有好几位朋友跟我分享两份 UBS 非常精彩的报告:
Global Electric Vehicle Battery Makers New entrants face insurmountable barriers
Q-Series Tearing down the heart of an electric car: Can batteries provide an edge, and who wins?
在这两份报告里面,讲了很多很有价值的思考过程和一些预测结论:
获得了把电动汽车转化为真正面向大众市场的技术
(车企层面和电池层面)有显著的竞争优势
2)比较了特斯拉的 4.8Ah 的 21700 电芯、LG 的 60Ah 电芯、SDI 的 94Ah 电芯和 CATL 的 70Ah 电芯,估计特斯拉的成本最低$111/ 千瓦时
备注:这些电芯是分别从 Model 3、I3、Bolt 和帝豪 EV 上拆解下来做分析的
在这个分析过程里面,主要包含了一些关键信息,比如单位 Ah 的主要材料的面积
在文章里面根据拆解给出了很多定性的判断,比如如下图所示的电池生产和供应链的产业信息。
在制造这块考虑了以下的对比
我觉得这两份材料还是非常值得从业者仔细读一读,并根据其他的评估模型分析电芯的 BOM 成本和制造成本,根据现有的材料价格和实际的信息,可以做一些修正和考虑。
还有个非常重要的问题,就是电芯的产能,在 UBS 的考虑里面,主要包括电池的供给产能,右边是整车企业的需求产能,其实在这个问题上,还需要区分
不同的工厂区域供给能力
不同的市场的需求能力
折算到 4 个季度,和月度高峰值的产能和需求的匹配
需求和产能之间的不匹配,会造成短期的博弈,这使得车企在区域性市场方面考虑双供、三供应商方面会更加努力,博弈的过程,到底是不是产能>需求,这个图做的可能并不对。我个人以为,根据 UBS 的预测,可能需要结合其他的数据进行修正
小结:时间尚短,我仔细研究之后有看法再写在这里,有些对比对象是拿比较新的电芯和比较老的电芯在比,有些结论可能需要往前再看一看
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