e世绘︱拨开东芝存储器业务竞购的迷雾,看清整个存储市场的变局

2017-04-18 10:51:21 来源:EEFOCUS
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东芝的情况现在一团糟,包括监管机构、法院和债权人都对东芝的命运有发言权,所以它可能会面临一个漫长的出售过程。

西部数据认为东芝剥离内存业务的行为违反了两家公司的合资协议。东芝显然不认可这种说法,依然试图向竞标的胜出者出售内存业务。

SK海力士拼劲全力寻求收购东芝内存业务,但这家韩国公司的报价似乎不可能高于博通鸿海提出的报价。

 


过去几周,我们读到了关于东芝内存业务竞标者的诸多传闻。报道的数据根据消息来源的不同而异,真假难辨,不过,这里面有两个不争的事实。

1、很多公司都表达了对东芝内存业务的兴趣,据传,目前至少有十家公司参与竞标,包括美光、SK海力士、西部数据、博通(与银湖资本一道)、亚马逊、谷歌、苹果、鸿海集团等。

2、竞标成功者很可能要付出相当大的代价。据不同的消息来源,东芝希望其内存业务以130亿美金到180亿美金的价格出售。迄今为止,报价最高的是鸿海集团的300亿美金。这些报价数据差异很大,令人存疑,当然,现在关于东芝内存业务肯定有很多假新闻。

我怀疑大多数读者都会支持自由放任经济学,他们认为,价高者得对所有竞标人来说是最公平的。据报道,两周之前,银湖资本和博通一道为东芝内存业务出价180亿美元,在最近的报道中,他们的报价又增加了50亿美金。西部数据和SK海力士也已经参与竞标,不过与鸿海集团和博通的报价相比,他们的报价显得有点寒碜。最可能的结果是,博通及银湖资本共同体和鸿海这两家将正面厮杀,报价最高的那个将拿下东芝内存业务。

不幸的是,对于东芝来说,这个故事的真相显得更加复杂。东芝的股东们于3月30日批准分拆内存部门,以筹集资金,挽救其他被东芝核能子公司西屋电气拖累摧毁的业务。东芝目前的内存业务情况相当凌乱,它已经两次推迟公布营收数据,将不得不在最近一个季度报告其未经审计师核准的收益情况。

2015年夏天,中国清华控股集团以230亿美金收购存储器巨头美光公司的传闻浮出水面,两家公司提供的细节很少。不过,美国外商投资委员会一贯奉行的政策对这两家公司可能的交易泼了一盆冷水。台湾的监管机构也叫停了清华控股集团试图收购OSATs PowerTech、Siliconware Precision和ChipMOS 25%股权的行为。清华集团一直希望通过收购行业中的成熟公司成为芯片巨头,而这次它竟然没有竞标东芝内存业务,这很奇怪。我的猜测是,日本政府不会允许东芝的NAND业务在任何情况下落入中国政府支持的清华集团的手中,日本的监管机构已经把清华集团拉入了黑名单。

鸿海集团和博通目前还不是正在蓬勃发展中的NAND市场的玩家。SK海力士是东芝和西部数据的竞争对手。在所有的竞标者中,没有比SK海力士更加渴望拿下东芝的。SK海力士刚刚通过发布72层的3D NAND获得了一点点优势,但是在包括英特尔、美光、三星、东芝和西部数据在内的所有六家存储巨头中,它的地位是最低的。

 


在64层这个产品层次,西部数据的512Gb芯片的位密度为3.88 Gb / mm ^ 2,三星的512Gb芯片的位密度为3.98 Gb / mm ^ 2,而美光的256Gb芯片的位密度为4.3Gb / mm ^ 2 。虽然我没有关于美光更大尺寸的64层芯片的位密度数据,不过这个数据肯定会高于其256Gb的芯片。现在,还没有关于SK海力士新的72层产品的数据,但可以放心地认为它与竞争对手的差距很大。如果SK海力士72层3D NAND和美光64层3D NAND的位密度差距和SK海力士36层3D NAND和美光32层3D NAND产品之间的位密度差距差不多的话,那么美光的3D NAND的位密度将高出SK海力士57%。如果讲到成本,我估计两者之间的差异还会更大。从长远来看,如果SK海力士不能扭转这种局面,很可能这种结构性劣势会把它拉到生死存亡的边缘。

 

 

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