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中国芯势力︱冲击高端CMOS市场被索尼/OV拦路,格科微只能玩低端货?

2017/05/24
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打开格科微电子(下称“格科微”)官网,右下角那一句愿景直接给笔者灌了一口鸡汤“成为世界一流的芯片公司”,像极了学生时代,黑板上方的那句“只要学不死,就往死里学”“高考是你超越富二代的唯一机会”等标语,算是一种警示,或是初心。然而成立十几年的格科微离它这句标语还有多远距离呢?在本期的《中国芯势力》,与非网小编就带大伙一起好好认识一下这位 CMOS 图像传感器领域的“小红人”。

当幸运来敲门

2003 年上海格科微电子成立,赵立新是其创始人。据赵立新本人说,起初他手拿老同学的 200 万美元投资,就开始一头扎进图像传感器的芯片设计中去。他曾经受访时也说过:“在美国工作的时候,我就觉得传感器行业一定大有可为。我认为我技术很厉害,我就想做高端。先做工艺,再把技术做好,之后做产品。”

格科微创始人 赵立新

这 200 万美元够烧吗?显然不够。

当时,在 CMOS 图像传感领域,索尼、东芝、三星等国际大公司牢牢把控着技术上的话语权,鲜有他人插足的空隙。当时国内也没有量产的 CMOS 图像传感器产品的条件,CMOS 传感器工艺、彩色滤光工艺、wafer level CSP 封装线……这些也都没有。

不过当时中芯国际也开始做图像传感器,由于本身缺少技术,从国外购买则需要大笔投入。于是,格科微与中芯国际开始合作,帮助其建立硅片生产工艺线,对方承担研发费用。但要最终获得认可并不容易,当时中芯国际还选择了几家中国台湾企业同时合作。

2004 年 2 月,格科微推出中国首颗 0.25 微米工艺 10 万像素 CMOS 图像传感器。

2004 年 3 月,格科微完成 35 万像素 VGA 芯片设计并在中芯国际 0.18u 生产线投片。在这之前,谁知道烧了多少钱,格科微却活了下来,像是抱上了金财主。

这样的幸运还在持续,2005 年初,格科微拿到 PC 图像传感器芯片的国内定单,由于产品出了问题,本来预定 3 月交货,最终延迟到了 10 月。虽然交不了货物,但客户并没有取消订单,因为市场一直缺货,许多同行无暇顾及当时规模相对很小的 PC 市场,都盯在手机市场。

抓住这个无人搭理的市场空隙后,格科微 2005 年卖出了 1600 万颗芯片,销售额达到 500 万美元,并实现盈利。这种业绩表现在当时的行业中很少见,格科微在 2006 年拿到华登国际和红杉资本的投资,并在这一年“四晶体管”工艺的像素技术研发成功,在此工艺基础上,格科微分别推出了名称为 GC0307、GC0309、GC0308 这三款芯片。

赵立新在曾经面对媒体的一次采访中也表示,“当时投资人并不是觉得公司产品做得很好,因为在格科微推出 130 万象素的图像传感器芯片时,市场上就有了 500 万象素的产品,主要是因为公司确实能赚钱了。”

 

一次赌注

2007 年是 CMOS 图像传感器市场出现转折点的一年,据 IC Insights 报道,在 2007 年上半年,全球图象传感器-包括 CCD 和 CMOS 图象传感器-的总销售收入比去年同期下降了 4%。前一年也就是 2006 年 CMOS 图象传感器的销售总额为 42 亿美元,比 2005 年的 32 亿美元增长了 30%。

当时 IC Insights 分析师指出,“CMOS 图象传感器供应商面临的一个很大问题就是,手机行业向更高分辨率手机摄像头的发展比预期速度慢了很多。CMOS 图象传感器厂商继续努力在汽车、视频监控系统、笔记本电脑中的 Webcam 和医疗等领域寻找 CMOS 的应用可能性。”

