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最近 SNE 和国内的机构已经把 1 月的全球动力电池安装量和 1-2 月国内的动力电池的量都发布出来了，在整个数据里面，国内 2 月份，特斯拉开工早，2 月装了近 4000 台，真的是效能吓人的很；1 月全球 SNE 的调查数据显示松下和 LG 的量飙升，而 CATL 和 BYD 走弱，韩国的两家 SDI 和 SK 表现也是差强人意，我们具体来看下数据。
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2 月国内的数据
2 月新能源汽车产量约 1.19 万辆，同比下降 77.4%，动力电池总量为 0.6GWh，其中乘用车部分动力电池装机量 523.00 MWh，主要乘用车企业的产量如下图所示。特斯拉在 2 月 10 日复工，20 天生产近 4000 台，要不是车机搞了事情，交付暂停，整个上量还是很快的；按照这个形势来看，特斯拉 3 月份的产量可能会进一步拉高到 5000-6000 左右，带动电动汽车的产量慢慢继续爬坡。
图 1 主要乘用车企业 2 月份的产量
宁德时代主要客户由蔚来、广汽乘用车、威马汽车、北京新能源等几家客户支撑，总量 257.9MWh；松下（125Mwh）、LG Chem（79.5Mwh）的量主要是由特斯拉 MODEL 3 拉起来的；比亚迪这块的安装量为 81.7MWh，主要以乘用车为主，也是跌倒谷底了。乘用车里面这次是高端先复产，所以现有技术的三元电池装机量为 516.76 MWh，占比 98.8%；磷酸铁锂电池装机量为 6.24 MWh，仅占 1.2%。
图 2 国内 1-2 月动力电池装机量
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1 月全球的动力电池安装量
根据 SNE 的数据，全球全球电动车辆量能重新分布，欧洲的新能源汽车量超过了之前的预期，中国的销量比较疲软，全球动力电池总量为 7.3 GWh ，同比下降 6.2％。
韩国 LG 化学、三星 SDI，SK 创新三家的市场份额有史以来首次超过 30％。LG 化学 1 月份出货 1.7GWh，同比增长 137.4%，主要是由 ZOE、Audi E-tron 的销售带动的，其市场份额为 22.9%，这段时间以来首次超过 CATL；三星 SDI 是 0.4GWh ，由于是 PHEV 比较多（宝马 330E PHEV，大众帕萨特 GTE ），增长 22.7％，SK Innovation 的出货量 0.2GWh ，主要依靠 KIA 的 Niro EV 和 Soul EV，增长 110.7%。
松下的量在 SNE 的估算下还是非常高的，这个是按照特斯拉 1 月份的量估计出来的，这里有点奇怪，可能是 SNE 的车辆销售数据库和目前了解到的数据存在差异，也有可能是核算一定的产量。在总共跟踪的企业里面，CATL 小幅下滑，BYD 的量下降比较多，也是国内市场 1 月份的实际状态导致的，这里就不展开了。
图 3 1 月全球电池安装量数据
在这个数据里面，我对比了 CATL 在国内和 SNE 数据的里面的差异，国内市场为 1317.4MWh，和 SNE 的 1594MWh 差距由 276.6MWh，这个可能是 PSA 的 52kWh 的 E-208 的系列电动汽车总体近 5000 量的需求引发的差异。所以今年从中国往欧洲发运模组的量也要在我们的经常统计中予以体现。特别是如果 2 月份 PSA 的量继续保持的话，海外占比就显得更大了。
图 4 估算 CATL 1 月份国内和海外的量
小结：根据目前的形势来看，国内会在 3 月慢慢开始恢复，但是海外的情况有变数，感觉今年的行业特别不容易，左右都有一些坑。对很多企业来说，传统燃油车部分的起量是生存的根本，新能源汽车这块还是长期来看的，后续补贴政策的调整可能会更温和一些，否则做这块的兄弟们日子会更难过。
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