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中国智能电视产业之战,这些厂商都扮演着什么角色?

2018/10/12
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滚滚历史长河,淘沙砾金,在互联网这样一个行业就曾出现过大大小小的战事,电商、O2O、支付 ... 包括现如今的 AI 之战,然而有一个领域,似乎一直被大家忽略,那就是智能电视产业。

自贝尔德发明了可以映射图像的电视装置之后,1939 年,美国诞生了第一台黑白电视机,短短几十年间,就已经跨越到了彩色电视行列。而我国在 1958 年 3 月 17 日首次引进黑白电视机,之后就走上了快速发展之路。在过往的十年间,老牌电视厂商经历了一场措手不及的命运洗牌。互联网大潮来临,互联网巨头盯上了电视这个战场。巨头跨界颠覆“收整山河”,传统制造厂商陆续“被包养”。

中国拥有很好的电视消费群体,电视企业在不断发展过程中,也将技术发扬光大。在电视设计、研发、生产、供应等方面形成了强大而完善的体系,唯独屏幕和芯片两大核心部件,一直以来是国产电视厂商的“心病”。目前,在屏幕这块,依旧是索尼、三星、LG、夏普、飞利浦、奇美、友达等厂商独霸市场;电视芯片也是中国台湾的联发科和开曼晨星占主要市场份额。

国产电视芯片崛起的大环境
首先是芯片,新时代的到来,随着人们对电视的画质、便捷性要求越来越高,电视芯片成为了众多电视厂商争相竞争的关键筹码,芯片性能对于电视的体验至关重要。智能电视需要既能完成传统电视的解码显示功能,又能运行操作系统和众多应用,因此芯片设计上两方面均要兼顾,可以说电视芯片是智能电视的“大脑”。与手机芯片不同的是,电视芯片主要控制电视的画质、音质、运行速度、解码功能等。

和其它芯片的发展一样,大陆早期的电视芯片几乎全是进口,而这其中,中国台湾芯片占据了市场主流,晨星、联发科、联咏科技、瑞昱半导体四大电视芯片企业垄断国内市场。早期我国的芯片设计人才紧缺、企业资金有限,多方面原因造成了电视芯片对进口的依赖。

一方面,中国台湾企业借助自身优势涨价,芯片采购的成本上涨,另一方面国家和企业意识到“电视芯片”的重要性,纷纷下苦功,一时间,国内掀起了一股“芯片”研发狂潮。依托于彩电市场的用户基础,国内巨头海信在 2001 年开始自主研发电视芯片,终于在 2005 年成功研制中国第一颗电视芯片海信“信芯”。

目前国内电视芯片的当红“炸子鸡”当属华为海思,华为海思的 hi3751V600、hi3751V510 芯片,正成为多个品牌 4K 电视的“心脏”,包括夏普、海信、康佳等多个品牌都使用上了海思芯片,目前出货量超过千万颗,国内市场份额超过三成。如今,锐迪科、晶晨半导体等厂商市场份额也在提升。

国内电视芯片崛起的四大原因

一、国家重视电视芯片

中国本身就是生产大国,同时国家在政策方面也给予了很大的支持,这给电视芯片的发展提提供了肥沃的土壤。海信、海尔均具有国企背景,它们纷纷投入巨资研发“电视芯片”,体现了大力发展的决心。

二、国内芯片企业的奋起直追
国内企业非常给力。2010 年,锐迪科推出了应用于地面数字电视接收的高性能射频接收芯片 RDA5880,这是在国内该领域首颗成功上市的芯片,晶晨半导体在 2015 年发布了全球首款 4K 插卡式智能电视处理器解决方案——T866(主芯片)+T101,这一解决方案主要功能是基于 Amlogic T866 芯片,据悉,Amlogic T866 主控芯片成功应用在海尔“魔卡电视”和大麦“分体电视”上。

三、国内电视市场体量大,智能电视是一片蓝海
中国作为全球最大的电视消费市场,占据一半的市场份额,而智能电视又是未来 的一片蓝海,电视芯片的市场前景不可限量。数据显示,2017 年年底,智能电视保有量即达到了 1.93 亿台,同比增长 31.9%。

