从ST的SiC功率器件布局,看汽车电子市场竞争的白热化

2019-04-02 18:49:16 来源:EEFOCUS
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在功率元器件领域中,SiC作为新一代材料备受瞩目,与传统使用的Si相比,SiC元器件实现低导通电阻、高速开关、高温工作。且使用SiC元器件能让设备变得更小、功耗更低。因具备高耐压、高耐热性,使得之前不能使用的小空间和严酷环境下的安装成为可能。以汽车为例,应用于混合动力汽车、电动汽车,可大幅度降低油耗,扩大室内空间。用于太阳能发电时,功率损耗率能减少50%,有望为地球环境问题的缓解做出巨大贡献。这就使得这个新型材料器件非常适合于在电源、汽车、铁路、工业设备、家用消费电子设备等各个领域。尤其是今年来随着电动车等产业的发展要求,市场对SiC的需求大增。

据麦姆斯咨询分析,2018年全球有超过20家的汽车业者,在OBC中使用SiC肖特基二极管(Schottky Diodes)或SiC MOSFET;未来SiC功率半导体在OBC市场中有望以CAGR 44%的速度成长至2023年。麦姆斯也指出,未来将有愈来愈多的汽车制造商会在主逆变器中采用SiC功率半导体,特别是中国车商,近几年更是纷纷考虑使用SiC功率元件,因此,2017~2023年,SiC功率元件在主逆变器市场的CAGR,更可能高达108%。这就推动市场的爆发性进展。


面对这样的成长态势,SiC功率器件厂商正在积极布局。

 

ST公司总裁兼首席执行官Jean-Marc Chery


“此前,电力设备被认为是智能基础设施和智能家居的推动者,但ST的管理团队已经意识到,能源管理将是宽禁带材料未来的关键驱动力,”近日,在ST一场关于SiC功率器件的发布会上,ST公司总裁兼首席执行官Jean-Marc Chery向与非网记者表示,“在高压电力设备领域SiC功率器件将成为游戏规则改变者,ST作为这项技术的先驱,希望能快速取得领先地位,让市场占有率达到30%以上。”在他眼里,“ST一定要成为高压设备的领导者。”


Jean-Marc Chery于2018年5月就任ST新一任首席执行官,就内部人士介绍,Jean-Marc在帮助ST摆脱ST-E造成的巨额亏空阶段立下汗马功劳,在他的努力下,大概3年前ST终于扭亏为盈,进入了快速增长期,Jean-Marc也因此得到董事会的信任得以接任首席执行官。Jean-Marc提到,“去年管理层更换后,我们重新审视了ST的战略,决定将重点放在物联网和智能驾驶上,并决定在物联网和智能驾驶上增加对电源管理的投入。”


从这场发布会看来,显然,ST制定了一份野心勃勃的计划,以期控制电动汽车和其他高压应用的碳化硅电力市场。


要实现这一目标,SiC功率器件技术、产品和生产上的瓶颈就成为ST必需克服的难关。而众所周知,目前限制SiC功率器件产能的最关键因素是SiC晶圆的生产周期过长、产能受限。由于碳化硅需要在2000°C以上高温(硅晶仅需在1500°C),以及350MPa以上才能达成。若透过添加一些特殊的助烧剂,或者气体沉积的方式,则可使碳化硅烧成温度降到2000°C左右,且在常压就能进行。依据目前的硅晶圆产业的生产情况,一般而言,生产8寸的硅晶棒,需要约2天半的时间来拉晶,6寸的硅晶棒则需要约一天。接着,待晶棒冷却之后,再进行晶圆的切片和研磨。至于碳化硅晶圆,光长晶的时间,就约需要7至10天,而且生成的高度可能只有几寸而已(硅晶棒可达1至2米以上),再加上后续的加工制程也因为硬度的影响而相对困难,因此其产能十分有限,品质也不稳定。


而SiC晶圆供应商,目前全球仅约有三、四家(Cree、Norstel、新日铁住金等)能提供稳定的产量。这就可以理解,近日ST的几个市场动作,包括意向收购Norstel AB 55%的股权,以及与Cree签订多年SiC晶圆供货协议,都旨在保持稳定的上游供货渠道,从而保证SiC功率器件的产能。

 

ST公司汽车和分立器件部门总裁Marco Monti


此次发布会所在的意大利西西里岛卡塔尼亚市,就坐落着ST最重要的SiC晶圆和芯片生产厂。ST公司汽车和分立器件部门总裁Marco Monti介绍,卡塔尼亚工厂自2003年以来开始生产碳化硅,从2英寸的晶圆开始,现在可处理6种由包括Cree在内的许多供应商生产的碳化硅晶圆。除了正在讨论收购的挪威Norstel的大部分股份,Marco也表示ST正推动供应商合作伙伴生产8英寸SiC晶圆,用于大批量生产。“这样做的目的是要满足多供应商原则,实现垂直整合,在内部保证SiC功率器件的产能目标。”

 

ST公司位于卡塔尼亚的工厂的生产路线图

ST公司SiC MOSFET产品路线图


而在Marco看来,除了晶圆产能的限制,SiC功率器件的生产过程也有很大难度,包括前道工序的衬底缺陷、衬底透明度、掺杂剂活化,以及后道工序的硅片减薄、镀金属、晶圆完成度等方面都需要精细的工艺技术支持。“ST是SiC工艺方面的专家,与供应商有良好的合作伙伴关系,同时保证研发和生产之间的紧密协作,这些都为我们成为SiC功率器件的领导者提供了保障。”

 

ST公司销售、市场、沟通和战略发展总裁Marco Cassis


ST公司销售、市场、沟通和战略发展总裁Marco Cassis从市场和应用的角度表示,根据iHS Markit的预测,SiC功率器件的市场容量将在2025年达到37亿美元以上,在汽车和工业市场上都将得到广泛应用,其中电动和混合动力汽车占比将接近70%,传统的IGBT正被SiC MOSFET取代,“ST目前在汽车市场是全球最大的SiC功率器件供应商,2018年营收超过1亿美元,预计2019年营收将超过2亿美元。”支持其作出这一乐观估计的是这样一组数据,“全球超过20家汽车制造商已经采用ST的产品,包括8家欧洲车企将在2019-2020年上量,与雷诺-日产-三菱联盟在多个SiC FET/二极管项目上开展合作,与现代起亚共同开发多个项目。”

 

SiC器件市场容量预测(来源iHS Markit)


而透过ST这场SiC功率器件的媒体沟通会,以及众多芯片厂商对SiC功率器件的竞逐,笔者看到的是汽车电子市场的竞争正日益白热化。一方面随着汽车的电动化,电源和功率器件在整车成本中的比重在不断增加,让芯片厂商把竞争焦点集中在此,另一方面,汽车级电源和功率器件对工艺、新材料等的高要求也让这块市场的门槛不断提高,芯片厂商之间也出现越来越明显的成本和资源对抗。

相信未来,围绕汽车电子,尤其电源和功率器件领域,芯片厂商之间的这场争夺战会越来越热闹。

 

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高扬
高扬

与非网总编。网称“羊在发现”,电子工程科班出身,三载研发历练,以我专业背景和对文字的热爱进入与非网,属偶然中的必然。愿不断发现电子奥妙、产业脉动,以我见我思还一个真相。工作之外,话剧、旅行、阅读是最大乐事。

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