佐思汽研发布《2020 ADAS 和自动驾驶产业链报告 -- 主机厂篇》,对全球及中国主机厂的发展路径、系统方案、未来规划、发展布局进行全面梳理。
一、L2 和 L2+车型密集上市
经过几年快速发展,主流主机厂已实现 L2 级 ADAS 系统量产及功能深化,实现了全速域 ACC、LKA 车道保持(或车道中央保持)、主动转向(需驾驶员确认)、交通标志识别等核心功能上车,功能之间的深度融合成为量产焦点。
就国内来看,L2 级 ADAS 装配率已达到 10.6%(2020 年 1-4 月累计),比 2019 年增加 5.4 个百分点,ADAS/AD 技术发展已初见成效,沃尔沃、丰田等外资品牌,以及领克、WEY、几何、星途等本土新品牌装配领先。 图:2016-2020 年中国 L2 级 ADAS 系统装配率
来源:佐思汽研
二、L3 级等待政策东风
L3 级自动驾驶遭遇技术和法律法规双重挑战,主机厂态度不一:
韩国已率先发布 L3 级标准,现代等有望率先实现市场突破;
欧美政策上尚未松动,奥迪等放慢了 L3 市场化进程;
中国政策尚不明朗,但主机厂呼声很高,广汽、长安已做好量产准备,吉利、奇瑞等亦随时跟进。
目前已发布的 L3 级解决方案,主要满足高速公路和城市快速路场景下的脱手自动驾驶,但对路况要求较高,例如要求道路有物理分割线,车道线清晰等,在方案上加入激光雷达和高精地图。
表:主机厂 L3 级系统示例
来源:佐思汽研
来源:佐思汽研
三、L4 级国外量产规划早于国内
欧美主机厂在 L4 级发展最为领先,奔驰、通用等已进入 L4 级试点运营阶段,宝马、大众、奥迪等也有较详细落地规划;
日韩主机厂开始寻求外部合作,加速 L4 落地。例如现代合作小马智行,本田合作通用 Cruise 等。丰田原计划将 2020 东京奥运会作为 L4 落地契机,但新冠疫情影响下,其 L4 计划存在较大不确定性;
中国主机厂对 L4 级大多停留在远期规划阶段,仅长安、一汽红旗等少数几家尝试进行 L4 测试。
全球主机厂 ADAS/AD 发展进程及规划
来源:佐思汽研
今年 6 月下旬,沃尔沃与 Waymo 宣布,Waymo 成为沃尔沃的“L4 级自动驾驶全球独家合作伙伴”,沃尔沃将利用 Waymo 的自动驾驶技术打造自动驾驶电动出租车,还会将 Waymo 自动驾驶技术用于两个子品牌 Polestar 和领克。在 Waymo 加持下,沃尔沃有望在 L4 阵营中获得率先发展。
2020 年,头部自动驾驶企业获得了惊人的投资,头部车企获得了更大的市场份额,三四线车企则加速走向破产。自动驾驶技术的超高门槛,也加速了主机厂的优胜劣汰。