昨天看广发的《9 月汽车行业合格证产量跟踪》,并且核实了一些数据,我觉得很有趣,对 9 月新能源汽车的数据做一些解读。

 

01、9 月总体新能源汽车数据概览

广发的报告里面是这么整理的:9 月新能源乘用车、客车同比实现较高正增长。9 月我国新能源汽车合格证为 13.3 万,同比增长 71.1%,环比增长 24.3%,2020 年累计 69.7 万,同比下降 17.8%。

 

  • 新能源乘用车合格证为 12.2 万,同比增长 73.7%,环比增长 24.7%,20 年累计 63.3 万,同比下降 16.7%

  • 新能源客车合格证同比增长 43.7%,环比下滑 0.3%,20 年累计下降 31.3%

 

我和朋友核实数据以后,这里稍有些差异,就乘用车而言,PHEV 应该为 2.63 万台,BEV10 万台,合计 12.66 万台,稍高一些,这是今年新能源汽车产量首次超过 10 万台

 

图 1 2020 年 1-9 月的产量趋势

 

其中 PHEV 整体还在底部徘徊,BEV 的增加趋势比较快,如下图所示:

 

图 2 PHEV 和 BEV 的产量趋势

 

如果进一步细分来看,这个月的增加是全方位的,A 级、B 级和 A00 级都超过了 3 万台,C 级也增加到了 18 万,比上个月整体的量有了有效的支撑。

 

图 3 8 月和 9 月的增加数据概况

 

从具体的企业来看,SGMW 和 BYD 两家的量这个月拉起来了,超过 5K 的企业只有 6 家,总体来看分化比较严重。

 

图 4 9 月新能源汽车产量

 

就 BEV 而言,前三家也就是 SGMW、BYD 和 Tesla,对于前六的企业而言,PHEV 已经不再是主战场了,这里出现了高度的一致性。

 

图 5 9 月 BEV 产量数据概览

 

这是由于 PHEV 的市场里面,出现了很大的市场份额积聚的情况,BMW 在从 PHEV 切换到 BEV 的准备,整个市场围绕大众、比亚迪、理想和上汽几家企业展开。

 

图 6 PHEV 市场的集聚效应

 

02、BEV 各个市场的展开情况

10 万的 BEV 市场里面还是很有看头的,如下所示:

 

  • 排名第一的宏光 Mini BEV 拿下 20%的市场,这个是非常吃惊的事情

  • 排名第二的 Tesla Model 3 可能还是受限于海外核心部件的供应,估计 Q4 要加大投放力度了,目前 1.22 万的产能估计不是很让人满意

  • 接近 5K 的车型有欧拉黑猫、汉 EV、秦 EV 和 Aion S 四款车

 

图 7 9 月 BEV 车型的产量排名情况

 

目前 A00 级别市场主要就是五菱的宏光 mini EV、欧拉黑猫和奇瑞 eQ ,三款车在竞争,目前其他玩家在这个领域陪玩下去的可能性并不大。目前这块是 2020 年比较好的亮点,但是这种发展模式就是走机制的性价比路线,目前三个玩家还是通过这种路径来获取油耗积分和新能源积分的渴望更大一些。

 

图 8 A00 级市场概览

 

目前 A 级市场,整体的情况还是很低迷,这个靠 B 端撑起来的市场还远远没有复苏,目前比亚迪和吉利是率先拉起来一部分的产量,应对 Q4 的需求。主要还是 C 端市场在 B 级车不断降价的条件下,A 级车如何定价,目前只能靠高里程低价格的办法来走。

 

备注:其实 Aion S 这款车可能放 A+更合适

 

图 9 纯电动 A 级市场

 

如下图所示,比 A 级市场更艰难的是 A0 级市场,目前都快给压没了。

 

图 10 9 月 A0 级别市场的情况

 

目前竞争的格局,主要是特斯拉(Model 3)、比亚迪(汉)、蔚来(ES6+ES8)、小鹏(P7),这里还是挺热闹的。随着特斯拉的降价,这里面的格局会有挺大的变化,我个人判断这条赛道跑下去其实非常艰难。

 

图 10 纯电动 B&C 级市场

 

所以整体的竞争格局,只有 A00 这样的红海战场,A 和 A0 是承受着 B 级往下价格下探的压力,本土的新造车和高端化是围绕 C 级上面的来打的。

 

备注:广汽的 Aion S 和 V 都划分到了 B 级,这个好像不是卖这个价

 

图 119 月按车系的竞争格局

 

小结:粗看看 9 月份的情况还可以,实际情况并不好,目前形势就是这个形势。从 6 月开始,新造车企各个很奋进,主要还是面临生死存亡的关口,一定要在困难时段想办法造车、卖车形成循环吸引更多资源。看接下来 10 月 -11 月的情况,由于和补贴没关系,今年后几个月的新能源汽车的量应该和重点企业的新能源积分关系比较密切,随着油车的销售进入一定稳定阶段,对应的新能源汽车的积分需求是就在眼前的。