宝马集团宣布了一项为期十年的可持续发展计划,计划到 2030 年在全球范围内投放 700 万辆电动化车辆(纯电动和混合动力插电式汽车),2019 年,宝马销售了 14.6 万辆 BEV 和 PHEV,2020 年上半年共售出 6.16 万台电动汽车,同比增长 3.4%。这个目标彰显了 BMW 接下来大力投入纯电和插电的力度。按照 2021 年要在欧洲做到 25%的渗透率,也就是要做大概 26.9 万电气化车辆,这个数据可不简单。


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BMW 的 2020 年电动汽车现实和理想

                                
1)2020 年上半年的现实

BMW 投入电动汽车是很早的,但是今年遇到了一些挑战,如下所示,从全球来看上半年 6.16 万台的新能源汽车大概占了 7%左右。

 

图 1 BMW 全球主要品牌 2020H1 上半年新能源汽车销量占比 

 

BMW 的新能源汽车主要分三个板块,一个是 BMW i 系列,今年的 I3 在全球受到暴击,销量是减半的。高增长的主要是 BMW 品牌下的插电混动,从 SUV 的插电序列(X1/X2、X5)还是轿车的插电序列(2 系、3 系、5 系、7 系);而 Mini 品牌主要是依靠一款 PHEV 和新出来的 BEV MINI Cooper SE 纯电车型,但是竞争力并不强,所以整体保持 4.1%的增长。

 


2)BMW 的电气化理想 
2021 年的电气化车型应该很可观,因为如下图所示,BMW 一下子要把 2020H1 的 11%(7 月份是 13%)拉到 25%的翻倍规模。

 

图 2 2020 年需要的大量电池 

 

在之前的 PHEV 为主+有限的 BEV 的产品策略开始转变,2021 年开始 BMW 将大批量生产全电动车型,BMW 要在 i3 和 MINI Cooper SE 的基础上增加 3 款全电动量产汽车 iX3, iNEXT 和 i4,结合 PHEV 推进,按照比例折算出来的 2021 年欧洲的规划量 26.8 万台。
备注:这个算法是按照 BMW 在欧洲前五年 2015-2019 年平均销量 107.5 万辆折算 25%的比例 

 

图 3 BMW 在欧洲的规划

 

如果按照现有的 BEV、PHEV 进行理想化拆分,我大概估摸着 iX3 卖 3 万台,iNext 卖 6 万台,i4 卖 4 万台,SUV 的 PHEV 卖 6 万台,轿车的 PHEV 卖 5 万台,其他的零碎卖一些。这样 BMW 的 i 品牌不至于像之前被边缘化,很多很激进的设计也可以在这个品牌上落地。备注:由于实际的落地时间可能在 2021 年有分布,这个销量更像是 2022 年的比例,2021 年可能还是 BMW 的 e 系列为主 

 

图 4 BMW 的 2021 年新能源汽车销售预估拆分 

 

而围绕 10 年 700 万的目标,根据欧洲的做拆分,则得到下面这样一个更激进的计划来。2021 年不仅是欧洲拉出来很大一截,全球也要有近 40 万的量,才能满足 2021 年立下 100 万投放的 Flag。特斯拉的 100 万投放显然刺激到了很早做纯电的宝马。

 

图 5 BMW 的电动汽车投放量

 

后面我们估计能看到 BMW 能把所有的车型都魔改成 BEV,比如 X1 BEV、7 系 BEV、5 系 BEV 和 3 系 BEV;而 PHEV 的改造工作告一段落。

 

图 6 BMW 下一步更多的 BEV 


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这个目标是否现实?     

现在欧洲和德国对于电动汽车的普及做的事情,更多的还是一定要去改变现状,先把大量电动汽车部署在欧洲的主要国家,可以允许一部分从业者和企业面临转型。有时候这么想,长痛不如短痛,现在花大力气赈济汽车和零部件产业,真正大趋势改变的时候又要来一遍。


我们现在能看到一个规律,车企电动汽车的 BEV 量在 5 万以内其实一家电池供应商就可以了,如果 BEV 的量超过 10 万台,就需要采取多供应商的方法,如果超过了 20 万,就能对供应商有很大的影响力。如果我们按照 50%对 50%来评估,明年 40 万的新能源汽车,进 20 万的 BEV,大概需要 17GWh(70kWh*20 万台+15kwh*20 万台)。


如果 2GWh 以内的订单对供应商没有约束力的话,其实 5GWh 的订单,就能拉起一家二线电池企业的热情。所以现在我们能理解 BMW 一下子从 CATL+SDI 的供应商策略,增加了 Northvolt、亿纬锂能,甚至还需要在 2024 年以后进一步增加供应商。

 

图 7 BMW 的电池策略是支持高里程的车辆 

 

小结:我觉得现在中国的电动汽车企业面临的最大的问题,还是本国的市场问题。其实中国的 100 万新能源汽车规模并不大,一旦德系几家在欧洲积累了足够的订单和规模,真的大规模导向 BEV,就变成了 Tesla 和 BBA+VW 一起在中国分摊投资拉量的局面了。