车载摄像头/雷达这块巨大的蛋糕,国内厂商谁能吃到

2017-05-16 13:30:13 来源:天风证券
分享到:
标签:

 

车载摄像头应用广泛且价格相对低廉,是最基本最常见的传感器,未来市场空间将超百亿人民币。 摄像头对于多个 ADAS 功能必不可少,未来单价也有望继续走低,将带动车载摄像头市场空间快速增长。根据 HIS 的估算,全球车载摄像头出货量将从 2014 年的 2800万枚增长到 2020 年的 8300 万枚,复合增长率达 20%。据此估算,全球车载摄像头市场规模将从2015年的 62亿人民币增长到2020年的133亿人民币,年复合增长率将达16%。消费区域主要在美洲、欧洲、亚太等地,其中亚太地区将成为增长最快的市场。

 

解读国内自动驾驶传感器市场,哪些企业有望拼出个未来?

车载摄像头市场规模预测

 

预计 2020 年国内车载摄像头需求量将达 4,200 万颗,市场规模达 60 多亿元。 2015 年国内车载摄像头需求量大约 1,300 万颗。对国内车载摄像头市场规模简单测算如下:

1)假设台湾乘用车销量保持 5%的年复合增长率,那么到 2020 年乘用车销量将达 2699 万辆;

2)假设到 2020 年,前视摄像头(1 颗)渗透率接近 40%;侧视摄像头(2 颗)渗透率 20%;后视摄像头(1 颗)渗透率为 50%;内置摄像头(1 颗)为 5%;

3)考虑到国内庞大的汽车保有量,后装市场也不可忽视。假设后装仅考虑前视摄像头(1 颗)和后视摄像头(1 颗),渗透率都为 10%,那么后装市场每年将新增需求 400 多万颗。根据以上假设,可以估算出到2020 年国内车载摄像头市场新增需求约 4200 万颗,按照单价 160 元人民币计算,市场规模将达 67 亿元人民币。

 

解读国内自动驾驶传感器市场,哪些企业有望拼出个未来?

2020 年国内车载摄像头市场需求量

 

摄像头产业链主要有镜头组、CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,即互补性金属氧化物半导体)、 DSP(Digital Signal Process 即数字信号处理器)、模组封装等环节组成。近几年,智能手机的高速增长带动了摄像头市场的蓬勃发展,但是从 2014年开始智能手机的增速已转缓,手机摄像头未来的增长率也必将放缓。随着车载摄像头市场的兴起,手机摄像头产业链各个环节的产能将向车载摄像头产业转移,预计未来CMOS、镜头、 模组封装等产业链环节将继续保持高增长。

 

解读国内自动驾驶传感器市场,哪些企业有望拼出个未来?

车载摄像头产业

 

CMOS 是摄像头的核心部件,广泛应用于车载摄像头上。 CMOS,是摄像头的感光元件,相比 CCD(Charge-coupled Device,即电荷耦合元件)感光元件成像质量稍差一些,但是成本更低,也更加省电,在像素要求不高的车载摄像头领域应用十分广泛。另外 CMOS相对于 CCD 也有两个重要优势:

1)速度快。 CMOS 光电传感器采集光信号的同时就可以取出电信号,还能同时处理各单元的图像信息,速度比 CCD 电荷耦合器快很多,高性能的 CMOS 摄像头影像采集速度能高达 5,000 帧/秒;

2)高动态范围。在车辆高速行驶时,光线条件变化剧烈且频繁, COMS 即使在亮度差别较大的环境中仍能快速识别周边物体。CMOS 价值约占到摄像头成本的三分之一,基本被外资品牌把控。 Sony、 Samsung 和OmniVision 三家企业的市场份额超过 60%。

 

Sony 在全球 CMOS传感器领域常年占据市场份额第一的位置,凭借其在 CMOS 积累的深厚技术,加上收购了 Toshiba 影像传感器业务,其市场份额有望进一步扩大。 CMOS 市场基本被外资品牌把控,国产品牌的话语权较弱。OmniVision 是国内 CMOS 封装企业晶方科技的大股东之一,也是晶方科技的大客户。因此晶方科技有望在 CMOS 需求量大幅增长的情况下受益。

 

解读国内自动驾驶传感器市场,哪些企业有望拼出个未来?

2015年CMOS的市场份额

 

镜头也是摄像头的一个重要部件,国内自主品牌企业有明显优势。根据 TSR 的研究报告,2015 年全球摄像头镜头厂商中,台湾企业大立光电的出货量仍保持第一,占据全球约三分之一的市场份额。而国内舜宇光学以微弱优势超过玉晶,排名上升至第二。 而在车载摄像头镜头市场,舜宇光学的镜头出货量居全球第一位,市场占有率达 30%左右,已进入各大车企(宝马、奔驰、奥迪)前装市场。

 

解读国内自动驾驶传感器市场,哪些企业有望拼出个未来?

