LGD 或错失 iPhone 新版 OLED 订单

近日韩媒传出,乐金显示器(LG Display;LGD)因转换至 OLED 的脚步太慢,iPhone 8 将不予采纳,是有史以来 LGD 首次无法为新款 iPhone 供应面板。

 

南韩媒体 Pulse by Maeil Business News Korea 26 日报导,LGD 一名资深执行主管确认,该公司并未赢得 iPhone 8 订单,从下半年起,LGD 将无大客户撑腰。LGD 与苹果的合作关系始于 2008 年,而 iPhone 则是自 2010 年就开始使用 LGD 的面板。

 

不过,报导称,LGD 仍抱有期望,希望能赢得 LCD 版 iPhone 8 的订单。相较之下,Samsung Display 已在去年接获订单,要为 iPhone 供应 1 亿片 OLED 面板。LGD 主力着重在大型 OLED 电视面板,SamsungDisplay 则对小型 OLED 面板较为擅长,是三星电子高阶 OLED 智慧机的供货商。

 

买不到 Canon Tokki 蒸镀设备  弥补生产精度难

据韩媒 ETNews 一个月前的报导,LGD 龟尾 6 代可挠式 OLED 面板产线(E5)最快将在 2017 年 1 月中旬进行测试,测试项目包括个别机台以及整条产线运行,最慢也会在 2 月底前进行。而原本这条产线规划生产车用显示面板。

 

LGD 已经拥有 4 代可挠式 OLED 产线(E2),生产用在智能手表、车用显示器及部分智能型手机的面板,2016 年底的月产能约 2.2 万片。龟尾 E5 产线则是 LGD 架设的第一条 6 代可挠式 OLED 产线,准备正式进军中小尺寸 OLED 面板市场。若 LGD 照原订进度在近期内完成试产,E5 正式投产时间应为 2017 年上半。

 

LGD 先后在 2015 年 7 月及 2016 年 4 月对 E5 产线进行两次投资,总金额约 1.5 兆韩元(约 12.5 亿美元),并已于 2016 年 7 月举行设备搬入典礼。业界预估 E5 产线初期月产能应在 8,000 片左右,待产线运行稳定后,第二阶段将再增加 8,000 片,2017 年底前总产能约为 1.6 万片。E5 投产后,LGD 可多角化发展中小尺寸面板事业,扩大可挠式 OLED 生产比重,加强攻略高阶智能型手机面板市场。

 

除此之外,E5 产线也可能影响 LGD 推动对苹果销售 OLED 面板的计画。三星显示器(Samsung Display)确定成为第一家苹果 OLED 的供应商后,LGD 成为下一位热门人选,但 LGD 在 E5 的 OLED 蒸镀设备采购时,选择韩国 Sunic System 制造的机台,因此让事件可能性生变。

 

韩国本土的设备商 Sunic System 提供六代尺寸(1500x1850 mm)的 OLED 生产设备给 LGD,以安装于位在龟尾的 E5 新厂内。预计每月可生产 7,500 片。而 LGD 原本是希望找上日本厂商 Cannon-Tokki 供应六代尺寸的 OLED 生产设备,但该公司目前所有的产能都已被另一家韩国 AMOLED 生产厂商 Samsung Display 给订下,如果 LGD 坚持要向 Cannon-Tokki 下单,最快也要到 2017 年的 11 月才有可能出货。

 

但为了赶上 2018 年 iPhone 改用 AMOLED 的传闻,LGD 不可能真的等到 2017 年年底才买进机台。比较合理的时程,应该是一年用在机台生产和移入厂房,再花一年的时间调整至可量产的状态。而现在距离 2018 年的 iPhone 生产时程差不多已不到二年,LGD 只能转向其他供货商,因而找上了 Sunic System。

 

Sunic System 在 AMOLED 生产设备领域也不是新手,也出货过不少量产设备,但六代线尺寸的 AMOLED 生产机台仍然是极大的挑战。LGD 虽然已找到了 Sunic System 作为备案,但 Sunic 生产的机台能否符合验机规格,在交货后,机台能不能在量产阶段调整至够好的良率,都有可能决定在下一阶段的 iPhone 屏幕争夺战或是可挠式 AMOLED 市场,LGD 和 Samsung Display OLED 双雄之间的胜负。

 

根据另外一份一月的报导,Samsung Display 其实一开始有想过要找本土的韩系设备商,但在确认过无法满足规格的情况下,才决定全面转向日本的 Cannon-Tokki。而从 LGD 第一选择也是 Cannon-Tokki 看来,日系的设备商仍是技术实力雄厚。

 

据了解,LGD 努力让 E5 也可生产出符合苹果需求的面板,全力提高技术水平,以弥补未使用 Canon Tokki 蒸镀设备的不足之处。最早 LGD 规划让 E5 产线生产智能型手机与车用显示器的可挠式 OLED 面板。

 

业界知情人士表示,LGD 原本就有的 4 代线并非采用最新技术,面板尺寸也较小,很难立刻将其改善为符合苹果的要求规格;E5 产线试产的面板性能与质量,将会左右 LGD 与苹果签约的可能性。未来 E5 产线的目标客户还有大陆智能型手机业者。

 

LGD 副会长韩相范表示,苹果是 LGD 发展智能型手机面板事业的主要客户,公司正全力准备可满足 iPhone 面板需求的 OLED 技术;先前 LGD 并未积极经营大陆市场,但后续也将积极争取大陆智能型手机业者成为客户。2017 年将以提升中小尺寸可挠式 OLED 技术为目标。

