接昨天的文章,我现在有这么一个判断,短期内的新能源汽车在欧洲被政策和德、法和英国政府拉起来了,但是 48V 和 HEV 的渗透率是扎扎实实车企自己推广的。在混动的供应体系来看,其实是没有回撤只有一步步巩固。我想今天的文章来大概折算一下。

 

01、以英国和法国为开始分析

下表是英国的情况,整个 48V 系统今年一共装了 7.79 万台,增长率为 96.27%,其中 48V 柴油在柴油车整体 -60%的降幅下增长 126%;48V 汽油系统则增长 80.5%,背景是汽油车整体 -44.64%的降幅。 

 

表 1 英国到现在为止的情况 


备注:这里原有的统计是中混 MHEV,由于之前欧洲的 12V SS 普及率很高,我把这个品类就作为 48V,可能会有一些 12V 的 A00 车混在里面,没办法分 。

 

这里一个很有价值的事情,就是混动车型的比例区分,高压 HEV 系统由于主要是日系在推进,今年在英国为 -5.13%的增长,基本保持稳定,这个和 48V 的比例形成了一个鲜明的反差。推进 48V 的欧系车(大众、奥迪、BMW、Benz、PSA、雷诺和 Volvo)在未来的 2-3 年内,会把混动这个领域的比例继续往下推。 备注:像雷诺和 PSA 这样的企业也会推一定比例的 HEV 

 


图 1 英国的 HEV 和 48V 所组成的混动市场的占比情况 

 

这个现象在主要的几个欧洲国家市场都有,如下所示,今年混动在英国、德国和法国销量都还可以,我们能清晰地看到欧洲车企在润物细无声的推进 48V 系统的部署率。 

 

图 2 英国、德国和法国的混动数量 

 

02、整体欧洲 2020 年的 48V 预估

如下图所示,欧洲的混合动力基本在去年的基础上提升了 5%以上的渗透率,这部分提升以英国已经区分出来的部分,英国都是 48V 系统的提升,也就是预估原有的类似日系 HEV 的市场占有率大概在 4%左右,48V 的渗透率一下子提升到了 5%左右。 

 

图 3 欧洲整体的 HEV 渗透率

 

这个是可以佐证的,如下图所示,福特在欧洲的 Q1 的这款新的 Puma,mHEV 的比例占到了 80%。 

 

 

在疫情期间,其实很多车企都有很多隐性的变化,在 48V 方面: 

1)    现代起亚基于欧洲的需求,已经为很多的车型(RIO、Stonic)部署了 48V,在韩国 MHEV48V 销售实现了 283%的增长 2)    福特在欧洲在 Kuga、Puma 等车型基本都部署了 48V 系统 也就是如果 2018 的 48V 系统还局限在奥迪、奔驰,到 2019 年 BMW 和 Volvo 开始入局,到 2020 年基本上福特、PSA、现代起亚,应该说除了丰田、本田和日产以外,能推进的中高端欧洲品牌都在推,这个力量在 2020 年细分市场是有机会达到单独的 6%的市场份额,然后在 2021 年逐步扩大。 

 

 

这个和麦肯锡的文章《mild-hybrids-a-multi-billion-euro-growth-opportunity-alongside-e-mobility》整体趋势还是非常吻合的

 

小结:据说随着中国要对汽车产业进行细微调整,短期内新能源汽车不能一蹴而就的话,在 48V 和 HEV 方面也会有所调整,合资车由于从 2020 年已经开始,倒时候自主品牌估计也会跟,在 BEV 这个小儿子没长大能养家的时候,燃油车这个赚钱养家的大儿子还是要寻找一点生存空间。