UBS有关Top4 电池供应商的一些讨论

2018-11-27 13:30:40 来源:汽车电子设计
标签:

 

有好几位朋友跟我分享两份UBS非常精彩的报告:
 
Global Electric Vehicle Battery Makers New entrants face insurmountable barriers
 
Q-Series Tearing down the heart of an electric car: Can batteries provide an edge, and who wins?
 
在这两份报告里面,讲了很多很有价值的思考过程和一些预测结论:
 
1)电动汽车的成功关键是电池:电动汽车目前价值的25-40%都是电芯。在电池领域获胜意味着
 
获得了把电动汽车转化为真正面向大众市场的技术
 
(车企层面和电池层面)有显著的竞争优势
 
2)比较了特斯拉的4.8Ah的21700电芯、LG的60Ah电芯、SDI的94Ah电芯和CATL的70Ah电芯,估计特斯拉的成本最低$111/千瓦时 
 
备注:这些电芯是分别从Model 3、I3、Bolt和帝豪EV上拆解下来做分析的
 
 
在这个分析过程里面,主要包含了一些关键信息,比如单位Ah的主要材料的面积
 
 
在文章里面根据拆解给出了很多定性的判断,比如如下图所示的电池生产和供应链的产业信息。
 
 
在制造这块考虑了以下的对比
 
 
 
我觉得这两份材料还是非常值得从业者仔细读一读,并根据其他的评估模型分析电芯的BOM成本和制造成本,根据现有的材料价格和实际的信息,可以做一些修正和考虑。
 
还有个非常重要的问题,就是电芯的产能,在UBS的考虑里面,主要包括电池的供给产能,右边是整车企业的需求产能,其实在这个问题上,还需要区分
 
不同的工厂区域供给能力
 
不同的市场的需求能力
 
折算到4个季度,和月度高峰值的产能和需求的匹配
 
需求和产能之间的不匹配,会造成短期的博弈,这使得车企在区域性市场方面考虑双供、三供应商方面会更加努力,博弈的过程,到底是不是产能>需求,这个图做的可能并不对。我个人以为,根据UBS的预测,可能需要结合其他的数据进行修正
 
 
小结:时间尚短,我仔细研究之后有看法再写在这里,有些对比对象是拿比较新的电芯和比较老的电芯在比,有些结论可能需要往前再看一看
 
关注与非网微信 ( ee-focus )
限量版产业观察、行业动态、技术大餐每日推荐
享受快时代的精品慢阅读
 

 

作者简介
朱玉龙
朱玉龙

我是一个汽车行业的工程师,2008年入行,做的是让人看不透的新能源汽车行业。我学的是测试和电路,从汽车电子硬件开始起步,现在在做子系统和产品方面的工作。汽车产业虽然已经被人视为夕阳产业,不过我相信未来衣食住行中的行,汽车仍是实现个人自由的不二工具,愿在汽车电子电气的工程方面耕耘和努力,更愿与同行和感兴趣的朋友分享见解。

继续阅读
北汽新能源1月份造了多少车?
北汽新能源1月份造了多少车?

前几日看到“北汽新能源2019年1月汽车产量为142辆,同比下降98.17%”,这个产销快报的这部分有些诧异。

电动汽车这么火,可苦了石油公司

据businesskorea报道,韩国石油公司越来越关注全球电动汽车市场的迅速扩张。目前,全球每天消耗9560万桶石油,汽车占全球每日消耗量的45%。然而,这一比例可能会随着时间的推移而下降。

蔚来&威马&小鹏的生产爬坡统计
蔚来&威马&小鹏的生产爬坡统计

最近铜根对着蔚来一顿黑,有一个比较有趣和中立的问题,在蔚来的生产层面的数量月度统计曲线中出现了一个拐点。而威马、小鹏都处在一个爬坡周期里面。三者累计最多的是蔚来,截至1月底生产1.4万台,威马7000台不到一点,小鹏约1.2千。

近半年日韩电池在国内的情况
近半年日韩电池在国内的情况

年前新能源汽车补贴调整的策略还没出来,年后一个周还没出来,2019年的变数又有增加了,特别是外媒WSJ有这么一段描述:

电动汽车的极限探索是否合适?
电动汽车的极限探索是否合适?

有关铜根的事件,昨天有位读者问起评论。我觉得还是和上次参加NIO day回来感受一样,当时写的比较负面一些,不过总体来说我还是很中立的,当时删掉了,现在节选这部分极限探索的部分。

更多资讯
自动驾驶市场火爆,黑莓也来凑热闹了?

不难想象,在未来,自动驾驶汽车将成为常态。这并不奇怪,因为自动驾驶汽车很可能会带来更安全的道路,因为汽车(大部分)将以统一的速度行驶,而且与有时会分心的人类驾驶员相比,自动驾驶汽车可能会有更快的反应时间。

2019年,自动驾驶市场竞赛将进入哪一阶段?

随着Aurora和Nuro两笔巨额融资的完成,还有通用Cruise的亏损情况披露、Waymo母公司Alphabet公布的财务报告以及博世自动驾驶的预算规划,我们会发现,自动驾驶真的是很烧钱,而且是越来越烧钱,2019年甚至进入了年烧钱10亿美元的级别。

英国启动5G自动驾驶基础设施,将帮助英国实现无人驾驶计划
英国启动5G自动驾驶基础设施,将帮助英国实现无人驾驶计划

英国首个独立5G智能网联、自动驾驶车辆(CAV)基础设施已经启动,将帮助英国实现其无人驾驶计划。

纯电动汽车为何无法大面积普及?同济大学教授说了这两点原因
纯电动汽车为何无法大面积普及?同济大学教授说了这两点原因

近日,纯电动汽车被爆出各类使用问题,吴声汽车经过走访调查后发现,纯电动汽车消费者反映最多的问题集中在续航里程虚高、充电桩使用及其不便两大方面。

补贴退坡,低端车企将面临淘汰?

给新能源车企的“送分题”持续减少直到取消,车企为保障生存只能开源节流,目前最显而易见的就是对车型的调价。

电路方案