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近半年日韩电池在国内的情况

2019/02/18
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年前新能源汽车补贴调整的策略还没出来,年后一个周还没出来,2019 年的变数又有增加了,特别是外媒 WSJ 有这么一段描述:
 
Chinese negotiators are also offering to eliminate a national vehicle-procurement policy that has given consumers subsidies to buy domestically made new-energy, small-engine and other types of cars, the people with knowledge of the talks said.
   
这个 Eliminate 是个挺厉害的词,直接干到 0,因为现在进口的 Model 3 是没补贴的,给人提出来索性自己先砍一刀。结局怎么样不知道,但是面向未来来看。我现在慢慢在看根据去年到现在的数据统计的情况,来看看整个产业的局面的演变。日韩电池,在国内一直是被当作竞争对手来看的,特别是从 2016 年以来的补贴长城的建立,到现在的慢慢松动。
 
2018 年至今的情况       
这 7 个月里面一共看到有 4700 台左右,涵盖混合动力、插电式混合动力和纯电动的三种类型。这里主要是包括企业在国内生产的车辆,不包括进口的车型,从这个意义上来看,是国内生产的部份。
 
备注:这里没有包括丰田的镍氢电池
 
       
 
以下是整体的做了一些拆分:
 
LG:主要的客户是一汽大众的 A6 PHEV、上汽通用和几台零星的 Volvo PHEV
 
松下:包括两部分,一部分是 PHEV 的福特和广本,还有是成功通过国内的合作企业输送的专用车、纯电乘用车。这块日本企业还是在努力。
 
SK 和日立:北京奔驰装了一台,日立的存量也装了一些。      
 
    
 
从前面七个月里面,日韩企业主要失去的是 CATL 从合资企业拿到的 PHEV 电池的订单,从近三个月来看可不小。
 
 
日韩竞争对国内的影响
从目前的情况来看,长期的竞争来说,有个调整的过程。我和一位朋友在聊,他的观点还是值得借鉴的:
如果年底三星、松下、LG 进来,同国内电池企业拼价格,国内龙头企业短期应该还能撑得住。龙头企业现在之所以还能有很高的利润,主要有三点原因:
 
BOM 成本的四大主材他们基本都入了股,同时议价能力强
 
工艺和忧虑这块,比二三线要强
 
同各个类型的整车企业都具有很高的议价能力,同时要很多的开工费(在经济学上,这里有个价格歧视,根据不同客户的情况收取数额不等的开发费,这个数字根据实际的情况会有差异)
   
我倾向于认为,随着 2019 年的实际情况,供需双方的博弈,并不会引发潜在能供给的日韩大举以低价进入,根据现有的成本结构来看,与 UBS 预测的想法那样,国内电芯没有价格优势,这点其实是不对的。
 
从供应安全的角度来说,一台车可能有一品两点,但是价格上 A、B 两个并不完全一致的低
 
从电芯来说,不同的方向如大电芯和普通电芯在某些特性上可能会分层,形成一些区域定制版本,主要和电芯的充电有关系
 
这三年的战略打击,其实永久的改变了很多的东西,很多事情已经回不去了。目前从本田这样的日本车企改变采购策略,到欧洲车企通过订单拉着各个电池企业去欧洲建立锂电池的供应链,说明已经达到互有攻守甚至占优的情况。即使接下来的补贴政策使得市场存在波动性,这个趋势并没有改变。
 
 
小结:我写的并不一定对,接下来有钱的金主对看得上的二线软包电池企业的注资(孚能、捷威和卡耐),这个跑道上出来企业可能 LG 都要经历十足的挑战。而且接下来如果吉利的衡远,长城的蜂巢能自己独立站住脚,产业模式将会重新划分,在无补贴下,车企也会根据自己的战略,并不能如之前一样追求高增长和市场份额,简单来说,盘面很乱。

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韩国LG集团于1947年成立于韩国首尔,位于首尔市永登浦区汝矣岛洞20号。是领导世界产业发展的国际性企业集团。LG集团目前在171个国家与地区建立了300多家海外办事机构。事业领域覆盖化学能源、电子电器、通讯与服务等领域。

韩国LG集团于1947年成立于韩国首尔,位于首尔市永登浦区汝矣岛洞20号。是领导世界产业发展的国际性企业集团。LG集团目前在171个国家与地区建立了300多家海外办事机构。事业领域覆盖化学能源、电子电器、通讯与服务等领域。收起

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笔者 朱玉龙,一名汽车行业的工程师,2008年入行,做的是让人看不透的新能源汽车行业。我学的是测试和电路,从汽车电子硬件开始起步,现在在做子系统和产品方面的工作。汽车产业虽然已经被人视为夕阳产业,不过我相信未来衣食住行中的行,汽车仍是实现个人自由的不二工具,愿在汽车电子电气的工程方面耕耘和努力,更愿与同行和感兴趣的朋友分享见解。