意料之中,DRAM继续缺货涨价

2018-01-09 16:49:31 来源:精实新闻
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人工智能(AI)、云端运算对存储器市场掀起翻天覆地的变化,分析人士预估,上半年DRAM供给将持续吃紧,而NAND型快闪存储器近期虽将供给过剩,但供给会逐渐消化、并于下半年逐渐恢复吃紧状况。


barron`s.com 5日报导,Keybanc分析师Weston Twigg发表研究报告指出,在新产能于今(2018)年稍晚上线前,整体DRAM供应仍将维持吃紧状态,上半年开出的产能并不多。调查显示,DRAM第一季报价的季增率应在5-9%(其中PC/服务器DRAM报价涨幅较高、移动DRAM增幅较少),第二季报价将会持平,而下半年则会呈现持平至温和下滑的态势。

 

DRAM厂商仍预测,今年的位元需求成长率将在20%左右,规划的供给量增幅也大约在这个范围内,其中一半的位元成长率会来自纳米制程的转换,一半则是来自新产能。


NAND型快闪存储器报价则应会于上半年下滑,但Q1的降幅会颇为温和。上半年NAND会供过于求,因厂商开始大量生产64层3D NAND。调查显示,NAND合约价会在Q1缓步下滑、季减率介于3-5%,Q2降幅则会加剧至双位数。到了下半年,报价跌幅会趋缓、甚或止稳,主要是拜供给成长减缓之赐。


MarketWatch报导,面对“DRAM产业周期循环本质是否已改变”的问题,美光科技(Micron Technology Inc.)执行长Sanjay Mehrotra去年12月19日在受访时表示需求的驱动来源(数据中心、云端运算、GPU、机器学习)非常分散、和过去大不相同。他说,人工智能(AI)才正要开始而已、现在看到的只是冰山一角。


Mehrotra指出,服务器市场仍将是未来数年的最大成长来源。此外,目前规模不大的无人驾驶车将会是额外的快速成长领域、与来自云端的强劲需求形成互补。美光预期2018会计年度第2季Non-GAAP每股稀释盈余约2.51-2.65美元、优于2018会计年度第1季(截至2017年11月30日为止)的2.45美元,营收预估约68-72亿美元、远优于FactSet调查的62.4亿美元市场平均预估值。


日经亚洲评论去年10月报导,南亚科总经理李培瑛当时表示,数据中心服务器从2017年起取代智能手机成为DRAM产业最为强劲的成长动能来源。李培瑛说,未来数年在智能车等AI应用的驱动下、数据中心服务器将成为DRAM需求最重要的成长动力火车头。

 
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