2008 年国际金融危机爆发,传感器芯片 OmniVision(下称 OV)公司通过提高产品售价来扭转利润下滑的局面,然而格科微直接转向手机图像传感器领域研发,并在 2008 年推出成本低于竞争对手 20%的新产品,当年销售了 3500 万颗芯片,获得了 2000 多万美元收入。那一年,格科在手机图像传感器市场的份额从国内第三变成第一,成为全球低端图像传感器最大的供应商。这一场翻身仗可谓依仗了格科微掌门人对于“缺货”灵敏的嗅觉,赵立新的这一次“赌注”也确保了格科微的江湖地位。

 2009 年格科微上半年突破 2009 年全年销量,全年营业额将超过 6000 万美元。

据资料显示,格科微宣称其 2012 年出了 6 亿颗芯片,全球的市场份额超过了 25%,成了中国市场的老大。2013 年,月出货量已稳定在 60~80kk 之间,高峰期达到了 90kk(媒体发布的 2013 年 12 月摄像头芯片出货量排行榜中,格科微为 70KK)。2014 年格科微平均每月出货量达到 8 千万颗传感器芯片。

不过,格科微芯片主要提供给山寨机等低端品牌,要想实现文章开头那句国际一流,仅靠这个是不够的,随着手机市场的成熟,各大厂商也在寻求各种溢价方式,低端芯片显然不能引起厂商们的注意。但有绝对出货量优势的格科微,未来应该怎么走?

 

与国际巨头较劲

格科微目前处在什么地位?看下面一张媒体整理出来 2016 年上半年数据的表格。数据显示:索尼不再涉及 8M 以下市场,其 8M 以上的产品月均出货达到 24.2KK;而 5M 芯片是唯一一块除首尾两家企业,其他企业均有涉猎的市场。

然而在这一年(2016 年)5 月份,格科微对其名为 GC5005 的 5M 1/5 图像传感器进行大幅度调价,从 0.82 美金降至 0.73 美金。随后思比科 SP5506 的降价幅度,其单价比格科微的 GC5005 还低 0.03 美金,又一次打破摄像头芯片单价底线,无疑是剑指格科微进行较量。可以看出,5M 芯片虽说是索尼抛弃的市场,但却成了几家芯片市场的必争之地。

在中高像素市场,格科微似乎也在想办法发力,2015 年到 2016 年,格科微也推出 5M 背照式图像传感器 GC5024 和 GC5005 后,也随即推出了标准规格 8M 1/4”图像传感器 GC8024。在官网上,我们也看到了格科微 13M 芯片的身影。

赵立新也表示:“现在格科微市场份额占全球份额的 3%,但是产品颗数占全球的 25%以上,格科微计划往高端市场突破,然后再向海外市场冲刺,逐步占到全球 100 亿美元销售额的 10%~20%。”虽说有冲击高端市场的布局,但与非网小编认为格科微会面临三方面的挑战。

一方面是在高端 CMOS 图像传感器产业,索尼是市场、生产和技术的领导者(拥有全球 CMOS 图像传感器的 50%产能,不过“仅”占据全球 35%的市场份额)。三星(Samsung)和 OV 一直保持着强有力的竞争实力。格科微想要在这个市场布局很难。在麦姆斯咨询发布的一份报告中(下图),可以看出 2015 年全球 CMOS 图像传感器厂商排名,营收下跌 15%的格科微显得困难重重,更不要说突破国际巨头的技术壁垒了。

另一方面压力来自 SK 海力士的快速成长 ,其在非常短的时间内挤进全球 CMOS 图像传感器厂商排名前十位。这主要得益于其对智能手机前置摄像头 CMOS 图像传感器的分辨率提升,进而从格科微和 OV 的手中抢夺了大量业务订单。

还有一点就是来自市场变局中的压力,据 IC Insights 报告显示,汽车电子、安防监控、医疗及图像识别系统正在取代智能手机和数码相机成为 CMOS 图像传感器的增长动力。报告预测,2020 年 CMOS 市场规模将从 2015 年的 99 亿美元成长至 152 亿美元,换算年复合成长率达 9%。智能手机相机的年复合增长率只有 1%,靠吃手机这碗饭明显没有前途。当然,新兴市场的崛起不仅是挑战,更是满满的机遇。

市场发展容不得半点停顿,正如赵立新曾经在采访时说过的一句话“这是个非常全球化的市场,非常残酷,要么活,要么死。”

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