根据集邦咨询旗下拓墣产业研究院报告指出,电动汽车已成为汽车产业未来的主要成长动能,预估在 2021 年电动汽车将突破 800 万辆,为 2018 年的两倍。
 
除了电池与发动机外,电动汽车关键零组件以 IGBT 功率元件最为重要,其使用量约为传统内燃机引擎汽车的 5 至 10 倍之多,因此电动汽车的发展将带动 IGBT 市场总值持续成长,预估 2021 年 IGBT 的市场总值将突破 52 亿美元。
 
集邦咨询分析师徐韶甫指出,电动汽车使用到 IGBT 的装置主要有五项(包含逆变器、直流 / 交流电变流器、车载充电器、电力监控系统以及其他附属系统),其中,逆变器、直流 / 交流电变流器以及车载充电器对电动汽车性能表现影响最为关键。
 
在配合高电压高功率的工作条件下,功率元件的采用需替换成 IGBT 元件或 IGBT 模块,对 IGBT 元件的需求量最大;而电力监控系统与其他附属装置如水帮浦、空调压缩机等在设计上虽然与过往差异不大,但由于输入电源变更为高电压的车用电池,因此承受电力的功率元件也需更改为适合高电压工作范围的 IGBT 功率元件,这也提升了 IGBT 市场需求。
 
就供应链来看,电动汽车 IGBT 元件的主要 IDM 供应商为 Infineon、ON Semiconductor、Fuji Electronic、STMicroelectronics、DENSO、比亚迪等。其中 Infineon 在整体 IGBT 市场市占率达三成居于首位,提供 IGBT 元件与 IGBT 模块;DENSO 与比亚迪虽为汽车制造商,但对于电动汽车使用的 IGBT 元件也有自行设计制造的能力,是少数从汽车制造跨足半导体领域的厂商。
 
另外,由 IDM 厂委外代工 IGBT 组件供应链包含晶圆代工厂世界先进、茂矽等台系厂商,中芯、华虹半导体等陆系大厂则供应其国内需求。在电动汽车 IGBT 模块部分,有 Mitsubishi、SEMIKRON、Danfoss、CRRC 等专门从事 IGBT 模块化供应给客户。
 
根据集邦咨询的统计,2016 年至 2018 年,电动汽车数量年成长率分别为 28%、29%、27%(2015 年以前的年成长率仅个位数),同时也推升 IGBT 总值大幅成长,2018 年全球 IGBT 市场总市值规模约 47 亿美元,年成长率达 16%。
 
 
然而,当前中美贸易谈判陷入僵局、美墨边境因非法移民问题也陷入关税纷争、英国脱欧以及中东局势的不稳定等因素也将提高全球市场经济下行的风险,进而导致全球汽车销售持续放缓,加上全球电动汽车最大单一市场的中国车市销售表现不如预期,恐将影响 2019 年下半年的电动车销售状况,进而冲击 IGBT 市场总值成长表现。预估 2019 年 IGBT 总值将达 48.4 亿美元,仅较 2018 年小幅成长约 3%。