全球摄像头镜头厂商及市场份额(单位: %)

 

车载摄像头模组组装工艺复杂,市场壁垒较高,但国内已有厂商进入。 相对于手机摄像头等消费级电子,车载摄像头安全等级要求高,工艺也更加复杂,市场壁垒较高,Panasonic、Sony、 Valeo、 Fujitsu-ten 等厂商占据较大份额。车载摄像头模组封装的市场集中度也高于手机摄像头,国内舜宇光学、欧菲光等厂商在手机摄像头封装领域市场份额居前,现也已全面进入车载摄像头模组封装制造中。

 

解读国内自动驾驶传感器市场,哪些企业有望拼出个未来?

全球车载摄像头模组封装商及份额(单位: %)

 

 
关注与非网微信 ( ee-focus )
限量版产业观察、行业动态、技术大餐每日推荐
享受快时代的精品慢阅读
 

 

继续阅读
国内分销巨头躁动不安,润欣科技收购博思达25%股权

2018伊始,国内原厂们已经开始大张旗鼓展开并购:国巨子公司奇力新收购美磊+兆易创新收购上海思立微。

深刻剖析自动驾驶摄像头、雷达、激光雷达三大传感器的未来趋势
深刻剖析自动驾驶摄像头、雷达、激光雷达三大传感器的未来趋势

要想在2021/2022的年度车型上实现SAE L4/L5的全自动驾驶功能,就需要应用多种传感器冗余系统。当今的半自动驾驶系统采用了各种各样数量和设计的雷达和摄像头系统。

马航MH370坠机调查终结?造谣者漏洞百出
马航MH370坠机调查终结?造谣者漏洞百出

相信这个周末,很多人的朋友圈被《马航MH370调查(终结篇)》这篇文章刷屏了。在这篇万字长文中,从细节、理论等角度分析马航MH730事件,看似毫无破绽,然而事实上却是利用外界对民航和航空知识不足的一篇造谣文章。阴谋论大行其道,而且基本的航空常识全是错误的。

一文读懂汽车激光雷达等传感器怎么选

据麦姆斯咨询报道,激光雷达(LiDAR)与其它传感器技术(摄像头、雷达和超声波)的相互竞争增加了对传感器融合的需求,同时也要求对光电探测器、光源和MEMS微镜的仔细甄选。

那些无人驾驶离不开的传感器,除了雷达摄像头还有啥
那些无人驾驶离不开的传感器,除了雷达摄像头还有啥

随着自动驾驶发展势如破竹,环境感知技术将快速发展。虽然传感器仅仅是自动驾驶汽车的一部分,但是依托自动驾驶汽车市场的巨大体量,汽车传感器市场前景十分广阔。

更多资讯
3D图像传感器:英飞凌助力实现脸部识别轻松解锁智能手机

2018年1月18日,德国慕尼黑讯—移动通信领域的一大发展趋势就是通过3D脸部识别而不是指纹或PIN码来解锁智能手机。这使得身份验证更方便、更安全,对于移动支付应用和手机识别应用而言,这很快就会变得不可或缺了。

基于MSP430单片机和MQ2烟雾传感器的低功耗远程烟雾报警系统
基于MSP430单片机和MQ2烟雾传感器的低功耗远程烟雾报警系统

大部分火灾的发生是由于在火灾初期没有及时采取应急防火措施,如果能够有效检测异常火苗或者气体并及时报警采取措施,就能大大降低火灾对人类的威胁。设计了烟雾报警系统,能使外出的人及时收到家中的报警信息。

数字传感器有啥功能和优点?
数字传感器有啥功能和优点?

数字式传感器是在传统电阻应变式传感器基础上,结合现代微电子技术、微型计算机技术集成而发展起来的一种新型电子称重传感器。由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换模块两部分组成的。

艾迈斯半导体推出AS7265x紧凑型18通道芯片组,扩展数字多光谱产品系列
艾迈斯半导体推出AS7265x紧凑型18通道芯片组,扩展数字多光谱产品系列

中国,2018年1月16日,全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今天推出AS7265X,这是一款极具成本效益的18通道多光谱传感器解决方案,为新型光谱传感应用带来更多想象空间。

前置指纹识别和后置指纹识别,哪个更胜一筹?
前置指纹识别和后置指纹识别,哪个更胜一筹?

指纹作为人体生物特征之一,除具有唯一性外,还有遗传和不变性,因此该技术最早用在刑侦方面。随着时间推移,指纹识别技术进入商用化阶段,并逐渐深入到门禁、考勤等领域。当然,如今的手机行业也已普及这项生物技术,广泛应用在解锁、加密等地儿,给我们带来快捷、安全的使用体验。

Moore8直播课堂