苹果抛弃 Imagination 表示要用上自研 GPU 架构,突然的消息却是“预谋已久”,据悉苹果将在两年内将图形显示技术集成到 A 系处理器中。同期,有消息表示苹果欲收购东芝闪存 ,欲自己把控闪存技术。很显然,苹果这是准备走“自给自足”的道路,向更全面的设计转型。
在伦敦证券交易所,Imagination 股价曾一度下跌了 61.6%。与这有类似一幕的是,苹果与其蓝宝石厂商 GT Advanced Technologies 分道扬镳,后者申请破产保护后,股价狂跌 90%。尽管高通一直是专利硬汉的形象,但是苹果专利诉讼对高通股价依然造成了不小的影响。
我认为苹果与供应商的再谈判、增强自我供应能力以及与芯供应商合作,都会给半导体领域带来机遇与挑战。Imagination 与苹果的关系生变,我们也应该审视一下 AMD、英特尔与苹果的关系了。
苹果与 AMD
AMD 是苹果的直接供应商。AMD X86 处于业界领先水平,最近 AMD 把矛头指向了显卡领域,并非剑指英伟达,而是移动 GPU 芯片领域。未来,AMD MPU 必将在高端 PC 市场赢得更多的份额。
AMD 与 Imagination Technologies 不同,不容易受到来自苹果的“致命伤害”,其产品具有多元化,可通过与 Global Foundries 合作,进行芯片的设计与制造;而 Imagination Technologies 则是通过技术授权的方式,在每一台苹果设备上挣钱。
苹果为了保证其自身产品的毛利润,会考虑压缩需要支付的专利费,这就是与 Imagination 分手的重要原因。而 AMD 不会将自身技术授权给苹果。
AMD 以半定制及主板的销售为主,从 AMD 显卡的出货量来看,苹果并非占据着重要地位。
如果 AMD 失掉苹果这个大客户,图形技术方面受到的影响大概为 38%。苹果今年的台式机 / 笔记本电脑销量并没有大幅度的提高,而且在未来三年内都不太可能出现大幅增长。我们认为苹果对 AMD 的收入贡献不会出现很好的增长态势,甚至会下降。这似乎说明,AMD 对苹果的依赖也将越来越小。
苹果与英特尔
对英特尔财报进行分析,苹果的贡献情况却没有一个答案,因为英特尔对苹果供应链的曝光非常有限。英特尔公布的三大客户名单中,并没有苹果。因此可预估,苹果不会占英特尔整体收入的 10%以上。
如果英特尔失掉苹果这个订单,离世界末日还很遥远。
值得注意的一点是,英特尔即将推出的 XMM 7650 调制解调器可以取代高通在智能手机中的地位。假设英特尔可以获得更多移动市场的份额,那么英特尔对苹果的依赖性将呈现逐渐的增长。
总结:
我并不期望苹果自己进行调制解调器的设计、进行台式机 / 笔记本芯片的设计。一旦这种情况最糟糕的情况发生,英特尔与 AMD 受到的影响也可以控制在总收入的 10%以内。
苹果之所以与高通闹崩,与 Imagination 分手,无非是专利惹的祸。苹果此举,以成本控制为目的。当引入新功能是,产品的成本变得更加昂贵,因此苹果在保证毛利润的情况下,希望降低专利指出。这些创新包括 OLED 屏、玻璃面板、更大存储空间、激光传感器等产品的引入。
不难推测,苹果下狠手的下一个对象就是高通。
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