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iPhone低价更换电池计划除了让元器件供应链营收受损,居然还殃及电动汽车行业

2018/01/17
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苹果的电池更换计划将会影响到自 2014 年 9 月份发布 iPhone 6 以来出售的 6.5 亿部 iPhone;

结果显示,更换电池可以提高老 iPhone 的性能;

苹果的收入将会受到更换电池的成本以及用户延迟购买新手机的影响,从而也会影响到其供应链厂商的收入;

每块 iPhone 电池的钴(锂离子电池的关键元素)含量平均为 10 克,6.5 亿部 iPhone 相当于 2017 年电动汽车全年销售量所用钴总量的 26%。

由于降频门愈演愈烈,苹果公司于 2017 年 12 月 28 日宣布,在未来的一年内,针对任何需要更换电池的 iPhone 6 或更高版本 iPhone 用户,将超出保修期的 iPhone 电池的更换价格下调 50 美元,从 79 美元降至 29 美元。

后来,苹果公司宣布扩大更换范围,不再只是针对由于寿命缩短而需要更换的电池。iPhone 6、6 Plus、6s、6s Plus、7、7 Plus 和 iPhone SE 所有手机全部符合 29 美元的电池更换条件。

更换电池很简单,笔者上周发现自己的 iPhone 6 电池耗尽时正好在距离苹果商店一英里的地方。首先,苹果商店的工作人员通过 Apple Genius 测试一下手机,然后通过电子邮件向您发送“天才吧工作授权书”,最后告诉您可以在未来几周内电池到货时回来更换。整个过程耗时大约一个小时,手机用户可以在苹果商店里等待,也可以在商店附近溜达溜达。

iPhone 6 的上市时间是 2014 年 9 月,苹果的电池更换政策意味着在此之后出售的任何 iPhone 都可以花 29 美元的超低价格更换电池。对于手机用户来说,更换电池不仅能提高电池寿命,更重要的是,一些测试发现更换电池后可以将手机运行速度提高一倍以上。根据 IFIXIT 的测试结果:

“更换电池后,新手机不仅将老手机降下来的 60%性能提升上来了,还在每个 Geekbench 测试项目中都有所提升。有些手机的性能提升幅度超过了 100%,不仅仅是在基准测试如此,在日常使用中也是同样的表现。”

有一句商业广告我们都听过无数次了 -“如果能修,为什么还要换新的呢?”

那我来说吧,我的 iPhone 6 已经用了三年了,只需要花费 29 美元换个新电池,就还能再继续使用两三年。虽然我是一个技术爱好者,但其实也不是真正的技术发烧友,我不在乎 iPhone 是否具有人脸识别功能,以及是否配备了 OLED 全面屏。


对苹果及其供应链的影响
电池更换计划对苹果意味着什么?根据图 1,从 2014 年第三季度苹果推出 iPhone 6 起,到 2017 年第三季度推出 iPhone 8 时,苹果累计销售了 6.5 亿部手机。根据苹果的政策,这些手机都有资格以 29 美金的超低价格更换电池。

图 1


因此,苹果不仅将因为需要需要更换最多 6.5 亿块电池遭受损失,还有可能会搭上新 iPhone 销售放缓的代价,因为在这 6.5 亿部可以更换电池的 iPhone 用户群中,可能会有相当一部分人觉得没有必要买新手机了。

在苹果的供应链厂商中,显示屏、内存厂商受到的影响最严重。我在 2017 年 12 月 8 日一篇题为“苹果可能在其下一代 iPhone 中坚持 OLED/LCD 双屏策略”的文章中讨论了苹果 iPhone 的显示屏厂商,除了三星和 LG 显示之外,我还讨论了台积电独揽下一代 A 系列处理器代工的可能性。

降频门导致的 iPhone 换机周期中断将给内存销售带来巨大影响。用于移动应用的 NAND 和 DRAM 的收入占整个市场总营收的 30%到 40%。


对电动汽车电池供应链的影响
还要一个行业将会受到 iPhone 电池更换计划的巨大影响 - 电动汽车电池行业。由于需要更换最多 6.5 亿块电池,会在短期内急剧拉升对钴和锂的需求。我之所以说是短期影响,是因为苹果肯定会回收优美科、美国锰业、Retrieve 公司回收的电池。

影响到底有多大呢?我在 2017 年 10 月 13 日的一篇名为“如何将特斯拉的钴供应链风险降到最低”的文章中,讨论了由于含有钴化合物的锂离子电池的供不应求,特斯拉电池供应可能会受到较大影响。

锂和钴都是锂离子电池的关键组成部分,供需失衡导致这两种金属的价格近期飞速上涨,在这篇文章中,我只拿钴来展开讨论。

根据 Information Network 的一篇题为“EV 电池和材料:技术、趋势和市场预测”的报告,表 1 显示了各类设备的锂离子电池中的钴含量。

表 1 各类设备锂离子电池中的钴含量


以单台设备来看,电动汽车电池中的平均钴含量是智能手机的 1000 倍,但是,以总量来看,2017 年全球电动汽车销售量只有 120 万辆,而智能手机销量则为 15 亿部。

表 2 中列出了我对苹果的电池更换计划对钴供应带来的影响的分析,表中数据是以每部智能手机需要 10 克钴含量,每台电动汽车需要 10 千克钴含量进行计算的。上文指出,共有大约 6.5 亿部 iPhone 有资格更换电池。

表 2 苹果的电池更换计划对钴供应带来的影响


因此,这些智能手机需要使用 65 亿克钴,这个数字相当于 65 万辆电动汽车的钴含量。值得注意的是,2017 年纯电动汽车占到全球电动汽车总销量的 65%,这意味着这些智能手机的钴含量大致等价于 422,500 辆插入式电动车

这些插入式电动车大约有 75%使用了含有钴的电池,剩下的 25%主要是中国制造的使用不含钴的磷酸铁锂(LFP)电池的汽车。按照 75%计算,316,875 辆使用钴电池,占到 2017 年全球售出的 120 万辆 EV 车的 26%。


要点
苹果的 iPhone 电池更换计划将在两个层面上影响它的收入:(1)更换最多达 6.5 亿个电池的成本;(2)新款 iPhone 的销量下降,因为旧手机更换新电池就意味着用户延迟购买新机。

当然,只有一部分 iPhone 手机用户会选择更换新电池,但是,对于那些没有发烧心态的用户来说,花上 29 美元拖上几年后再花 1000 美元享用新手机是一个很划算的买卖。

供应链的收入也会因为用户推迟购买新机而受到影响。最影响最大的是三星电子(供应显示屏和内存)、美光科技(供应内存)和台积电(代工处理器)。

最后,更换电池将对钴供应产生短期影响。如图 2 所示,这可不是一个微不足道的问题。 可能的新增钴需求量等价于 2017 年电动汽车总销量的 26%。对于智能手机市场来说,2017 年共计销售了 15.3 亿部智能手机,6.5 亿部手机电池占整个市场的 43%。

图 2


钴矿需求短期内将增加 6,500 吨,这将对钴价格产生巨大影响。

更多有关苹果 iPhone 电池更换计划的资讯,欢迎访问 与非网 iPhone 专区

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