指纹识别芯片进入红海市场,价格战倒逼技术升级

2017-07-17 15:46:22 来源:新浪综合
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指纹芯片市场价格战激烈,背后起因是中国厂商崛起。


自iPhone 5s发布后,指纹识别技术大受追捧,并逐渐实现普及。如今,指纹识别芯片市场正进入红海市场,根据报道,2016年年初指纹芯片价格还在5~6美元徘徊,年底报价就跌倒2美元(约13.5元)左右。

 

十几元人民币就能买一颗指纹识别芯片,青萍之末的激烈价格战,反映了指纹芯片市场正经历洗牌之风。


两年时间实现产业超越
在2014年之前,指纹识别技术门槛很高,只有苹果、瑞典FPC等少数厂商垄断技术,国内鲜有公司有能力推出成熟度高的指纹识别芯片。


“当时(指纹识别)主流传感器就两家,智能手机市场尚属于蓝海。”杭州晟元数据安全技术股份有限公司从2005年进入指纹识别领域,副总裁郭志接受采访时表示,iPhone推出之后,指纹识别芯片公司数量在2015年前后迅速增加到五六十家,那个时候,同样做指纹芯片的他们已经意识到未来两年指纹芯片将迅速进入红海市场。


这其中,反应最快、表现最突出的是深圳汇顶科技,2014年嗅到商机后,立即调整战略,主攻指纹识别,并先后拿下了魅族、中兴、金立、vivo、华为等多家公司的大单。另外,月出货量百万以上的指纹芯片厂商还有神盾(中国台湾)和迈瑞微(苏州)、思立微(上海)等。


“2015至2016两年是指纹芯片改进完善的两年,也是国内实现技术赶超的两年。今年以来,各家技术都已经成熟了,巨大的需求以及供应商增多两个因素导致降价潮快速到来。”郭志认为。


价格战倒逼技术升级
2017年以来,指纹识别早已不再是中高端机型的专属,低端机型也开始大范围搭载指纹识别功能。根据群智咨询数据,2017年一季度小米手机指纹识别渗透率高达78%,OPPO、vivo、华为分别为74%、73%、65%。2017年第一季度全球指纹识别芯片出货量约2.7亿颗,同比增长约60.4%。


手机中国联盟秘书长王艳辉表示,因为整个指纹识别行业走向成熟,价格战成为最有效的竞争方式。面对思立微(上海)、芯启航(深圳)、费恩格尔(成都)等企业的猛烈进攻,汇顶等原来产业链顶端的厂商掀起降价潮。


根据群智咨询发布的报告显示,除光学与超声波两种仍未成熟的技术方案外,电容式指纹识别模组的平均价格保持一路下行趋势。以占主导地位的镀膜电容式指纹识别模组的为例,两年前一颗芯片价格约4美元,到2017年一季度,其平均价格下降到2.56美元,部分芯片厂的报价甚至在2美元以下。“这波降价潮主要集中在低端市场。”王艳辉说道。


“自打价格战开始,就没有谁好过。目前的实际成交毛利最高不会超过三成,为了抢占市场,不到一成甚至赔钱出货的厂商大有人在。”迈瑞微董事长李扬渊认为,价格战是死路,即使赢家也支撑不起指纹技术团队的成本,更何况被占据利润高地的FPC等大厂商“降维”打击。


下一步的竞争会聚焦在技术上。李扬渊表示,为了研发全面屏手机,一些厂商正尝试将指纹识别芯片藏到手机屏幕下方,而不是像现在这样露在外面,新的指纹识别技术打开了下一轮的技术制高点争夺战。
王艳辉认为,成熟的行业降价是正常的事情,虽然利润率有所下降,但是这也倒逼着企业进行下一轮技术革新。


中国厂商崛起
即使被迫接受价格战,FPC的财报依旧亮眼。2016 年总计约 136 款手机采用 FPC 指纹识别方案,FPC 市占率约 55%~60%,带来的年度营收达 6638 百万瑞典克朗,增长达 129%,是FPC历史最好的一年。不过,旁边倚着一众后起之秀,来者凶猛,市场的头把交椅并不好坐,FPC承认,正在丢失一些市场份额。


“中国指纹芯片供应商与手机厂商之间能够合作更为深入,比如与手机应用深度定制等,这是国外厂商所不能达到的。”王艳辉说道。国内厂商中,汇顶科技表现抢眼,2016年汇顶收入翻了7倍,最新的数据显示,第一季度,汇顶科技营收7.31亿元,同比增长90.21%,净利润达到1.75亿,同比增长150.04%,已经超越FPC。随着汇顶拿下华为P10的订单,意味着国产厂商的指纹解锁方案已进入中高端市场。


同样从FPC抢食的还有思立微,现在它的出货量已经攀升至前三。“品牌厂商对供应商的要求有非常严格的标准,大致分为两大方面:产品性能、快速的响应能力和流畅的产品导入。”思立微CEO程泰毅说道,在产品性能上FPC已经没有优势。而在响应能力上,FPC作为一个欧洲公司,很难与国产厂商相抗衡;而且像思立微这样的厂商,产品上下游都采用本土资源,使得整个产品导入更迅速流畅。


根据最新出货量排名显示,全球指纹识别芯片出货前十名厂商中,仅有FPC、新思两家海外厂商,其余全部为中国厂商。


根据研究机构Yole的预测,2016~2022年,指纹识别市场的复合年增率将达19%,市场规模则可望从2016年的28亿美元,增加到2022年的47亿美元。

 

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