四、“涨价潮”给了国内电视芯片更多的机会
近年来,对于电视企业而言,上下游的压力是很大的,消费者对价格的敏感让成本控制成为厂家关注的重点。面板连年上涨,进口的电视芯片也一样。由于中国台湾的晨星被联发科收购,市场形成了“垄断”,价格提升很多,很多电视企业举步维艰。这给了国内电视芯片企业提供了机遇。目前国内智能电视芯片主要以单芯片为主,一方面有成本优势,另一方面降低了智能电视的设计和研发难度,相对于进口关税等成本,国内企业的优势明显。

 

在屏幕这块,以前一直是索尼、三星、LG、夏普、飞利浦、奇美、友达等厂商独霸市场,而近年来,大陆企业在光电领域飞速发展,京东方、华星光电、友达等一批企业快速崛起,逐渐弥补了这方面的短板。

在全球显示面板行业正经历着从 LCD 向 OLED有机发光二极管)、AMOLED(有源矩阵有机发光二极体)的新一轮技术变迁,面对命运的十字路口,2017 年 10 月 26 日,京东方(BOE)成都第六代柔性 AMOLED 产线宣布量产,这是中国第一条柔性 AMOLED 生产线,也是全球第二条量产的六代柔性 AMOLED 产线。

纵观全球液晶面板行业,在新技术来临之际,日本与中国台湾企业显得思路不清、后劲不足,最新型的柔性屏基本只是中韩两国的天下,OLED 屏则是三星占据着绝对优势。

中国在用于电视的大尺寸液晶屏幕领域拥有越来越多的份额,京东方更是在 2017 年首次超过韩国双雄三星、LG,成为显示面板出货量的第一名。

而在用于智能手机、个人电脑等中小型液晶屏领域,韩日企业仍占据优势,不过中国也在发力,逐渐蚕食他们的市场份额,一个鲜明例证就是京东方在今年 3 月打入苹果公司的供应链,成为苹果笔记本电脑的供应商,以及苹果手机 OLED 屏幕的观察对象。

液晶显示领域的未来究竟属于谁?高技术工业竞争的成败不在于短期内的技术水平,而在于能否以足够的盈利去支持不断的技术研发。在这一点上,中国企业有着足够的后劲。正是因为如此,中国企业操才能凭借自己的成本优势,不断将韩日企业挤出中低端市场,在中低端市场的步步为营、慢慢积累,不断为高端市场的技术开发提供源源不绝的能量。
 

彩电发展趋势
    
一、中高端芯片是努力方向
目前来看,虽然国产电视芯片取得了很大的进步,至少在数量方面已经超过了进口芯片,但在高端智能电视芯片上,仍然还是空白,需要大量的进口芯片。这其中最主要的还是技术上的差距,这种差距在中低端智能电视芯片运用上还不明显,但在高端电视上面则一目了然,高端智能电视图像的解码和音乐源的解码对芯片的要求则非常高。但目前的电视升级对与国产厂商来说也是一个机会,一旦打入了高端市场,以后在这个领域,国产芯片的运用将会越来越广,从高端到低端都可以覆盖。

二、大屏幕占市场主导地位
以往市面上销量最高的液晶电视屏幕尺寸并不大,往往在 50 英寸以下。但是随着液晶面板生产结构的升级,这一现象在 2016 年出现明显改观,55 英寸、65 英寸,甚至更大尺寸的产品逐渐成为主流。

三、创新技术研发智能产品

显示技术革新依旧是驱动彩电行业前行的核心因素,无论是坚守液晶阵营的“保守派”还是谋求新显示技术转型的“激进派”都使得中国彩电市场呈现出百花齐放的态势,以技术创新满足并创造消费新需求已成为各彩电厂商的共识。

在实体经济不振,众多行业哀鸿遍野的时候,彩电市场逆势增长,让不少投资者为之一振。创维、TCL、海信、长虹等厂商目前的主业经营持续向好,转型业务稳步推进,全年业绩具有确定性和较高的投资性价比。不过也有业内人士指出,目前各厂商主推的电视显示技术各不相同,整个产业的技术路线似乎面临倒戈风险,未来市场竞争格局尚未完全明确。

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