拿到 4 季度乘用车动力电池的数据以后,我做了很长时间的分析和解析,这里面还是有比较有意思的发现。因为可以从整车和电池两个角度来探讨 2020 年 4 季度的实际情况,能从产量出发而不是从上险或者批售看到一些不一样的东西。

 

01、整车和电池的基本情况

第四季度的新能源汽车的产量达到了一个高潮,10、11 月分别从 15.8 万、18.8 万和 20.18 万,对应 6.63GWh、7.51GWh 和 8.29GWh。

 

图 1 2020 年 Q4 的新能源汽车达到了一个很惊人的产量状态

 

从整车来看,目前已经衍生出来几个梯队,按照产量的数据来排名,形成第一梯队月产 2 万+,第二梯队季产 2 万和季度产 1.5 万的三个梯队。

 

图 2 整车企业 Q4 季度产量的几个梯队

 

单从电池来看,我们可以发现,磷酸铁锂目前在 BEV 里面的应用非常快,目前 12 月达到了 6.54 万台,为三元 13.63 万台的 1/2 不到一些。月度装车的数量从 10 月的 0.98GWh(14.7%)拉升到 2.32GWh(28%)。相对而言三元电池的装机台数比较平均,10 月 12.9 万台到 12 月也就 13.63 万台,装车量卡在了 6GWh 左右。

 

图 3 磷酸铁锂和三元电池在新能源乘用车里面的使用

 

这个动能主要体现在 BEV 的磷酸铁锂的快速使用上,下面这张图做了一个分解,能清晰看到装车台数的差异。

 

图 4 装车台数按照电池性质的分类

 

这里的驱动因素,最主要还是成本更低所驱动的,三元走的高容量的方向,单车装电量三元的纯电动目前接近 50kwh;而磷酸铁锂的只有 36kWh,这里还有一大部分 Model 3 铁锂版本拉动的因素。在 PHEV 里面,也出现围绕高性价比所打造的 11kwh 平均电量和围绕高续航三元 20kwh 的平均电量。

 

图 5 PHEV、EV 和三元 LFP 两种性质单车平均带电量

 

02、LFP 和三元的主导供应局面

 

 

在磷酸铁锂电池供应领域,目前出现了围绕宁德时代、比亚迪为首,国轩和瑞浦能源跟随的局面,宁德时代目前的 LFP 乘用车电芯主要用在五菱宏光 mini EV 和特斯拉 Model 3 这两台重量级的车型上,比亚迪的 LFP 主要用在汉 EV 上面。

 

图 6 2020 年 Q4 主要的磷酸铁锂装机量情况

 

在三元领域,主要是宁德时代、LG 化学、比亚迪和中航锂电的供应局面。宁德时代的供应情况,我想单独拿出来分析,包括宁德时代和 LG Chem 在特斯拉和通用汽车两家的使用比例情况,值得注意的是后续几家二线的异军突起的情况。目前三元的量,中航锂电已经快速拉起来,接近比亚迪了,这是很有趣的情况。

 

图 7 三元电池的情况

 

备注:这里把 LG 和松下合并供应的都给 LG 算上,目前特斯拉在国内的电池供应如下所示,从 12 月开始标准里程版 LFP 版本全面替代三元版本,长续航的版本 Model Y 的数量拉起来也比较快,随着后续调整,里面就两个供应商来供应两种不同的电池。

 

图 8 10-12 月特斯拉不同电池版本安装量的情况

 

小结:后续我想开几个小专题,A00 的几台车的电池供应、宁德的安装量和主要电池规格分布还有二线电池企业往国内车企的渗透情况。