谈到国产射频器件的突围机会,为啥三安光电被点名

2018-08-17 09:11:57 来源:半导体行业观察
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手机产业里,射频PA圈子很有意思:既存在这明显的阶层固化,同时又存在着新入局着的左冲右突。可以作为产业走向成熟过程中品牌竞争的经典案例讲解。

首先我们先看一下国外的相关厂商,这部分不再赘述。本文对国产PA这个X因素做进一步阐述。借用一个图片:
 


国产PA品牌
1)Vanchip:
目前国产品牌里技术储备最好, 4G市场占有率第一的品牌。创始人来自于PA圈的黄埔军校:RFMD,这一点给VC的前期推广罩上了技术光环,同时也惹上了一些麻烦(与RFMD的知识产权纠纷),好在麻烦于2016年完美解决。

说VC坐国产的头把交椅,其实并不能服众。其最大的软肋就是:从3G到4G都没有Design in“华-米-O-V”四大天王中的任一家,很是可惜。好在柳暗花明,最新进展是其中某一家可能要进了。 祝贺!

另外,由于融资后的大股东(曾经手机圈呼风唤雨的女豪杰,现关了手机转战地产圈了)涉及内幕交易,VC三年内都不能再排队上市。这个意外相当于宣布了VC资本之路终结,除非委身卖出。同时也惊醒其创始团队只有放弃浮躁,踏踏实实把5G做好才能活下去的理念。

2)络达:
络达于今年年初被MTK全资收购,所以上图把其归为MTK是没毛病的。目前络达在3G、4G方面发展都比较均衡,5G的投入也在持续增加。在国产品牌里和VC算是双强,屈居第二。

虽然如此,但是络达在MTK眼里却不尽如人意。因为主芯片厂家一般毛利率都是35%以上的;而PA市场竞争趋近于白热化,毛利不过15%~20%。所以2017年底有传言络达要被卖,但终因买方报价大大低于预期而作罢。

络达后市还是看好的,因为其还有一个杀手锏至今雪藏:与套片打包。高通一定程度的在力推RF360,展讯早已一刀切的打包了RDA,那么令人联想后续MTK是否会打包络达?如是,则络达会走上超车的快车道。

3)RDA:
一声叹息RDA!对比当年被紫光收购时的风光无两到,到现在创始人离开中层动荡,正应了那句话:眼看他起高楼,眼看他宴宾客。最后一句还不能说,未来未知。

RDA的核心问题是产品力,连兄弟单位展讯也是抱怨不断。这个也不好拿什么证据,谁用谁知道吧。期待RDA在展讯打包的庇护下,全力积淀5G技术,尽快跟上5G的步伐吧。

4)国民飞骧
国民飞骧于2017年完全赎回了国民技术的占股,更名并独立运营,同步引入了第一笔融资。其4G上的斩获主要是在印度reliance大案子上独占鳌头,给其2017年财报靓丽的一笔。2018年可能还是要指望reliance第二代机型订单。其在3G上也还占据一部分份额,同时2G产品也刚刚开发出来,并从汉天下手中分得一杯羹。

国民的产品队列及市场状况相对较好,但是一个重大隐患是看不到其在5G上的大力投入。如果国家策略由于若干原因加快了5G商用,则对国民是一个利空。

5)汉天下:
谁能想到有这么一个奇葩的公司:在2G市场占据绝对主力,而且还盈利;在4G市场虽出货不多,也是盈利的;能在几年前成为三星供应商中唯一国产PA;其销售业务提成高达6六位数等等;这家公司就是汉天下,一个被大多数媒体人忽略的公司。

其实汉天下把2G+3G+4G的全部产品加起来发货量是超过Vanchip的,至于利润虽然没有明确数据,但是看其业务都有6位数的提成,想来不会太差。

汉天下的杀手锏就是稳定的质量,超低的价格,蚕食鲸吞低一个维度的市场。4G当道时其吃掉2G、3G;那么5G起来,它会不会磨练好内功,开始吃4G呢? 拭目以待吧!

 

 
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