上个月底,SNE Research 组织举办了 KOBC 2019(2019 年韩国先进电池会议)这个会议顾名思义,主要探讨当前韩国 Advanced Battery 的状态,并讨论电池行业未来的发展方向。这是在一份研报《SNE 배터리 포럼 참관 후기 》有关论坛主要信息的摘要。

 

 

1)SNE


SNE 主要介绍了一些分析情况,如下图上半年的主要产量变化,动力电池市场是在持续走高的。

 

 

主要的竞争对手还是龙头对龙头

 

 

这是 SNE 做的从 2014 年到现在的主要几个企业的市占率的情况

 

 

在中国以外的电池厂家的竞争情况

 

 

SNE Research 预测全球 xEV 电池供应将在 2024 年短缺,特别是到 2021 年,全球除中国以外的电池将会供不应求。

 

 

主要的问题还是取决于谁来投资电芯产能建设的问题

 

 

2)LG 化学


在日韩两国关系就关键产品出口出现问题,不仅影响到了芯片,也影响到了电池的发展。LG 化学电池研究所 CEOKim Myung-hwan 表示,将与国内制造商 Yulchon Chemical 合作,目标是解决高度依赖日本的铝塑膜的问题。目前日本的 DNP 和昭和电工占据了全球 70%的市场份额。

 

 

LG 化学已经在努力开发自己的技术,可以生产粘合剂和电解质添加剂(目前日本的电池材料中占很大比重),韩国电池制造商正在使用电解浆料(添加剂技术,正极粘合剂和负极粘合剂,主要从日本公司进口)

 

 

从现在的表态来看,LG 的 NCM811 电池也推迟,估计在 2021 年下半年或 2022 年商品化,而目前的 NCM622 第二代电池将,主要用于动力电池的性能提升。 


备注:以下这些是研报里面的摘要,我和韩国主要的科技媒体报道做了对比,基本很吻合


파우치 필름 현재 일본 비중 높지만, 향후 다른 국내사들과 테스트 하면서 국산화 해나갈 예정 


파나소닉이 NCA를 써서 테슬라가 NCA를 쓴 것으로, NCM과 NCA는 채택하는 진영 간의 차이일 뿐 어느 것이 더 우월하고 시장을 주도할 것이다라고 말할 수 없음


622은 2세대. 3세대는 2021년 하반기~2022년 시작.


내재화 관련 시장에 빨리 진행되는 것은 내재화로 진행, 시장에 (대세로) 펼쳐진 것은 여러 OEM과 협력


3)SDI


三星 SDI 执行董事 Son Mikael 主要就 NCA 的技术路线提了一些观点,强调目前含镍量已经做到了 88%,用在圆柱电芯上了。


NCA 니켈 비중 88%까지 완료. 소형 원형 전지에서 이미 사용하고 있고, 증명된 기술로 향후 자동차에도 적용 할 것


Son 在会议上介绍,三星 SDI 在开发一种多功能的模组,与标准的模组相比,新的模组结构最多可以容纳 48 个电池,成组空间效率提高 12%,同时减少 10%的元件数量和重量。在负极材料,这里着力强调了 SCN(硅碳负极)目标是电芯达到 670 Wh/L 的能量密度
备注:目前这个信息需要持续跟踪

 

 

4)其他


几个主要的车企都表示短期内采购电芯比自己做电芯更合适,比如戴姆勒和现代汽车。目前全球来看产能利用可能在 60%,比较好的企业可以达到 90%。


小结:看韩文的资料可费劲了,需要找工具反应并核对,有些信息还是要多看几遍才能理解在说什么。有趣的是,如果韩国电池产业和日本电池材料脱钩,这也是大事情