芯片世界观︱DRAM市占率大战,2017年成DDR4首次反超DDR3的关键节点?

2017-04-17 08:31:13 来源:EEFOCUS
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2016年,速度更高的新型DDR4 DRAM产品获得了显著的市场份额增长,站到DRAM总销售的45%。在这之前,DRAM市场还是DDR3的天下,包括应用在平板电脑、智能手机和笔记本电脑中的低功耗版本产品在内,DDR3 DRAM占到2014年DRAM总销售额的84%,2015年小幅下滑至76%。但是到了2016年,DDR4产品价格下沉,其销售单价逼近DDR3 DRAM,越来越多的微处理器,比如英特尔最近的14nm工艺的x86 Core处理器现在已经集成了DDR4控制器和接口。这样一来,IC Insights预计DDR4将成为2017年DRAM市场的主导产品,市场份额将攀升至58%,而DDR3的市场份额将下滑至39%(如图1所示)。

 



电子设备工程联合委员会(JEDEC)2012年正式推出第四代DDR标准。2014年,第一批DDR4存储器首先出现在性能强大的服务器和少数高端台式电脑中,提高了服务器主板或者用于高性能游戏软件和PC发烧友的英特尔22nm Haswell-E处理器极限版本的效率,不过直到2015年之前,DDR4存储器的出货量仍然很低,随着数据中心和互联网公司开始使用新一代存储器来增加性能和降低电源功耗,这种局面才得以改变。2016年,DDR4 DRAM迅速地扩展到更多的数据中心服务器、大型机和高端PC中,占到DRAM总销售额的45%左右,而这一比例在2015年还仅为20%,2017年,DDR4将应用到更多的笔记本电脑、高端平板电脑和智能手机中,预计其市场份额占比将进一步提升至58%。

DDR4标准包括许多特性,可以加速内存操作,并增加服务器、笔记本电脑、台式机、平板电脑以及广泛的各类消费电子产品的SDRAM存储容量。DDR4标准支持最多八个器件堆叠,和存储器控制器通过单路信号接驳,与DDR3相比,DDR4可以将存储模块的密度提高一倍,速度提升一倍,功耗降低20%,从而延长将来的64位平板电脑和智能手机的电池寿命。

与此同时,自2016年中期以来,DRAM产品的平均销售价格一直在迅速上涨,如图2所示,DRAM产品的平均销售价格从2016年4月份的2.41美金上涨至2017年2月的3.70美金,涨幅高达54%。由于价格的大幅上涨,IC Insight将2017年DRAM市场规模预估值提高到573亿美金,比2016年提高了39%。同时,IC Insight认为,2017年上半年,DRAM产品的平均销售价格仍将继续上升,但是涨速可能不会像2016年4月至2017年2月那段时期那么快。

美光公司在最近一次季度财务电话会议上表示,其2017年财政年度(截至今年8月31日)DRAM产品的前景非常乐观,来自PC、服务器、通信设备、汽车和其他几个应用领域的产品需求非常强劲。

不过,对于美光和其它顶级DRAM供应商来说,他们的更大问题在于供应量和产品价格是否(更准确的说是何时)会掉头向下。2017年下半年DRAM产品价格可能疲软的一个原因是三星和SK海力士将会增加更小工艺尺寸的DRAM产品的供应。三星计划在2017年下半年开始运营位于韩国平泽的Fab 18晶圆厂,这家晶圆厂有五条主要用于制造DRAM产品的生产线,每月可以供应30万片300mm晶圆,同时,三星计划在这里采用18nm工艺生产DRAM产品。

 


另一方面,SK海力士已经将其大部分DRAM产品的生产从韩国的Fab M10转移到位于中国无锡的Fab M14晶圆厂。Fab M14晶圆厂专门用于生产DRAM产品,每月的产能为28万片300mm晶圆。现在,SK海力士大部分DRAM产品的制造工艺为21nm,但是该公司希望在今年晚些时候开始使用20nm以下的制造工艺,这样可以帮助他们降低成本,并增加单片晶圆上可制造的芯片数量。

经过一年来销售单价的大幅上涨,随着2017年下半年产品供应量的增加,DRAM产品销售单价可能会出现下降,也标志着DRAM市场周期性放缓的必然开始。

对于供应商来说,DRAM市场挑战巨大。忽冷忽热,时而繁荣,时而萧条-DRAM市场很少以稳定的、可预测的方式前进。不过,现在来看,至少到2017年上半年结束之前,DRAM市场形势对美光、三星、SK海力士这三家供应商还是非常有利的。
 

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