在动力电池降本的路径中,商用车的电池的演变情况是值得思考的。主要的缘由有几个:
客车里面大量的磷酸铁锂,安装量从 2015 年开始一直维持在比较高的水平线,磷酸铁锂整个大盘子有 21.6GWh
客车和专用车,对于电池的各项特性有着比较强的容错性,在售后方面也容易集中处理,使得迭代周期比较快,试错成本比较低
单车平均带电量很大,纯电客车的单车带电量 184.1kWh,专用车平均带电量达 57.8kWh
专用车 2018 年退坡就很厉害了,除了地方政府的强有力措施,也让我们看到了在补贴下坡的萎缩
从 2018 年来看,三元从 2016 年开始 20%占比到现在的接近 60%。但是客车的自留地,使得磷酸铁锂存在一定的切实存在的理由
在客车里面,有一个现象值得对比一下:
在客车里面,从车企的统计口径还处在比较分散的程度,但是在电池层面 Top1 的企业超过了 50%,达到了 54%,Top2 占据 19%,前五名共占据 86% 装机份额
在 Top10 的客车电池装机量的对比,下面两个图分别是绝对占比和百分比占比,这里的驱动因素,有以下几个:
客车的需求数量绝对在下降,单车装电池多,意味着电池企业集中精力抓重点的可能性更高
BEV 和 PHEV 分化,使得 Top1 的企业可以专注的在 BEV 领域用较少的产品覆盖更多的装机量,其他电池企业只能在边缘或者相对非标的领域去竞争
标准电池箱的导入,使得长尾的存在延续性,否者下面的 1.73Gwh 可能被更多小的磷酸铁锂的企业拿走了。
这里我们重点还是可以讨论一下商用车的标准箱,我们可以看一下这个标准箱的产生背景:
补贴退坡,需要更低的成本和更高的能量密度
标准化,需要节约时间,以相对少的资源去撬动更多的客户
缩短应用的时间,采用通用化的设计让客户尽可能围绕标准箱设计
同等的设计,也更容易在成本、使用特性和寿命等直接 Apple to Apple 比较
从 2019 年往后望过去,在补贴进一步缩减,一方面这个缓冲时间大概只有 1 年,另一方面未来抛开能量密度,把单车安装量根据实际使用定制化,在之前的标准化方面进一步调整,可能是面向 B 端的商用车的发展之路。然而乘用车方面,在 A00、A0 级别的 SUV 和 A 和 A+这几个主要的市场怎么弄,是也是如上面那样的标准化,还是可能差异化的配置分化,这个事情需要仔细的来看了。
小结:看下一步的补贴削减,使得盈利进一步压缩,这个动态的平衡如何建立起来,往供应链和车辆方面的电量配置,就成了一个很系统的关键。商用车 2B 和乘用车 2C 两种不同的属性,差异也挺大的。
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