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Model Y发布,Tesla的股价跌了

2019/03/18
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特斯拉在美股的表现跌了 5%,我们简单的探讨下这个事。
 
 
1)Model Y 发布之前的压力
 
在特斯拉的一系列降价和涨价的措施之后,华尔街的分析师以高盛为代表开始了对特斯拉的唱衰,主要的理由是因为估算特斯拉的电动汽车需求弱于预期,公司管理层应对产能和需求的不平衡,在削减成本和销售策略上开始做了一些鲁莽决定,反复之下使得大家都很迷茫。这里主要预期对 Q1 的交付数量的预估评,高盛评估将 Model S 和 Model X 2019 年第一季度的交付量预期从 20700 辆下调至 17300 辆,Model 3 车型 57500 辆的交付量预期不变,尽管我们估计整个 2 月只有大约 21000 辆。
     
如下图所示,预估 Model3 的 Q1 的交付不变,主要是依靠往欧洲和中国(因为 2020 年预期的国产化,现在买的数量是有限的)。Model S 和 X 低配版本的停产使得特斯拉 Q1 比前两个季度的车型交付都要萎缩一些。
 
 
2)Model Y
 
知乎的朋友 weakleilei 在评论了贴了这个图,Model Y 大了 10%的优化版本 Model 3,根据目前这个平台上尽力去开拓客户。Model Y 无论在续航、性能还是价格上,这些特性都是在 Model3 进行延展,说实话都没能让人眼前一亮,这其实是传统车企的水平延申的策略
 
 
下面这个图,把 Model 3 和 Model Y 的加速性能、续航里程加在一起,代表售价的气泡来看,动力方面 Model Y 就是稍低的一个版本。卖点从整车上就是高一些、能选 7 座,去满足大家对于非典型的 SUV 的期待。目前我们看到的特性来说,没有超越 Model 3 很多的东西,高出来的价格和折损的性能拿来置换了空间,这个卖点很传统车企了。我想后续特斯拉肯定要在 Autopilot 上面,内部的一些功能上做挖掘,否则增加了 Model Y 所能带来的销售量并不是很高,这也成了 Model 3 的一个变种,战略意义很不像特斯拉之前的那样勾勒出来能震动产业发展的拳头产品。
 
备注:从开发的角度,我们很能理解这种尽可能复用开发好的 Model 3 的动力总成平台,就是这套系统和 MEB 相比,在大规模应用的时候优缺点都有
 
 
其实这里有个本质问题,在电动汽车目前渗透率有限,市场容量收到限制的情况下,这样的策略不同于燃油车的细分市场扩展,大一些、高一些能生出很多的细分市场出来去满足要求。但是最近 Model 3 的使劲折腾一会降价一会削减 Model S/X 75D 的低配,都告诉我们其实消费者在选择电动汽车的时候还是注重续航等关键特性多一些,在需求量还没到这个阶段的时候,做一款稍大的期货对现实没有太多的支撑,tesla 明显今年的变化是存在一些困难的。      
 
 
小结:我们行业内对特斯拉的期待还是比较多的,就像开始对 Apple 的期待,觉得理当应该会有黑科技,可是车辆上能挖掘的点是需要时间一点点来兑现的,Model Y 短期内已经让 Elon Musk 都不知在上面有什么可以吹的新特点(性能、造型、价格),这个也是汽车技术的迭代速度使然。随着投资者和信仰者慢慢把特斯拉往传统车企属性上靠,Tesla 也没办法依靠上量 BEV 支撑其 475 亿美金的市值

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笔者 朱玉龙,一名汽车行业的工程师,2008年入行,做的是让人看不透的新能源汽车行业。我学的是测试和电路,从汽车电子硬件开始起步,现在在做子系统和产品方面的工作。汽车产业虽然已经被人视为夕阳产业,不过我相信未来衣食住行中的行,汽车仍是实现个人自由的不二工具,愿在汽车电子电气的工程方面耕耘和努力,更愿与同行和感兴趣的朋友分享见解。