UBS有关Top4 电池供应商的一些讨论

2018-11-27 13:30:40 来源:汽车电子设计
标签:

 

有好几位朋友跟我分享两份UBS非常精彩的报告:
 
Global Electric Vehicle Battery Makers New entrants face insurmountable barriers
 
Q-Series Tearing down the heart of an electric car: Can batteries provide an edge, and who wins?
 
在这两份报告里面,讲了很多很有价值的思考过程和一些预测结论:
 
1)电动汽车的成功关键是电池:电动汽车目前价值的25-40%都是电芯。在电池领域获胜意味着
 
获得了把电动汽车转化为真正面向大众市场的技术
 
(车企层面和电池层面)有显著的竞争优势
 
2)比较了特斯拉的4.8Ah的21700电芯、LG的60Ah电芯、SDI的94Ah电芯和CATL的70Ah电芯,估计特斯拉的成本最低$111/千瓦时 
 
备注:这些电芯是分别从Model 3、I3、Bolt和帝豪EV上拆解下来做分析的
 
 
在这个分析过程里面,主要包含了一些关键信息,比如单位Ah的主要材料的面积
 
 
在文章里面根据拆解给出了很多定性的判断,比如如下图所示的电池生产和供应链的产业信息。
 
 
在制造这块考虑了以下的对比
 
 
 
我觉得这两份材料还是非常值得从业者仔细读一读,并根据其他的评估模型分析电芯的BOM成本和制造成本,根据现有的材料价格和实际的信息,可以做一些修正和考虑。
 
还有个非常重要的问题,就是电芯的产能,在UBS的考虑里面,主要包括电池的供给产能,右边是整车企业的需求产能,其实在这个问题上,还需要区分
 
不同的工厂区域供给能力
 
不同的市场的需求能力
 
折算到4个季度,和月度高峰值的产能和需求的匹配
 
需求和产能之间的不匹配,会造成短期的博弈,这使得车企在区域性市场方面考虑双供、三供应商方面会更加努力,博弈的过程,到底是不是产能>需求,这个图做的可能并不对。我个人以为,根据UBS的预测,可能需要结合其他的数据进行修正
 
 
小结:时间尚短,我仔细研究之后有看法再写在这里,有些对比对象是拿比较新的电芯和比较老的电芯在比,有些结论可能需要往前再看一看
 
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作者简介
朱玉龙
朱玉龙

我是一个汽车行业的工程师,2008年入行,做的是让人看不透的新能源汽车行业。我学的是测试和电路,从汽车电子硬件开始起步,现在在做子系统和产品方面的工作。汽车产业虽然已经被人视为夕阳产业,不过我相信未来衣食住行中的行,汽车仍是实现个人自由的不二工具,愿在汽车电子电气的工程方面耕耘和努力,更愿与同行和感兴趣的朋友分享见解。

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