这张图,是新能源汽车的高光时刻。

 

 

当时互联网新能源造车的代表蔚来意气风发,2018 年 9 月 12 日,蔚来美股上市。两天后,蔚来官微宣布:“开着 ES8 去新疆,Day10,从哈密到乌鲁木齐,全程 600KM,补能两次,再一次感受油车能去的地方我们都能去。”

 

板车拖着燃油车给电车充电,虽然读起来有点拗口,看起来别扭,但这么荒唐的事就那么实实在在地发生了,且当事人还很傲娇。

 

知名汽车达人王铜根曾开着蔚来 ES8 去了东北一趟,经测算蔚来每行驶 100 公里,拉着发电机的柴油车要综合消耗 35 升~40 升柴油,但蔚来 ES8 一升油未耗,结束旅程时,蔚来的大屏上还显示“您为蓝天贡献碳减排 xxx 克”。

 

           

蔚来股价

 

新能源汽车的喧嚣随着蔚来新疆行渐渐沉寂,“蔚来没有未来”这样的话也越传越广。

 

蔚来汽车 CEO 李斌近日发布内部信,称按照精益运营计划,九月底前公司在全球范围内减少 1200 个工作岗位。调整后公司人员规模大概在 7500 人左右。


“这次人员调整会影响不少同事,对此我表示十分抱歉。大家加入蔚来的时候都有很多的期待,这次调整会让不少同事难过失望。”

 

与此同时,整个汽车行业也越来越萧条。

 

1、裸泳

从下图可以看出,在今年上半年净利润增长率排行榜中,汽车与汽车零部件增长率垫底。

 

                     

 

同样,我们还可以从下表看出一些问题,今年上半年,大部分车企净利润同比几乎都在下降。当然,表中也有一家企业的数据比较好看,比亚迪净利润逆势增长 203.61%。

 

                        

 

但据我隔壁村好友杨福称,自从几年前买了比亚迪 F6,就老是往修车厂跑,一修就是发动机,在大修 6 次后,把车卖给了一个老实人。

 

我和杨福一起想了很久,都觉得比亚迪 E6 烧电,F6 燃油,而从 F 到 E 的转变可能就是所谓的降维打击。我问了杨福一个问题,问他会不会考虑入手一辆比亚迪 E6。

 

杨福开玩笑说:“只要我的脑袋还没有被门夹,有那个钱我为什么不买辆迈腾或者雅阁混动?”

 

玩笑归玩笑,但根据乘用车厂家批发销量数据,2019 年 1-6 月新能源乘用车销量达 57 万台,同比增长 65%。6 月新能源狭义乘用车批发销售 13.4 万台,同比增长 9 成,相对于传统乘用车的批发增速 -8%看,新能源车搭乘着政策的东风,表现还是比较亮眼的。

 

但是如果我们拿另一个净利润同比增长的北汽来看,其旗下 EC 系列的销量也是一个谜一般的存在,而这谜一般的背后是脆弱。

 

2016 年 12 月,新能源汽车单月销量达到了 10.4 万辆,相关从业者的士气为之一振。于是在 2017 年初,中汽协副秘书长许艳华说:乐观预测,2017 年我国新能源汽车销量有望达到 80 万辆左右。结果 2017 年 1 月,销量只有 0.7 万辆,但在随后的月份里,销量噌噌涨了上去,最终一年卖了 77.7 万辆,约等于 80 万辆。

 

而北汽 2018 年的单月汽车销量更邪乎,2018 年 5 月北汽 EC 系列卖了 12624 辆,2018 年 6 月北汽 EC 系列仅卖了 3 辆。这背后的原因,是补贴收紧。卖车的人盯着补贴,买车的人盯着绿牌。

 

潮水退去后,才知道谁在裸泳。

 

2、汽车电子

再来看汽车电子发展如火如荼的近二三十年来,随着电子信息技术和汽车制造业的不断变革,汽车电子技术的应用和创新对提高汽车的动力性、经济性、安全性,改善汽车行驶稳定性、舒适性,降低汽车排放污染、燃料消耗起到了非常关键的作用,同时也使汽车具备了娱乐、办公和通信等丰富功能,传统汽车的电子化进程正在不断加速。

 

                  根据网络公开数据整理


而汽车的创新 70%来源于汽车电子产品,电子产品成本占整车比例已经从上世纪 70 年代的 4%,成长到现在的 30%左右。

 

          


如果更细分来看,纯电动轿车中汽车电子的成本占整车的 65%。

 

汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置,包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统(车身电子 ECU)。汽车电子最重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。用传感器、微处理器 MPU、执行器、数十甚至上百个电子元器件及其零部件组成的电控系统。

   

汽车电子产品分类如下:类   

 

                                 

资料来源:互联网

 

汽车电子产业链由三大部分组成:上游为汽车电子元器件厂,主要负责提供汽车电子的相关核心芯片及其他分立器件;中游则是汽车电子生产和制造商,主要进行汽车电子模块化功能的设计、生产及销售;下游是传统的整车厂。

 

3、萧条

随着全球汽车整体销量的下降,大部分汽车电子相关 IC 大厂今年的财报数据也不太好看,从官方公布的数据来看:

 

