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芯片世界观︱DRAM市占率大战,2017年成DDR4首次反超DDR3的关键节点?

2017/04/17
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2016 年,速度更高的新型 DDR4 DRAM 产品获得了显著的市场份额增长,站到 DRAM 总销售的 45%。在这之前,DRAM 市场还是 DDR3 的天下,包括应用在平板电脑、智能手机和笔记本电脑中的低功耗版本产品在内,DDR3 DRAM 占到 2014 年 DRAM 总销售额的 84%,2015 年小幅下滑至 76%。但是到了 2016 年,DDR4 产品价格下沉,其销售单价逼近 DDR3 DRAM,越来越多的微处理器,比如英特尔最近的 14nm 工艺的 x86 Core 处理器现在已经集成了 DDR4 控制器和接口。这样一来,IC Insights 预计 DDR4 将成为 2017 年 DRAM 市场的主导产品,市场份额将攀升至 58%,而 DDR3 的市场份额将下滑至 39%(如图 1 所示)。

电子设备工程联合委员会(JEDEC)2012 年正式推出第四代 DDR 标准。2014 年,第一批 DDR4 存储器首先出现在性能强大的服务器和少数高端台式电脑中,提高了服务器主板或者用于高性能游戏软件和 PC 发烧友的英特尔 22nm Haswell-E 处理器极限版本的效率,不过直到 2015 年之前,DDR4 存储器的出货量仍然很低,随着数据中心和互联网公司开始使用新一代存储器来增加性能和降低电源功耗,这种局面才得以改变。2016 年,DDR4 DRAM 迅速地扩展到更多的数据中心服务器、大型机和高端 PC 中,占到 DRAM 总销售额的 45%左右,而这一比例在 2015 年还仅为 20%,2017 年,DDR4 将应用到更多的笔记本电脑、高端平板电脑和智能手机中,预计其市场份额占比将进一步提升至 58%。

DDR4 标准包括许多特性,可以加速内存操作,并增加服务器、笔记本电脑、台式机、平板电脑以及广泛的各类消费电子产品的 SDRAM 存储容量。DDR4 标准支持最多八个器件堆叠,和存储器控制器通过单路信号接驳,与 DDR3 相比,DDR4 可以将存储模块的密度提高一倍,速度提升一倍,功耗降低 20%,从而延长将来的 64 位平板电脑和智能手机的电池寿命。

与此同时,自 2016 年中期以来,DRAM 产品的平均销售价格一直在迅速上涨,如图 2 所示,DRAM 产品的平均销售价格从 2016 年 4 月份的 2.41 美金上涨至 2017 年 2 月的 3.70 美金,涨幅高达 54%。由于价格的大幅上涨,IC Insight 将 2017 年 DRAM 市场规模预估值提高到 573 亿美金,比 2016 年提高了 39%。同时,IC Insight 认为,2017 年上半年,DRAM 产品的平均销售价格仍将继续上升,但是涨速可能不会像 2016 年 4 月至 2017 年 2 月那段时期那么快。

美光公司在最近一次季度财务电话会议上表示,其 2017 年财政年度(截至今年 8 月 31 日)DRAM 产品的前景非常乐观,来自 PC、服务器、通信设备、汽车和其他几个应用领域的产品需求非常强劲。

不过,对于美光和其它顶级 DRAM 供应商来说,他们的更大问题在于供应量和产品价格是否(更准确的说是何时)会掉头向下。2017 年下半年 DRAM 产品价格可能疲软的一个原因是三星和 SK 海力士将会增加更小工艺尺寸的 DRAM 产品的供应。三星计划在 2017 年下半年开始运营位于韩国平泽的 Fab 18 晶圆厂,这家晶圆厂有五条主要用于制造 DRAM 产品的生产线,每月可以供应 30 万片 300mm 晶圆,同时,三星计划在这里采用 18nm 工艺生产 DRAM 产品。


另一方面,SK 海力士已经将其大部分 DRAM 产品的生产从韩国的 Fab M10 转移到位于中国无锡的 Fab M14 晶圆厂。Fab M14 晶圆厂专门用于生产 DRAM 产品,每月的产能为 28 万片 300mm 晶圆。现在,SK 海力士大部分 DRAM 产品的制造工艺为 21nm,但是该公司希望在今年晚些时候开始使用 20nm 以下的制造工艺,这样可以帮助他们降低成本,并增加单片晶圆上可制造的芯片数量。

经过一年来销售单价的大幅上涨,随着 2017 年下半年产品供应量的增加,DRAM 产品销售单价可能会出现下降,也标志着 DRAM 市场周期性放缓的必然开始。

对于供应商来说,DRAM 市场挑战巨大。忽冷忽热,时而繁荣,时而萧条 -DRAM 市场很少以稳定的、可预测的方式前进。不过,现在来看,至少到 2017 年上半年结束之前,DRAM 市场形势对美光、三星、SK 海力士这三家供应商还是非常有利的。
 

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