高工产业研究院(GGII)最新数据显示,2018 年 4 月国内新能源汽车生产约 8.7 万辆,同比增长 148%;动力电池装机总电量约 3.76GWh,同比增长 304%。业内人士认为,动力电池行业持续集中,进入快速洗牌期,将掀起新一轮重组热潮。

 

电池装机量大增

根据 GGII 数据,从车辆细分类别看,乘用车电池装机电量约 2.28GWh,同比增长 189%;客车电池装机电量约 1.32GWh,同比增长达 20 倍;专用车电池装机电量约 0.16GWh,同比增长 99%。

 

从电池类型看,磷酸铁锂电池和三元电池装机合计 3.69GWh,占总量的 97.95%;锰酸锂电池装机为 74512KWh,占比 1.98%;其他类型占比 0.07%。

 

东吴证券统计数据显示,4 月,在装机量排名前 5 名的企业中,比亚迪装机电量 1.34Gwh,占比 36%;宁德时代装机 1.27GWh,占比 34%;国轩高科为 0.2GWh,占比 5.4%;孚能科技为 0.19GWh,占比 5%;亿纬锂能为 0.15GWh,占比 3.9%。

 

兴业证券预测,未来三年,主流三十家电芯企业锂电池扩产超 300GWh,带动设备需求超 820 亿元。

 

行业集中度提升

新能源汽车产业发展进入快车道,动力电池行业迎来高速发展期。据统计,2017 年新能源汽车产销超预期完成目标,分别完成了 79.4 万辆和 77.7 万辆,同比分别增长 53.8%和 53.3%。2017 年全国动力电池装机总电量约为 36GWh,增长超过 20%。预计 2018 年动力电池装机总电量将超过 50GWh 大关。

 

动力电池行业持续集中。兴业证券数据显示,2018 年第一季度,除了宁德时代外,其他各家动力电池企业短期产能利用率持续走低。今年第一季度国内出货量前 20 名企业中,宁德时代产能利用率超过 50%,排名第一;比亚迪、国轩高科、孚能科技等企业产能利用率不同程度下降,分别占比 14.76%、9.61%、3.67%、3.3%。其余企业产能利用率均处在较低水平。

 

部分动力电池企业计划扩产。比亚迪预计 2018 年产能达到 26GWh,宁德时代 2020 年锂电池产量将增至 50GWh,天津力神 2020 年动力电池年产能将达 20GWh。此外,多家企业新的产线逐步投入使用。

 

根据《汽车动力电池行业规范条件(征求意见稿)》,锂离子动力电池单体企业年产能力不得低于 8GWh。设立产能门槛主要在于推动资源集中,培养具有国际竞争力的大规模制造企业。

 

中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙认为,动力电池行业进入快速洗牌期,将掀起新一轮产业重组热潮。2015 年-2017 年,动力电池配套企业已从 150 家降至 100 家左右。