恩智浦(NXP Semiconductors)公布 2019 年第二季度业绩。当季总营收 22.17 亿美元,上年同期为 22.90 亿美元。当季营业利润 1.57 亿美元,上年同期为 1.37 亿美元。当季净利润 4100 万美元,上年同期为 5400 万美元。 

 

英飞凌(Infineon Technologies)公布第三财季(截至 6 月 30 日)业绩。当季营收 20.15 亿欧元(约 22.3 亿美元),上年同期为 19.41 亿欧元。当季净利润 2.24 亿欧元,上年同期为 2.71 亿欧元。

 

瑞萨电子(Renesas Electronics)公布 2019 年第二季度业绩。当季营收 1926 亿日元(约 18.2 亿美元),营业亏损 25 亿日元,净亏损 12 亿日元。

 

意法半导体(STMicroelectronics)公布 2019 年第二季度业绩。第二季净营收 21.7 亿美元,同比下降 4.2%;营业利润 1.96 亿美元,比去年同期的 2.89 亿美元,下降 32.0%。

 

德州仪器(Texas Instruments)公布第二季度业绩。财报显示,德州仪器第二季度营收 36.68 亿美元,比去年同期的 40.17 亿美元下滑 9%;净利润为 13.05 亿美元,比去年同期的 14.05 亿美元下滑 7%。

 

博世集团(BOSCH GROUP )2018 年实现营收 779 亿欧元,同比增加 1.5%,息税前利润为 53 亿欧元,息税前利润率为 6.9%,均与 2017 财年持平。博世集团首席财务官还对外表示,公司修正了对 2019 年全球汽车产量的预估,预计今年将下滑 5%,跌幅超过之前预估的 3%。也因此,将无法像去年一样实现近 7%的息税前利润率。

 

安森美半导体(ON Semiconductor)2019 年第 2 季度收入为 13.4 亿美元,同比下降约 7%。环比下降约 3%。当季净利润 1.02 亿美元,上年同期为 1.55 亿美元,下降 34%。

 

微芯科技(Microchip Technology Inc)公布 2020 财年第一季度(截至 6 月 30 日)业绩。当季净销售额为 13.23 亿美元,环比下降 0.5%,同比上涨 9.1%。按 GAAP(一般公认会计原则),计算净利润 5070 万美元,同比增加 42%。

 

东芝(Toshiba)公布 2019Q2 业绩。东芝营收较上季衰退 10.6%,为 19.48 亿美元。

 

罗姆(ROHM)公布的 2019 财年数据显示,2019 财年净营收(2018.04.01-2019.03.31)241.47 亿元,同比增长 0.47%,净利润 27.5 亿元,同比增长 21.99%。

 

当然,净利润下滑的原因虽然与半导体行业的整体大环境有关,但这些公司的汽车电子业务无疑也拖了公司的后腿。

 

最近,一个做了十几年汽车电子的朋友老是一边叹气,一边跟我说要转行。与汽车相关的一些企业日子也不太好过:

 

汽车经销商:

2019 年 5 月 17 日,汽车流通巨头庞大集团申请破产。原因:财务亏损、债务危机、流动性不足。

 

2019 年 7 月 29 日,世界知名的德国汽车涂装、热处理、尾气处理设备供应商艾森曼(Eisenmann)正式向斯图加特地方法院提交了破产保护申请。

 

汽车主机供应商:

2019 年 8 月 22 日,汽车主机厂供应商国威科技因资金链问题已经破产,拖欠 5000 人薪水约六个月,负债 10 亿元人民币。14 家汽车主机厂被迫停产。

 

跨界汽车制造商:

据相关统计,2018 年以来,我国已有 25 家轮胎企业破产、解散。25 家破产的轮胎企业中,山东地区的企业有 13 家,而这 13 家中,有 12 家是经营 5 年以上的企业。

 

裁员信息:

2018 年 11 月 26 日,通用汽车为了加速公司转型的进度,宣布了一项大规模的瘦身计划,准备裁员 1.4 万名,并暂时关闭北美地区的 5 家以及 2 家北美地区以外的工厂。

 

2018 年 12 月 4 日,彭博社报道称,美国第二大汽车制造商福特因未来重组需要,将全球裁员 2.5 万人。

 

2019 年 1 月 10 日,据英国 BBC 消息,英国最大的汽车制造商捷豹路虎证实,将裁员 4500 人,这些人主要来自其英国的 4 万名员工。

 

2019 年 7 月,据日本《每日新闻》报道,日产汽车正在考虑在集团内裁员逾 1 万人。

 

2019 年 8 月,神龙汽车被曝将关闭工厂裁员 4000 人,神龙汽车是法国标致雪铁龙集团(简称“PSA 集团”)在中国的合资企业之一,神龙汽车旗下拥有东风标致、东风雪铁龙两大品牌,但今年上半年销量为 6.3 万辆,同比下滑 60.05%。

 

4、尾声

最后,杨福给我讲了这么一个事:前几年他看到很多小朋友戴着太阳能帽子,便给上幼儿园的儿子买过一个,这个帽子在太阳下面就能转动风扇,到了阴凉的地方风扇便停止转动。刚开始的时候,他儿子还经常跑到太阳下吹风扇,没过多久,他儿子就嫌太阳帽太热了,说什么也不戴了。

 

杨福说:“你看,这玩意儿连小孩都骗不过去。”