2.45 亿美金,同比增长 15%。这么靓丽的成绩主要得益于其核心 GPU 业务的强劲增长,Nvidia 的 GPU 业务营收增长至 11.1 亿美金,同比增长 12%。同时,Tegra 的营收则下降了 23%,为 1.29 亿美金。
随着基于 Tegra 处理器的智能手机和平板电脑逐渐退出市场,Tegra 处理器业务的营收也出现下滑。Nvidia 公司指出,同样采用 Tegra 处理器的汽车业务的营收同比增长了 50%,增加至 7900 万美金,但仍然无法真正抵消移动设备业务的下滑。而且,这也说明,Nvidia 在 Tegra 设备上的营收真的很少。
尽管 Nvidia 的 Tegra 处理器能够继续提供 ARM 处理器能够实现的最强大的板载图形技术,但 Nvidia 并没有依靠它实现商业上的成功。Nvidia 试图打造的集成调制解调器的智能手机处理器(通过收购 Icera),在高通面前根本没有竞争力。而微软放弃了其失败的基于 ARM 处理器的 Surface RT,同时也将 Nvidia 公司踢出了其 Surface 处理器供应商的行列。
Nvidia 公司的核心业务仍然集中在基于 GPU 的产品上:用于 PC、工作站和服务器的显卡。PC 游戏的持续增长成为 Nvidia 增长的动力,特别是 AMD 公司节节败退,给了 Nvidia 公司更多攫取市场份额的机会。
Nvidia 还能从 AMD 那里夺取多少份额,这是一个变数很大的问题,而且,假设 Nvidia 能让 AMD 公司彻底出局,这时应该关心的就是 PC 游戏自身的增长能扛起 Nvidia 增长的大旗吗?这个顾虑可以解释为什么 Nvidia 给出的第四季度的营收指引比较保守,Nvidia 给出的营收目标为 13 亿美金,同比去年仅增长 4%。
适应商业模式的变化
随着移动设备成为个人计算的中心,以及移动设备制造商苹果、三星和华为等巨头纷纷转向设计自己的定制 SoC,一直以来由半导体公司向 OEM 厂商提供通用处理器的传统半导体业务模式被打乱了。尽管我数年来一直在讨论这个模式转变,但很少有人认识到这种变化的影响和意义。现在,我看到越来越多的厂商开始意识到了这个问题。Nvidia 首席执行官黄仁勋在 11 月 5 日举行的电话会议做出的报告上,以谈及谷歌的形式说道:
“因此,重新改造公司使得我们得以面对一个增长相当强劲的特大市场。所以我觉得我们今天的主要焦点是促进产品的销售。所以,我们以这样的方式改变了我们的业务模式,这样,如果我们不再满足于仅是一家元器件公司的定位,我们大可以倒退,选择授权许可的业务模式,但是我们志不在此,我们决定继续前进,进入垂直市场,创造专业化的平台。”
所以 Nvidia 的战略是寻求垂直整合,不再仅是将芯片销售给 OEM 厂商,而是营销集成了其芯片的产品。这个战略很好,不过它仅仅是半导体公司试图适应半导体业务模式转换的方式之一。
还有一个可行的方式是与另一家公司组成联盟,特别是一家操作系统公司,这样的公司亟需打造一个定制的标杆设备以适配其操作系统。在这方面,AMD 通过为微软的 Xbox One 打造“半定制”的 SoC 取得了一些成功,但是它的两大终端客户的产量都不大,所以 AMD 受益不多。而针对谷歌的 Android 平台定制 SoC,其潜在容量将非常巨大。
竞争
在谷歌的定制芯片供应商候选名单中,高通是 Nvidia 最显眼的竞争对手。在这里,我想,英伟达可能将不可避免地与高通公司正面交锋。高通显然有实力自然而然地成为谷歌智能手机半定制 SoC 的供应商。不过,这里有个问题,即高通是否真的有兴趣生产供谷歌独家使用的定制芯片。相比之下,高通似乎对延续旧有的商用处理器模式以及结合授权许可业务更感兴趣。
即便谷歌选择高通定制 SoC,高通也可能只是针对智能手机供应定制芯片。而谷歌的兴趣所在显然并不仅局限在智能手机上,它同时有志于提供性能超群、价格适中的个人计算平台,它刚推出的 Android Pixel C 就是明证。谷歌最近声明决定聚焦安卓、放弃 Chrome 同样也证明了谷歌期望 Android 到智能手机版图之外攻城略地的野心。所以我相信,即便高通赢得了为谷歌定制智能手机 SoC 的业务,Nvidia 公司仍有机会与谷歌合作定制其它移动设备的 SoC。
要点
Nvidia 已经表明,它能够适应半导体业务模式的转变,并正在寻求发力垂直设备市场。在移动消费设备上与谷歌结盟是对其与谷歌目前关系的自然延伸。Nvidia 公司需要发展 Tegra 的业务,谷歌则需要一个定制的硬件 SoC 以促成将 Android 打造为中心操作系统平台的野心。在 GPU 上,Nvidia 公司为其竞争对手 AMD 设立了不可逾越的门槛。考虑到与谷歌成为合作伙伴对 Tegra 带来的增长潜力,我认为应该买入 Nvidia。
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