2018 年 4 月,比亚迪以 1.34GWh 的装机量登顶,占比 35%,时隔一年后再次超越宁德时代(CATL)排在首位。5 月,CATL 反超比亚迪,以 1.96GWh 重返冠军宝座。

 

5 月装机量及结构

根据第一电动研究院的统计测算,2018 年 5 月国内新能源汽车市场动力电池装机量为 4.442GWh,比上月增长 18.26%,同比增长 207.8%。

 

 

从车辆细分类别来看,纯电动客车装机量实现大爆发,以 2.27GWh 大幅超越纯电动乘用车,占比 51.1%;纯电动乘用车装机 1.6GWh,当月占比 36.1%;两者占总装机的比例接近 90%,是车载产业电池行业发展的重要推动力。

 

 

5 月份 92.8%的纯电动乘用车采用了三元材料电池,搭载量 1.5GWh,比上个月下降了 21.4%,三元材料在纯电动乘用车中的搭载比重在今年一直呈上升态势,5 月较 4 月搭载量下降是由于 5 月纯电动乘用车产量比上月减少了 9865 辆;插混乘用车则 99.9%加装的是三元材料电池。纯电动客车磷酸铁锂电池搭载比重 5 月份高达 98.6%,搭载量为 2.14GWh,插混客车在 5 月份以锰酸锂电池为主体,占比 81.1%。5 月份纯电动专用车 71.1%的搭载量为三元材料,与上月的 72.8%基本持平。

电池类型及结构

从不同电池类型来看,5 月三元材料电池出货量 1.88GWh,较上月 2.25GWh 下降了 16.44%;得益于纯电动客车的高产量,磷酸铁锂电池出货 2.32GWh,超过三元材料排在首位,占比 53.86%,再加上出货量第三的锰酸锂,三类电池占月度总装机量的 97%。

 

 

从各类电池的搭载车型看,77.87%的三元材料电池用于装机纯电动乘用车,11.5%的搭载于纯电动专用车,余下的装机插混乘用车。磷酸铁锂电池中,91.87%装机纯电动客车,5%用于纯电动乘用车。

 

 

从各电池厂商的出货量来看,CATL 以 1.96GWh 的装机量遥遥领先其他电池厂,市场份额 44%,继续发力增长。比亚迪以 0.542GWh 位居第二,市场份额 12.3%;亿纬锂能及孚能科技以 328MWh 及 229.76MWh 分别位居第三、第四。搭载量在 100MWh 以上的电池单体供应商还有力神、比克、万向。

 

2018 年 1-5 月,CATL 与比亚迪累计动力电池出货量分别为 5.43GWh 和 2.55GWh,CATL 依旧领跑动力电池市场,而且正在拉大和比亚迪之间的距离,比亚迪电池 5 月出货量出现明显下滑,显得极不寻常。

综合以上分析可以看出,纯电动客车在过渡期的最后一个月大爆发,装机量超过纯电动乘用车 0.67GWh。客车的高产量使得 CATL 的装机量得到较大提升,重新超越比亚迪回到榜首。由于过渡期于 6 月 11 日结束,客车产量将逐渐回归平稳的趋势,未来比亚迪与 CATL 的市场份额抢夺战还将持续。