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- 中国企业已经主宰了太阳能和稀土行业，电动汽车电池可能是中国人下一个囊中之物。
- 中国公司占据了电动汽车电池的材料供应领域，这将影响电池的价格和供应。
- 与非中国制造的电池相比，中国电动汽车电池制造商正在开发的产品最终将在技术上更好、价格更低。
太阳能
我们都知道太阳能行业发生了什么。早在 2001 年时，中国生产的太阳能电池板还只占全球总量的 1%，到了 2012 年，中国的太阳能电池板产量占比已经达到了惊人的 58%。下面这张图说明了中国在太阳能电池领域向全球主导者地位的转变过程。
2015 年，在全球前十大太阳能电池制造商中，中国占有五个席位。两家中国台湾公司也首次进入前十大的排名。
2015 年排名 公司名称 总部所在地
1 天合光能 中国
2 JA 太阳能 中国
3 韩华 Q Cells 韩国
4 加拿大太阳能 中国
5 第一太阳能 美国
6 Jinko 太阳能 中国
7 英利太阳能 中国
8 Motech 太阳能 中国台湾
9 NeoSolar 中国台湾
10 SunPower 美国
随着中国太阳能制造商的冉冉崛起，数百家竞争对手灰飞烟灭。
GTM 曾经编制了一个已停产或被其他制造商收购的太阳能制造商名单列表，长长的名单背后是中国太阳能制造商的一路凯歌。
人们可能会问，怎么会这样，这种情况到底是怎么发生的？价格战！来自低成本中国制造商的大量新产品推动了面板价格大幅下跌，挤压了利润率。中国工厂的规模是美国工厂的四倍，所以中国制造的太阳能电池板价格比美国公司低 25%，而且由于规模效应，盘子更大，就可以与供应商谈判更好的合同，设备也可以更有效地使用。
但真正的罪魁祸首是中国开发银行（CDB）提供的廉价贷款。仅 2010 年，该银行就向中国前五大制造商提供了高达 300 亿美元的低息贷款，这使得中国的太阳能制造商能够在非常短的时间内达到 GW 规模。
电动汽车电池行业会否成为下一个战场？
现在，特斯拉的电动汽车业务与松下提供的锂离子电池牢牢挂钩。特斯拉在其 Model S 和 Model X 电动汽车上采用 18650 格式（直径 18 毫米、长度 65 毫米）的圆柱电池进行供电。而在更低价格的 Model 3 上，出于降低成本的考虑，特斯拉转而采用 2170 格式（直径 21 毫米、长度 70 毫米）电池，这种格式的电池仍然使用镍钴铝锂（Li1-xNiCoAlO2）（NCA）化学技术，但稍作了一些修改，进一步降低了成本。
特斯拉 2016 年 10 月 7 日提交的 S-4A 申请文件，披露了特斯拉将从松下采购 17 亿美元的承诺协议。简单来说，松下购买电池制造设备并安装在 Gigafactory，但特斯拉必须通过电池购买给松下兜底。这让我开始怀疑特斯拉是否会在 Model 3 上仍选择松下，因为 Musk 盯着一个急需的 17 亿美元支票，肯定会考虑松下电池是否是最好的选择。
为什么我要提到这个？记住，2016 年 5 月有传闻称，特斯拉正在评估 LG 化学和三星 SDI 的电池，最终，Musk 否认了这个传闻，这些谣言也随风而逝。LG 化学的聚合物电池用于大众、福特、现代、雷诺日产、奥迪、雪佛兰、起亚、GM 和戴姆勒集团。三星 SDI 的客户包括菲亚特和宝马。两家公司都使用镍锰钴锂（Li1-x（NiMnCo）O2）（NMC）化学构成。
不过，最大的电动汽车行业在中国，那里有两百多家制造商，根据彭博科技报道：
“中国综合使用补贴和命令两种方式，推动地方政府、汽车制造商和消费者接受使用电动汽车，这不仅被认为是减少空气污染的一种方式，同时能够服务于削减石油进口的战略目标。国家奖励受到各方垂涎，政府因此加强了对资金欺诈的调查，而且政府正在主导各大公司从接受补助到加快技术改进转变。
