中国经济新闻网讯：产业周期的低谷和经济危机，已经将台湾的DRAM（动态随机存储）产业推向了转折点，作为全球DRAM产业的重要参与者和台湾经济的支柱，政府、各国DRAM制造商提出了一系列建议并有所行动。台湾DRAM产业何去何从？未来的全球DRAM产业格局如何？
跨国整合是必然趋势
台湾政府提出的台内企业整合以及向大陆转移产业的方案很难实现。由于各厂商采用技术不同，并已分别与国外DRAM企业有合作关系，很难进行整合。茂德采用海力士的技术，南亚科技采用奇美达的技术，力晶采用尔必达的技术。台企业均负债累累，加上自身无技术来源，合并后政府的补给只能暂时帮助资金周转，企业还是无法进行大规模的研发投资。台湾政府鼓励企业到大陆建厂，但由于投入巨大，短期内无法实现，加上韩、德、美企业已在大陆设厂，日本企业也已计划，台湾企业的产业转移很难获得相对成本优势。
台湾DRAM厂商尚无存储产品多元化能力，盲目进入一般晶圆代工，可能得不偿失。台湾DRAM厂商无法进行大规模的NAND闪存等其它类型存储产品的生产，进入利基DRAM市场变向减产的作用又十分有限，只能将大量剩余产能转向一般晶圆代工。力晶和茂德开始生产LCD驱动IC、CMOS传感器等产品
。受终端产品需求减弱影响，这些行业也并不景气，盲目进入不仅很难带来利润增长，反而会削弱了自身规模效应。台湾LCD驱动IC生产厂商旭耀和联咏11月的营业收入比去年同期下降了45%和57%。
跨国间战略联盟的形式逐渐加强。台湾DRAM企业与海外企业的战略联盟形式不断加强：从加工，到建立技术伙伴关系、合资建厂，海外企业开始通过收购在合作关系拥有更多的控制权。11月底，尔必达宣布增持与力晶的合资公司瑞晶的股份至52％，实现控股，同时对力晶注资40亿元新台币，持股比例增至7%以上。3月，美光与南亚科成立了合资公司美亚，不久前，美光收购了南亚科与奇梦达的合资公司华亚科技中奇梦达的所有股份。
跨国整合背后的驱动力量是市场不确定性、技术升级以及韩国企业的日渐强势。DRAM市场严重供过于求，若想对产业整体进行供求调整，需要各国家地区厂商合作。在一些主流或未来主流的产品上，台湾厂商还远远落后，如DDR3，NAND闪存等，通过联盟关系，能更快获得所需技术。韩国三星和海力士的市场份额近年不断提高，已接近50%，各国企业间合作动力增强。
表：各国家地区DRAM企业占全球市场份额
资料来源：isuppli，三星经济研究所整理
未来市场寡头竞争加剧
尔必达-力晶联盟将成为DRAM领域韩国企业的有力挑战者。近几年来，美光、奇梦达、台湾厂商的市场份额都持续下降，唯有尔必达的市场份额从2006年初的10%上升到目前的15%，尔必达联盟企业的市场份额总和超过20%。台湾当地政府对茂德提供资金支持的条件是放弃与海力士的合作，茂德近日已表示由于资金紧张可以考虑政府的建议，而尔必达-力晶联盟是茂德的最佳候补。擅长高端DRAM的尔必达若要实现2011年产量世界第一的计划必须在电脑用DRAM上有所作为，大大提升产量。
图：主要DRAM厂商经营情况与市场份额*
*注：市场份额为第三季度数据，营业利润率为公司整体第三季度数据，销售额为DRAM产品2季度的数据
美光、南亚科技以及双方合资公司的联盟将加速NAND闪存在台湾的发展。美光近年来的重心转向NAND闪存，希望借助台湾生产能力发展NAND产业。今年美光首度到台湾举办“记忆体日”活动，旨在宣传NAND，并且美光欲将NAND闪存后段封装订单交于台湾当地企业，反映出美光在台生产NAND闪存的思路。南亚科技一直想成为全方位存储器生产商，但是由于缺乏专利等原因一直动作不大，加上南亚科技在DRAM市场的份额日益缩小，发展NAND成为南亚科技的救命稻草。美光的堆叠式NAND技术比南亚科技之前盟友奇梦达的沟槽式NAND技术更有发展前途。
奇梦达退出主流DRAM市场竞争，走向单纯的存储设计厂商或利基产品提供商。奇梦达长期独守的沟槽式存储技术走向末路，南亚科技也结束与之联盟关系，大大削弱了奇梦达的生产能力，随着大股东英飞凌放弃对其挽救，目前奇梦达濒临破产。10月，奇梦达宣布未来营运将聚焦于绘图卡和利基型产品，这种较窄的市场定位并不适合拥有大规模生产能力。奇梦达已经与台湾旺宏、尔必达、索尼等公司建立了技术合作关系或是合资设计公司，在存储设备设计领域还是有相当竞争力的。
产业模式变化是台湾企业的机遇
联盟形式使得DRAM企业间接实现产业链纵向一体化。有更为紧密的联盟形式作为保证，国外企业向台湾的技术转移速度增快，台湾企业的设计和前段生产能力将增强。海外企业开始拥有台湾DRAM制造能力的控制力，自身生产能力得到加强。三星拥有DRAM设计、制造、力晶与日本瑞萨、尔必达、台湾日月光合资建立了DRAM设计、制造、封测合资公司；尔必达分别与奇梦达、力晶、台湾力成等建立了DRAM设计、制造、封测合作关系。
同时，企业间横向联合更紧密，特别是研发、设计和前段生产。DRAM行业低谷中，市场由需求拉动，仅靠高端技术也很难取胜，终端产品生产商、DRAM厂商更为重视产品设计，DRAM行业内以及DRAM与下游行业间的合作不断加强。尔必达将突破以往技术授权的方式，把部分研发放在瑞晶，让其拥有自主技术。协调产能是联盟形成的重要原因之一，未来联盟内可能会有统一的产能调整机制。尔必达暗示希望的大集团模式是各DRAM厂专司代工生产，销售则由单一公司负责。在瑞晶公司中获得绝对控股权也加强了尔必达对于产量的控制力。
台湾企业应利用联盟关系，建立适合自身的技术完善路径。单元流程技术（流程中每个步骤涉及的技术，主要是制程改进等），整合流程技术（降低流程成本）以及大规模生产技术
决定了DRAM的技术能力。美、日、韩企业都从这三大技术的某个出发获得初始优势，并且逐渐完善。上世纪80年代，日本通过高速的制程改进超过了美国Intel等企业；上世纪90年代，韩国企业利用PC用DRAM市场契机，依靠大规模生产迅速占领市场。美光则利用在流程整合上的领先技术，成为美国仅存的DRAM大厂。台湾企业在前两项，特别是单元流程技术上落后，应利用同盟企业的优势，逐一弥补，不盲目追求海外企业授权的高水平制程。
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