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e世绘︱AMD:Zen的成功只是一小步,匹敌英特尔我有更强武器

2016/09/21
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阅读需 13 分钟
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概述:在 9 月 13 日的德意志银行技术会议上,AMD 首席技术官马克·斐波马斯特(Mark Papermaster)谈到了 AMD 在未来 2 年的发展与前进方向。与此同时,Papermaster 的讲话提及了台式与笔记本电脑的相关计划。


Papermaster 的讲话,都透露了哪些信息,又渗透着 AMD 怎样的发展战略?

Radeon 400 系列已售空
Polaris GPU 芯片的成功是不容置疑的。RADEON 400 系列获得了 8%的市场占有率,并且已经销售一空。这的确是一个好消息,这与批评者认为的 Polaris 是一个毫无市场竞争力的鸡肋产品形成了鲜明的对比。

同时,AMD 高级副总裁 Ruth Cotter 宣布高利润率的 GPU 产品将在第四季度面市:专业图像新产品将在第四季度推出,这将开辟一个高利润,这对我们而言是非常有吸引力的,也将成为一股驱动力!VEGA 有望作为 2017 上半年进攻的高端市场的主打产品,高端市场是一个发烧友聚集地。

由此可见,VEGA GPU 已经离我们不远了!

“我们希望可以冲击到 80%的 TAM 服务器市场,比如 x86 服务器市场和高性能台式机市场,你将再次看到在 AMD 产品在高性能及扩展性方面的表现。同时,我们期待获得两位数的市场份额。”Ruth Cotter 表示。

正如我之前提到的观点,Zen 是成功的,它给了 AMD 全速前进的动力,2017 年 AMD 股价有望突破 10 美元。面对 80%无法企及的市场,AMD 当前的产品却似乎无能为力,如下图:
 

追求整体增长 40%
Ruth Cotter 表示现在的增速为 31%,长期的增长目标是实现 36%至 40%。

然而 9% 的增长其实是一个很高的目标,在保证运营成本不变得情况下,只有将研发经费降低才可实现。AMD 将怎样做?

“我们非常重视 Papermaster 的团队,也将继续保证研究经费的投入,根据 GPU 的研发规划继续进行。当然,需要在 SG&A 费用上面严格把控。”Ruth Cotter 表示。


如果在稳定运营的情况下,2017 年销售增长到 50 亿美元,达到 40%的增长,收益将达到 4.5 亿美元,而股价也将有 0.45 美元的提升。

客户的期待
像惠普、戴尔和联想这些 AMD 的大客户,都迫不及待地希望获得一些与英特尔匹敌的有力“武器”,Papermaster 团队正致力于此。我认为 AMD 将在 2017 年初仅凭借 Zen 处理器便可获得订单的剧增,下半年将在大型服务器上大展身手。2017 年 AMD 的订单绝对不是需要考虑的问题,而交付却不一样。

在半定制化领域,AMD 凭借 IP 业务与自身经验,将有大量新的业务产生。在半定制化正在成为一个巨大的市场,而 AMD 在此有着多年的经验,在游戏机方面,AMD 占据着有利的位置,甚至是独一无二的位置,所以基于此去开发的 x86 的半定制化市场并不是难事。

英特尔称 PC 销售正在增加。9 月 16 日,英特尔发布新闻稿指出,第三季度销售额估计会增加,主要由于 PC 市场的需求增加。这对 AMD 来说也是好消息,这意味着 AMD 将在第三季度取得更高的营收。Papermaster 表示,收入的增加主要是由 PC 供应链需求的变化,而且 AMD 也看到了个人 PC 需求改善的迹象。

结论:在未来的 18 个月,AMD 带来的将是好成绩与好消息。尽管最近的股票和债券发行进行重置,而这只是暂时的。在好成绩不断的冲击下,AMD 有望实现 15 美元的股价。

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AMD公司成立于1969年,总部位于美国加利福尼亚州桑尼维尔。AMD(NYSE: AMD)是一家创新的科技公司,致力于与客户及合作伙伴紧密合作,开发下一代面向商用、家用和游戏领域的计算和图形处理解决方案。

AMD公司成立于1969年,总部位于美国加利福尼亚州桑尼维尔。AMD(NYSE: AMD)是一家创新的科技公司,致力于与客户及合作伙伴紧密合作,开发下一代面向商用、家用和游戏领域的计算和图形处理解决方案。收起

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