投资者已投资超过 20 亿美元用于打造新能源汽车。去年，中国超过美国，成为世界上最大的新能源汽车市场 - 包括电动汽车、插电式混合动力车和燃料电池汽车。根据中国汽车制造商协会（CAAM）的数据，2015 年中国国内汽车制造商新能源汽车的销售量为 331,092 辆，”
2016 年的新能源汽车销售额以惊人的速度增长。前 7 个月，新能源汽车的生产和销售分别达到 21.5 万台和 20.7 万台，同比增长 119.8%和 122.8%。
中国电池的一个问题点是化学构成。如上所述，LG 和三星制造的是镍锰钴锂（Li1-x（NiMnCo）O2）（NMC）电池，而大多数中国电池制造商使用的是磷酸铁锂（Li1-xFePO4）（LFP）化学构成。
中国正在掌控钴和锂的原材料供应
钴
特斯拉的 NCA、LG 和三星的 NMC 电池在其化学构成中都用到了钴。中国消耗的钴有很大一部分来自从刚果（金沙萨）进口的矿石和部分精炼钴，还有一部分来自中国国内的库存。中国是世界上头号钴消费国，其中近 75%被电池行业使用。
Freeport-McMoRan 公司于 2016 年 5 月 9 日宣布，以 28.6 亿美元的价格达成一项最终协议，将其在 TF 控股有限公司的权益出售给中国钼业有限公司（CMOC）。此外，FCX 同意与 CMOC 进行独家谈判，达成一笔最终协议，以 1 亿美元出售其在自由港钴矿（包括位于芬兰的 Kokkola Cobalt 炼油厂）的权益，并以 5,000 万美元出售其在刚果民主共和国的 Kisanfu 勘探项目。
购买 Tenke 矿山说明了中国公司现在是如何在电池材料中攫取主导地位的，就像曾经发生在太阳能和稀土行业的那样。如果中国完成收购 Tenke 矿山，中国企业将供应全球 60%以上的精炼钴。
原料钴的价格是特斯拉 / 松下 NCA 电池的主要组成部分，目前的定价为每公斤 26.26 美元。特斯拉电动汽车电池组的重量为 318 公斤。在该化合物中，根据化合物的化学计量，钴占总质量的 32%。这就意味着，仅仅阴极的钴成本就达到 3.3 美金 /Wh。不过，一些组合物的钴含量只有 10%，这样计算出来的钴成本为 1 美金 /Wh。
随着中国电池制造商从不含钴的 LFP 转到含钴的 NCM 上，我们预计钴价格会上升。
锂
关于锂，中国电动汽车销售高于预期，导致锂价在 2015 年下半年到 2016 年下半年之间就跳涨了三倍，不过现在这种价格涨势已经有所放缓。
目前，中国锂大多数来自西藏的长唐平原。根据美国地质调查局的测算，中国的锂资源储量大约在 350 万吨。正像在钴资源上所做的那样，中国也正在努力扩大锂的供应。
中国天齐锂业将投资 3.06 亿美元在澳大利亚建设一座工厂，计划于 2018 年年底投入使用，以扩大电动汽车使用的氢氧化锂的产量。格林布什矿山由矿业公司 Talison Lithium 运营，该公司由天齐锂业和锂生产商 Albemarle 共同拥有，去年的供应量占到全球的 35%以上。
2012 年，天齐锂业击败洛克伍德控股公司，控制了坐拥澳大利亚的格林布什矿山的 Talison Lithium 公司。不过，天齐锂业随后就将该公司 49%的股权出售给了现在由 Albemarle 拥有的 Rockwood。
像天齐锂业一样，赣锋锂业也在收购国外的锂公司。它拥有锂行业后进公司国际锂业 14.7％的股份。
赣锋锂业已经同意整体收购西澳大利亚州“Mount Marion 项目”中尚未开发的 NeoMetals 锂矿山。根据 Neometals 数据，在不限产的情况下，Mt Marion 每年可以生产 5,500 吨锂，超过中国 2014 年全年生产的 5,000 吨。
