V2X 的推行,就好像要给全国各地的路都“铺上牛皮”。而专注于发展智能汽车,才是“穿上皮鞋”。

 

自动驾驶未来发展三步走

未来 3—5 年,汽车智能化、网联化将迎来一轮高速推进,预计至 2030 年,中国运营的自动驾驶车辆将达到 3000 万辆。

 

①智能网联汽车逐渐普及。近期,不少车企推出 L2、L3 级自动驾驶汽车,推动智能网联渗透率提升。

 

②车联网基础设施逐步匹配产品端的需求。5G 通信网络、V2X 等基础设施逐步成熟,车路协同商业化落地,车载支付通道打通,推动更多细分场景涌现。

 

③应用场景成熟,用户价值得以深度挖掘。预计 4-5 年后,车联网的细分场景迎来大发展,车联网用户达到一定数量,规模效应显现。

 

 

自动驾驶中 V2X 必不可少

V2X 是一个分布式动态节点网络,核心服务包括处理器组件和行为感应等。汽车通过 V2X 与整个交通系统互联互通,为自动驾驶提供了智能的大环境。

 

在自动驾驶中,V2X 是未来智能交通运输系统中的一项关键技术,通过该系统,车辆能够通过对实时的路况及交通信息的分析,选择相应的最优驾驶路线。

 

在此之外,搭配车载的摄像以及传感器系统,还能够对周围环境进行感知,调整速度及行车方式,继而安全驾驶。

 

同时它也是一种协作技术,意味着不同的供应商和不同的部件,共享相同的消息类型和语言。

 

 

政策利好下车联网市场增长趋势明显

目前,由人工智能和“电动化、智能化、网联化、共享化”为代表的新四化变革驱动,正在引领车联网由第一阶段向第二阶段演进。

 

从 2015 年至 2020 年,我国政府相继发布多项政策,关注点逐渐从智能网联汽车细化至自动驾驶汽车。

 

  • 《中国制造 2025》已将智能网联汽车列入十大重点发展领域之中,而《汽车产业中长期发展规划》则明确视智能网联汽车为汽车产业转型升级的突破口。
  • 在 2018 年,路测管理规范、封闭测试场地建设技术指南等分别发布;工信部于 8 月为基于 LTE-V2X 直连通信划定了 20MHz 带宽的专用频率资源,12 月又出台了《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》等,可谓动作频频。

 

 

  • 今年 2 月印发的《智能汽车创新发展战略》更是提出了清晰的战略愿景,“到 2025 年,中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。”
  • 在今年,工业和信息化部、公安部、国家标准化管理委员会三部门印发了《国家车联网产业标准体系建设指南(车辆智能管理)》的通知。
  • 近期 5G R16 标准的发布将对车联网 V2X 做出重要增强,在网络层面对于 V2X 支持的障碍即将彻底扫除。

 

 

移动互联从手机走向车机

预计 2020 年我国移动互联网市场规模达到 19.26 万亿元,增速放缓至 2.6%,进入存量时代。

 

车联网是物联网与移动互联网融合的产物,在智能手机普及之后,汽车有望成为下一个最重要的移动互联入口。

 

随着 RSU 和 OBU 渗透率提高,V2X 开始建立起广泛联接,数据的大量高频交互将带来 V2X 服务质量成倍数提高并激发各类应用的产生。

 

车联网在 5G 下游应用中市场空间大、确定性高,C-V2X 将会带来巨大的技术红利和市场增量。

 

 

2019 年,全球 V2X 市场规模达 900 亿美元,预计到 2022 年,全球 V2X 市场规模有望突破 1650 亿美元。

 

2019 年中国 V2X 市场规模达 200 亿美元,预计到 2022 年,中国 V2X 市场规模有望达到 500 亿美元,增速高于全球增速。

 

车联网边缘计算市场规模持续扩大,2019 年全球边缘计算市场规模达 27 亿美元;其中中国边缘计算市场规模为 145 亿元,预计到 2022 年全球边缘技术市场规模有望突破 67 亿美元。

 

 

 

 

