受应用推动 存储器重回上升轨道（二）
专家观点
竞争加剧 厂商开始分化
业界一致认为，全球DRAM市场最不稳定，产品分配持续变化以及需求模式变动，加上半导体技术的日新月异的进步，给投资商带来很高风险。
全球存储器业间兼并不断，“大者恒大”局面凸显。从上世纪80年代至今，由于竞争激烈，只剩下数个大家。如今从表面看，全球存储器业红火，投资居首位，但是持续的价格下降压力以及拚巨额投资，造成几家欢喜几家愁。
近期的表现，如台积电及中芯国际欲加入NAND闪存代工俱乐部。而另一面，奇梦达及瑞萨却近期宣布暂时退出NAND闪存的竞争。两个方面孰是智者，实在无法预言。
近期我国台湾拓璞产业研究所发表如下看法，认为全球存储器业由5大集团主导，三星、美光、海力士、英飞凌及尔必达。在供给方面，预计2007年中8英寸厂的自然淘汰率将占20%至30%。目前产品组合比例将成为2007年中存储器供需缺口的最大因素，取代以往制程良率改善进度因素。并认为虽然2006年的DRAM市场达355亿美元，比2005年的308亿美元上升达15%，但是在DRAM工艺制程缩小方面，由于硅材料的物理特性限制，在70纳米制程时要提升良率不易，均不易超过50%。因此，反而给台湾地区的存储器厂留出缓冲时间。估计台湾地区的5大存储器厂，在2006年的投片总量达354.7万片，较全球5大厂的500万片并不逊色，所以台湾地区DRAM业在全球的市占率因12英寸产能的扩充，2006年时为15%，而在2007年时可达20%。台湾地区DRAM厂全力建造12英寸厂的最大原因，是希望能借产能及成本优势，在营收及获利上脱颖而出，不再像过去跟随着国际DRAM厂营运表现而上下起伏。
SEMI在2006年1月公布的全球12英寸生产线，按地区分布台湾地区以26%居首位，超过美国的15%、日本的13%以及韩国的21%。反映我国台湾在存储器业中欲与韩国争个高低，这也是一场赌博，结果很难预料。就目前的水平，韩国依仗三星及海力士，在全球存储器业中市占率近50%，而我国台湾地区5个厂加在一起仅占15%，尚有相当大的差距。
全球存储器业起起伏伏，近期渐入佳境，导致众多厂商扩大投资，频下赌注。之所以如此看好存储器业，基于PC中双核和Vista的推广，导致内存的平均容量增加以及NAND闪存与硬盘结合未来有可能替代目前的硬盘。另一个是手机与MP3的结合及手机的视频功能，将大大推动NAND闪存的应用范围。然而，不可忽视的是存储器的价格下降速度快以及投资过大过快，供过于求的局面迟早到来，所以存储器业的风险甚高。我国台湾地区的存储器业欲与韩国争个高低，结果很难预料。但是，可以预期在未来的两年内，存储器仍是全球半导体业增长的主要动力。
文章出处：莫大康 2007-01-16