2016 年年中，尚普兰矿业公司收到了来自一家身份不明的中国矿业公司的大量样品订单。 根据 CBC 新闻报道，这家亚洲公司总共订购了 10,000 吨锂，相当于装满 340 个集装箱，尚普兰矿业公司预计到 10 月底可以出货。
智利拥有大量的自然资源储备，智利化学矿业公司（SQM）在智利北部拥有大量储备。中信证券国际资本市场表示，有家中国公司有意购买 Pampa Calichera 公司 88%的股权，该公司持有 SQM 20%的股权。
中国电池
到 2020 年，中国的锂离子电池生产能力将达到美国的两倍，随着中国主要的锂离子电池制造商继续扩大其产能，以成为世界上成本最低的电池生产商，全球锂离子池原材料将近 70%的需求来自于中国。
中国电动汽车电池公司最初使用 LFP 化学构成，但现在正在转向 NCM。中国十大畅销电动乘用车中有五款采用 NCM 型电池。力神、宁德新时代、天能和 BAK 已经出货了 NCM 型电动汽车电池。国轩高科和比亚迪的 NCM 电池不久也会问世。
据估计，中国 NCM 电池在能源密度、一致性、生产自动化和成本方面比韩国和日本产品落后 1-2 年。总体而言，与韩国 / 日本同行相比，中国电动汽车电池公司在国际市场上还没有形成有效的竞争力。
电动汽车行业的公司正在对电池业务进行重大投资：
比亚迪投资 60 亿元在深圳追加建设 6GWh 的 LFP 电池生产能力。
2015 年 8 月，中航锂电与常州地方政府签署协议，在常州建设电动汽车电池厂。 第一期的容量为 2GWh，最大容量计划为 12GWh。
宁德时代新能源正在中国青海省建设一座新的电动汽车电池厂。新工厂的最终生产能力将达到 5GWh，并将在 10 年内准备就绪。一期项目容量为 1.5GWh，将于 2016 年底完成。
国轩高科在青岛成立了新的子公司，电池生产能力将达到 1GA，所生产电池将向北汽供货。
力创投资 12 亿元人民币，在天津扩大约 1GWh 产能，同时将在苏州、杭州和武汉增加产能。
天能正在增加建设 1GWh EV 电池产能，预计在 2016 年完成。
中国电池
中国政府大力推动电动汽车的发展和扩大行业规模。对电动汽车的补贴由中央政府和地方政府提供，不过补贴政策可能将很快被修改。根据中国国务院发布的数据显示，在 2013 年至 2015 年期间，中国中央政府共计投入了 284 亿元补贴新能源汽车，地方政府的补贴金额为 200 亿元。
中国的“十三五”规划重点强调创新，但随着中国经济增长放缓，创新步伐也有所减慢。
LG 化学和三星 SDI 在中国建立了 NCM 型电池生产厂。中国政府认为，这两家韩国公司供应电池的价格为中国产品的一半，所以很可能威胁中国本土企业。人们怀疑，中国政府可能会故意驱逐来自韩国和日本的电池生产商，以留出更多的时间让中国公司赶上领先的的竞争对手。
要点
中国的电池制造商仍然在使用过时的 LFP 化学构成，落后于新的 NCM 技术，所以现在他们不会对韩国和日本的电池制造商构成威胁。但是，中国企业正在努力赶上，开发技术先进的电池，很快就能够做得和竞争对手们一样好甚至更好。他们在太阳能方面就是这么逆袭的，现在的中国企业正在制造主导太阳能行业的高效率、增强型太阳能电池板。
此外，中国掌控原材料 - 钴和锂 - 供应的行为，也将影响未来的非中国电池制造商。他们在稀土行业就是这么干的，非中国稀土制造商的选择有限，再加上中国对原材料进行提价，造成它们很难与中国企业展开竞争。
我预计，中国制造商有能力在未来几年内提供比竞争对手更好的电动汽车电池，与此同时，他们的策略和中国政府的战略将阻击非中国电动汽车电池制造商。特斯拉需要为 Model 3 之后的车型做出一些重要决定了。
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