今年除了特斯拉以外,搭欧洲市场的风,做纯电动的车企的销售增长都不错。不同的产品定位,还是有不同的收获,其实与特斯拉相比,做纯电动产品开拓的企业都是遇到很多的实际问题,现代起亚也是在遇到加拿大的事故以后谨慎了许多。

01
现代起亚两家纯电动的的销量
BEV

2019 年现代共卖了 6.2 万台纯电,起亚卖了 2.5 万台纯电(加起来 8.7 万台),这个数据加起来总额比 2018 年的 3.7 万台和 1.3 万台(加起来 5 万台),增长了 74%。再这个数据里面,我们看到韩国本土的市场其实只有 2.4 万台,比 2018 年的 2.2 万台几乎微增长,但是出口的数量确确实实翻倍了;2019 年共出口了 63,414 辆电动汽车,远高于去年的 27,798 辆。现代的全电动车型包括 Ioniq 和 Kona Electric,由于 Ioniq 的电量比较少,2019 年的主要销量都是集中于 Kona,数量为 4.5 万。起亚的情况相似,主要是以 Niro EV 为主,Soul EV 销售比较少。现代和起亚预计,由于欧洲和美国对低排放车型的需求持续增长,2020 年在纯电动的出口将实现两位数增长。

 

图 1 现代汽车纯电动汽车的情况


02
混动和整体比例结构

在混动、插电式混合动力和燃料电池电动汽车方面,现代起亚总共销售了 22.658 万台,总共增长了 16%,达到 226,581 辆。以下是现代汽车在本国的 HEV,一共卖了 4.45 万台,比 2019 年增长 36.9%。总的来说,现代起亚在 HEV/PHEV 方面的走量还是不错的。

 

图 2 现代汽车的韩国本土混合动力销售情况

 

在整体的数据中,我们可以看到现代起亚的插电整体比例处于一个比较稳定的数据,混动的增速比较慢,所以落后于 BEV 的增长,随着战略中心越来越偏向于 BEV 和 FCEV,现代起亚在混动方面的走平台化的可能性很大,特别是在欧洲这样的市场。

 

图 3 现代起亚的新能源和混动车型结构比例


03
纯电动平台之前的竞争力
2020 年的竞争

在纯电动产品的推出节奏上,到 2025 年,现代将产出 23 款纯电动车型,目前现代起亚的的车型,在 FR 和 FF 的平台上打造的改造的兼容车型,主要是以 KONA EV 为主,和起亚的 Niro 走的还是相似的路线。而后续的 E-GMP,我们也在之前有过分析。所以 2020 年,这个现代起亚的增量,主要是还是改款的 BEV 车型,在几个车型上做局部优化。

 

图 4 现代的纯电动车型

 

在成为车企投资 IONITY 超级充电网络一员的声明中,有一句这个话“Starting in 2021, Kia and Hyundai EVs will be equipped with 800 volt charging systems to accommodate IONITY’s maximum charging power of 350 kilowatts”,这个 E-GMP 估计也是可以做成类似 Audi E-tron 和 Taycan 这样的,可以 400V&800V 兼容的系统。而落地的车型,是在小型和紧凑型的 SUV 上做,800V 车型可能在相对较大一些的车型上拓展。

 

图 5 现代起亚的纯电后续估计都在 E-GMP 上打造

 

现代起亚在 2020 年比较大的软肋,还是在现有车型方面在高功率充电,虽然配置了 64kwh 的电池,但是设计时候以 1C 左右的功率为蓝本设计的,导致在 150kW 的快充网络里面,快充速度仔细优化以后还是很挣扎,如下图所示。 

 

图 6 现代的现有几款车充电功率

 

1)IoniqEV 虽然从 28kWh 升级到 38kWh,但是充电功率 DC fast charging (80%): approx 57 min from 50 kW charger and approx 54 min from 100 kW charger ,电池增大以后充电时间还是比较慢 


2)KONA EV:如图所示,充电功率峰值在 70kW,充满 80%电也需要接近 1 个小时 这些特性在和 ID3 和后续大众的几款纯电在欧洲上量比起来,还是差了不少的。我估摸着 2020 年现代起亚的纯电比较难。

 

小结:我估摸着,2018 年推出的 KONA EV 在 2020 年的竞争力就有所剩无几了,纯电动汽车的生命周期,从海外的视角来看也是比较短的。特性上如果有点缺陷,除了像特斯拉这样可以从燃油车方面抢市场份额,其他纯电的更新速度需要比较快才行,否则竞争力确实太容易打折扣了。