规模上万亿的 C-V2X 是关键

作为一个上千亿的产业,车联网产业涉及整车厂、用户、5G 产业链政策制定方等各个环节,其中主要包括通信芯片、通信模组、设备和终端、整车、平台运营、高精度地图、导航等模块等。

 

如今,车联网在创新技术的带动下也正在快速裂变,在过去 2 到 3 年,车联网从汽车内部互联、车与人的交互,正在逐步延伸到车与车、车与路边单元、车与电信设施之间的信息交互。

 

尤其以 C-V2X 为代表的前沿技术成为车联网行业关注的热点和重点,也就是说,车联网未来的增量在 C-V2X。在 C-V2X 技术的带动下,车联网市场规模还将继续扩大。

 

大唐、华为、中兴、移远提供通信模组,为 C-V2X 提供有力支持。在通信模组方面,大唐、华为等芯片企业都提供基于各自芯片的通信模组。

 

 

示范区部署+运营商试点

车联网基础设施建设向规模先导应用逐步过渡,国内各示范区正在加快部署 C-V2X 网络环境。目前我国共有 10 个国家级智能网联测试示范区,超过 30 个城市级及企业级测试示范点,遍布我国华东、华中、华北、东北、华南、西南、西北地区。

 

除此之外,还有 10 多个智慧高速公路开展智能网联试点工作。n 国内三大电信运营商积极开展车联网应用平台试点。

 

目前,中国移动在北京、无锡、上海、宁波、柳州等地,中国电信在雄安,中国联通在常州、重庆等地,三大运营商积极部署支持车联网业务的 MEC 服务平台。

 

从车机到路侧到云端

车联网产业链,上游主要是通信芯片和模组模组提供商,中游则以整车制造厂商和相关的软硬件产品供应商为代表,下游主要以运维服务为主,包括电信运营商、测试验证机构、高精地图服务提供商等。

 

从投资角度看,上游芯片厂商中,华为、高通处于领先地位。聚焦于产业链中下游,我们认为行业将沿着从车机到路侧进而拓展到云端服务的方向依次爆发,对应车载操作系统、终端设备、高精地图这三个产业链环节。

 

 

车载 OS 市场有望率先爆发

车载智能操作系统作为车联网的重要组成部分,在车联网渗透率持续提高的背景下,同样迎来高速发展阶段。
 

QNX 和类 Linux 操作系统(Android,AaliOS)占据车载 OS 主流,需要适配优化。目前常见的车载操作系统有 QNX、Linux(Android,AaliOS)、WindowsCE、iOS 等。复制手机业务优质客户模式,作为智能汽车赋能者,中科创达有望迎来高速发展。

 

中科创达作为操作系统技术服务商形成了优质的客户资源,与上层的高通、ARM、Intel 等芯片公司,知名操作系统厂商保持着深度合作。

 

未来,中科创达有望通过手机业务积累的技术优势和客户渠道,在汽车 OS 领域继续保持优势,深化与车厂合作模式,提高获取明确的成长空间。

 

高精地图市场空间即将爆发

高精地图和 C-V2X 高度融合,共同组成自动驾驶解决方案中不可或缺的一部分。超低时延超高可靠性场景下的 5G-V2X 业务可以实现高精地图的实时下载和更新,从而实现高精度定位和环境的监测感知,两者作为自动驾驶系统的重要组成部分,辅助自动驾驶的实现。

 

随着自动驾驶路测向 L3 逐步推进,预计高精地图的经营资质可能会再次面临监管政策变化,从国家安全等角度出发,均有利于国资背景公司的竞争排位。

 

未来高精地图的门槛较高,市场集中度会高于传统导航市场,且市场格局一旦确立便较难打破,预计高精度地图的市场空间将在 2021 年爆发,并且在 2021-2025 五年内呈现指数型的高速通道增长。

 

结尾:

在以 5G、人工智能、大数据中心、工业互联网为核心内容的新基建浪潮推动下,公路交通运载工具自动化、网联化、智能化的升级将会加快,并引发人、车、路、网、云的全交通要素的升级发展,因此,有理由相信,V2X 产业化的导入速度会比预期的要快。