 

 

 Tokki 磨 24 年,成苹果、三星指定设备商

稻田里老公司 催生 iPhone 8 新面板

今年,苹果最新一代 iPhone 备受瞩目的一大亮点,正是面板规格有机会大跃进,从现有的液晶技术,改采色彩更鲜艳、更省电的 OLED(有机发光二极管)面板。

 

根据台湾光电协进会估计,二○二○年,全球 OLED 面板产值将达六百一十四亿美元,比一五年成长逾四倍,举凡韩国三星电子、中国京东方等大厂都积极布局。

 

背后功臣:一群日本欧吉桑

鲜少人注意到,在这股趋势背后,左右苹果新机能否顺利推出的,竟是一家位于日本新潟县乡下的五十年老公司。

 

它是 Canon Tokki(以下简称 Tokki),全球第一大 OLED 蒸镀设备商,从二十四年前跨入该领域以来,总部工厂就一直神隐在稻田中央,至今员工也才三百多人。

 

但,它之于面板产业的重要性,连鸿海总裁郭台铭都亲自上门拜访,预订一台要价至少新台币二十多亿元的蒸镀设备,还得苦等两年才能拿到货。

 

为何它能有如此能耐?「这是一群日本欧吉桑苦尽甘来的故事,」IHS Technology 资深研究总监谢勤益形容,Tokki 生产的蒸镀设备,就像是 OLED 面板制程中的「心脏」。

 

为提升成像质量,OLED 面板生产时,得靠蒸镀的方式把材料蒸发到玻璃基板上,经过金属电极产生电压,形成光辐射让面板自行发光,一旦出错,就会影响影像清晰程度。

 

在没有智能型手机的年代,Tokki 就投入蒸镀设备研发,其间历经三次经营危机,之所以能撑下来,全因为懂得利用他人力量把自己做大。

 

负债研发,熬到技术变夯

一九六七年,Tokki 创办人津上健一看准日本战后制造业蓬勃发展,找来东芝(Toshiba)等大厂合作,开发自动化设备,成立津上特机株式会社,一九八六年将公司改名为 Tokki,随后在东京证交所挂牌上市。

 

但好景不常,随着日本步入泡沫经济,客户减少设备投资,津上健一回忆,一九九二年公司年营收还有九十二亿五千万日圆,两年后只剩三分之一,「我们只好试着寻找新的事业领域。」他接受日本商业杂志专访时曾说。

 

Tokki 创办人津上健一现为公司董事长

 

没想到,一桩购并案,竟开启 Tokki 进军高科技产业的大门。

 

津上健一回忆,一九八三年,有位真空设备开发商,希望借重 Tokki 的制造能力量产产品,他发现,真空设备可以用在机械、光电等,便决定购并该公司,一九九○年代 OLED 技术开始萌芽,为该设备找到新应用,这对当时业绩下滑的 Tokki 而言,「是求之不得的。」

 

不过,虽然早一步看准趋势,期盼的东风却一直没有吹来。

 

即便找日本山形大学等研究机构的专家,每年投资上亿日圆研发,从打造实验设备开始,不到十年,投资成本已超过十亿日圆,却苦无客户采用。

 

为筹措营运资金,只好到处借款、裁员,靠卖其他设备为生,面临第二次经营危机,连津上健一之子、现任会长津上晃寿接受专访都坦承:「那是一场豪赌!」

 

终于,好不容易等到一位重要贵人:三星。二○○○年后,三星决定投入 OLED 技术研发,全球四十多家业者也加入竞赛,眼看营运状况即将好转,没想到第三次经营危机紧接着来。

 

客制设计,精密度大赢同业

当时,比起液晶面板,OLED 不仅良率偏低,价格也高,面板厂咬牙投资后,却因为成本无法与之竞争,接连喊卡退出市场。

 

二○○六年,客户突然取消大笔订单,Tokki 一口气出现四十八亿日圆亏损,公司险些破产,此时幸好仍有三星苦撑,持续和它维持合作关系,「它能有现在地位,绝对和三星脱不了关系。」WitsView 研究部资深协理邱宇彬说。

 

为了服务三星这位唯一的客户,它发挥客制化能力,因应不同设计,打造各种规格的生产线,排除环境中水气、粉尘等各种因素干扰,让发光材料稳定的蒸到面板玻璃上,把误差控制在五微米内(编按:一微米等于一万分之一公分,长度相当于一根头发直径的一%),至今仍没有其他厂商可做到这个程度。

 

邱宇彬也说,由于 Tokki 设备是用点状方式蒸镀,和其他设备厂采取线状方式不同,虽然生产效率较低,精密度却更高,因此成为客户首选。如果没有它,三星也无法成为全球第一大 OLED 面板厂。

 

Tokki 市占率约 80%全球最大,同业加起来仅它 1/4

 

二○○七年它更引进日本大厂佳能(Canon)资金,佳能斥资七十六亿日圆成为其母公司,补足资金和人力缺口。

 

于是,在日韩两大厂支持下,加上长年积累的技术实力,据了解,今年苹果即将推出的新款手机,就指定只和使用 Tokki 设备的面板厂下单,Tokki 也将开出三倍产能因应大量需求。

 

二十年磨一剑,这家历经三次经营危机的企业,最后能成为大厂争相合作的军火商,「我想,是因为我们拥有不论什么状况,都勇于持续挑战最尖端技术开发的态度吧。」津上健一说。