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今年大家都待在家里，由于正好是春节时间本来生产任务比较少。现在现代汽车宣布，因全球公共卫生事件打乱了零部件供应，将停止韩国的生产活动。这也说明，随着这次抗击疫情进入歼灭战，对于大部分中国车企来说复工的准备和评估后续影响都将完全展开。
01
现代的销售和布局
如下图所示，目前影响生产的是现代汽车在韩国的 7 座工厂，整体的产能占据了全球产量的 40%，中国工厂本来也停工，等于现代一半的产能放空了。目前其他在美国、欧洲（俄罗斯），墨西哥和印度的工厂应该不受影响。
图 1 现代全球工厂布局
根据销量来看，韩国本国的需求肯定是受影响的，而其他地区可能有一定库存的关系，整体的影响可能还在评估中。根据媒体的报道，在韩国的大部分工厂将从 2 月 7 日起全面停产，部分生产线预计将在 2 月 11 日或 2 月 12 日重新开工，现代起亚的部分车型影响可能比较大。停产的原因在于零部件线束短缺，一开始以为是中国的供应商，根据外媒的报道，这些是韩国汽车线束制造商 Kyungshin 和 Yura Corporatio，两家供应商在山东设置了工厂（开工的时间延长了，由于线束也是个劳动密集型的行当），然后出口到韩国。
图 2 现代全球的市场
02
中国零部件对世界的影响
这次疫情，对全国乃至世界的各行各业，都造成了巨大的影响，汽车行业尤其如此。但具体的影响之大，恐怕会远远超出你的想象。如下图所示，根据韩国汽车制造商协会的数据，2018 年韩国汽车制造商从中国进口了价值 12 亿美元的汽车零件，其中线束占了大部分。一般来说，线束库存保持在较低水平（线束也是 Elon Musk 痛恨的东西，也是 Model Y 想要简化和减低长度的，本质原因还是影响了装配和提高产量的复杂度），线束的配线结构会根据车辆的型号和内饰而变化，从而难以管理大量库存。对于整车企业而言，通常需要多达 30,000 个零件，甚至一个零部件问题也会导致产线停线。事实上，汽车行业的生产准备和物流工作，在这种重大的不可抗力的条件下，恢复起来需要很多的努力。对于现代来说，这两家供应商 Kyungshin 和 Yura Corporation 正努力提高在韩国和东南亚的工厂产量，以弥补来自中国的供应中断，原本的计划按照计划在 2 月 9 日后恢复在中国工厂的生产。
图 3 韩国从中国进口的零部件金额
这件事情的复杂性在于，由于中国是全球的整车制造基地，大量的零部件外资的在中国落地，使得全球生产的车都采用了从中国进口的零部件，如下图所示。比如说，特斯拉用了不少的中国零部件，假定后续没处理好，整个全球汽车的产量是受影响的，美国车尤其是。
图 4 韩国汽车协会披露的单车采用中国零部件的金额
小结：复工的准备在汽车企业里面周密的正在策划中，我是觉得一个汽车企业的竞争力，是在很多的方面。虽然四化在前，传统车企有很多的地方需要改进，但是原有的战斗力在零部件管控、生产管控还有应对突发事件的能力，还是一个很重要的考核项目。我们接下来看国内车企的反应能力，真的是很关键的。在这里希望武汉和湖北的同行们保重，你们的首要的任务还是保证自身和家人的健康，等待政府采取措施把这个疫情解决掉。当然企业也有不同的时间点，就是风险可能不一样，仓促复工拉动供应链可能造成的问题更大。
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