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e世绘 | 不给AMD任何活路,NVIDIA:我不仅只有中高端显卡

2016/11/13
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阅读需 13 分钟
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概要

NVIDIA 在公布 2017 年第三季度的盈利和收入后,股票在盘后大涨 14.47%;

第三季度游戏业务收入为 12.44 亿美元,同比增长 63.47%,比上季度增长 58%;

AMD 高端 Polaris 游戏显卡的缺乏,帮助了 NVIDIA 创下了营收记录;

我预计 NVIDIA 将在 2017 年第四季度的收入将会再发超过 12 亿美元;

NVIDIA 正在不断拓展入门级、中端及其高端 Pascal GPU 产品业务。


NVIDIA 第三季度 20 亿美元的收入(同比增长 54%)和 5.7 亿美元净利润(同比增长 120%)令人印象深刻,很有可能是由于其游戏业务带动。2017 年 Q2 收入仅 7.81 亿美元,然而 NVIDIA 在第三季度单单游戏业务收入就达到了 12.44 亿美元。

最使人难以置信的是,每年游戏显卡(NVIDIA 的最大收入来源)的发布都会在售价上涨 63.47。尽管第三季度全球 PC 出货量下降了 5.7%。看下面这张图表,游戏玩家仍然是 NVIDIA 最重要的增长催化剂。游戏业务现在占据 NVIDIA 季收入的 62%以上。


尽管 Advanced Micro Devices(AMD)Radeon RX 480/470/460 的 GPU 主打价格优势,但下面的图表告诉我们,许多玩家仍然会去选择 NVIDIA 的 Pascal GPU。

AMD 未能发布一款能与 Polaris GPU(GTX 1070/GTX 1080)竞争的显卡,这也有助于 NVIDIA 控制高端显卡市场。由于 NVIDIA 的游戏业务的收入有着惊人的增长,因为其有着一个庞大的高端显卡(400+美元)市场。


NVIDIA GTX 入门级 Pascal GPU
入门级 Pascal GTX 1060 也有着不错的口碑。虽然 NVIDIA 在销售 GTX 1080/GTX 1070 上有着不错的表现,但仍然没有忘记去照顾预算吃紧的客户。发布一款 199.99 美元的 Pascal GPU 绝对有助于干扰 AMD 14nm 的 Pascal GPU 定价策略。

没有低档显卡市场,NVIDIA 的游戏业务是不可能季度销售突破 12 亿美元的。根据 userbenchmark.com 上的数据,中档 Pascal GTX 1070 和 GTX 1060 是第二和第三销量的显卡。

去年 7 月发布的 GTX 1060 阻止了 AMD 在 300 美元以下市场的垄断势头。3GB 版本的 GTX 1060 比 AMD Radeon RX 470 更快(11%)。当 NVIDIA 推出极具竞争力的低于 200 美元的 Pascal GPU,使得 AMD 主打性价比的 Polaris 显卡显得很尴尬。


NVIDIA 入门级 GTX 1050 Ti(149.99 美元)和中档的 400 美元的 GTX 1070 是亚马逊最畅销的两款计算机显卡。AMD 最担心的应该是亚马逊所有前十的畅销显卡都是 Nvidia GeForce 品牌。

GTX 1060 Ti 取得销量上的成功可能因为它比 AMD 100 美元的 Radeon RX 460 快 22%。玩家也不介意多出 50 美元,如果能获得 22%的 3D 性能的提升。


结论
NVIDIA 是投资者一个不错的选择,因为它具有优秀的入门级、中档、高档 Pascal GPU 业务。展望未来,我预计 NVIDIA 将在 2017 年第四季度营收会继续突破 12 亿美元。游戏显卡将会在圣诞购物节来一次爆发。

据报道,NVIDIA 2017 年总收入为 21 亿美元,但我认为可能高达 22.5 亿美元。我们不要忘记,数据中心业务也是 NVIDIA 收入快速增长的贡献者。本季度,数据中心部门市场增长了 59%,从 8200 万美元增长到了 2.4 亿美元。

并且,AMD 并有深度学习 GPU。因此,NVIDIA 将继续垄断 GPU 并加速深度学习和云计算业务。

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AMD公司成立于1969年,总部位于美国加利福尼亚州桑尼维尔。AMD(NYSE: AMD)是一家创新的科技公司,致力于与客户及合作伙伴紧密合作,开发下一代面向商用、家用和游戏领域的计算和图形处理解决方案。

AMD公司成立于1969年,总部位于美国加利福尼亚州桑尼维尔。AMD(NYSE: AMD)是一家创新的科技公司,致力于与客户及合作伙伴紧密合作,开发下一代面向商用、家用和游戏领域的计算和图形处理解决方案。收起

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