高通周二将收购荷兰汽车芯片制造商 NXP 的出价加码至 440 亿美元,此举不仅能赢得恩智浦股东的支持,也能阻挡博通企图恶意收购高通。
周二美股早盘高通股价跌 3.7%,报 62.44 美元。 恩智浦股价涨 6.2%,报 125.86 美元。
高通宣布将以每股 127.5 美元收购恩智浦,让交易价值总来到 440 亿美元,高于先前的出价每股 110 美元,或总金额 390 亿美元。
博通于去年底向高通发出收购提案,并在 2 月初将收购报价大举提高至 1210 亿美元,高通皆不为所动。 博通曾表示,若高通提高收购恩智浦的出价,将放弃收购高通。
高通提高收购金额也能赢得恩智浦大股东的支持。 包括 Elliott Management 在内的数家对冲基金频频向高通施压,要求高通提高收购出价,Elliott 宣称恩智浦至少价值每股 135 美元。 恩智浦去年第 4 季业绩优于市场预期是值得更高出价的原因之一。
依据高通与恩智浦在 2016 年 10 月宣布的原始收购协议,高通至少需要得到 8 成恩智浦股东的支持,更新出价后的门坎降至流通在外股数的 70%。
除了恩智浦股东的支持,高通也寻求主管机关批准。 美国、欧盟和其他反托拉斯主管机关已经通过高通与恩智浦的交易,现在还差中国的许可。
收购恩智浦将有助高通挥军快速成长的汽车芯片市场,并降低对智能手机市场的依赖。
根据与恩智浦董事会达成共识的新条件,高通表示如今只须购买恩智浦在外流通股票的 70%,而非早先协议中所规定的 80%。 这项最新收购价格意味购买恩智浦的总价提高到 440 亿美元,高于原先的 380 亿美元。
法新社报导,如计入恩智浦的负债,这项收购案的总金额将达约 500 亿美元。