引言

这几日主要和烟烟在青浦老家附近练车兜圈子,静下来也来思考一下2020年新能源汽车的一些趋势变化,年前和一帮知乎大V聚餐,大家都开始购买新能源汽车,去探讨新能源汽车。这对于整体的新能源汽车事业从前景来看是非常好的。

 

2019年到2020年变化到底在哪里? 

2019年整个新能源汽车市场受到退坡的影响,其实总体的上险数据并不好看,全年新能源汽车销量120.6万辆,但是上险数才96.46万,其中乘用车部分才84.1万。2020年,整体的情况在下半年加速变化,上半年受疫情影响只有30万出头一些,下半年直接飙到80万,这个增速是很吓人的,特别是12月新能源乘用车上险数达到了惊人的226,609辆,使得全年上险量拉高到112.6万辆,同比增长约34.6%。 

 

图1 仔细看下半年的上险约等于2019年全年的表现

 

我做了一个分拆对比,这里能看到很多有趣的东西,2020年对比2019年,主要的变化有几块:

1) A00在2019年一蹶不振从2018年的30万+降低到15.8万的上牌以后,随着五菱和长城两个玩家异军突起以后,2020年恢复到30.4万台

 

2) 2019年,我的理解中型车是运营主导的市场,出租租赁有22.52万台(占比48%),再加上公务用车的8.95万台(19%),个人消费占比非常有限;到了2020年,由于前期经济不是特别好,这个市场在2020年没站住(36万),往下走了租赁、个人和公务分别为15.5万、15.9万和4.6万 3) 2020年,最大的变化,其实是从特斯拉加大销售规模以后,在限购和二线城市引发的购买热潮,在2019年这一块新造车和特斯拉其实没太多的想法 

 

图2 2019年和2020年的分拆对比

 

下面这个图,可以非常清楚的看到整体的比例格局,2019年完全是靠网约和营运支撑了很大的一部分量,而2020年下半年随着上牌的基数不断拉高,个人消费一直占据了很高的 比例(70%以上)。 

 

图3 分使用用途的上险结构

 

从细致来看,我们看到还是在A级车的市场,有44%的车辆是拿去做出租营运用途的。在小微和高端的使用用途里面,私人占了绝对的多数。

 

 

图4 个人消费在一高一低里面特明显 

 

我觉得这里还有一个非常重要的特征,就是今年最大的增量还是在限牌和二线富裕城市,在这里高端的BEV消化了90%;PHEV消化了80%,这下面的分比例图和分数量图能看清楚整体的结构 

 

图5 新能源汽车分属地分占比

 

其实我想说的是,2020年新造车和特斯拉的成功,是一线和二线城市很多消费者的力量,他们带动了2020年下半年的大部分订单和声浪。2020年,为了鼓励新能源汽车,主要的限牌城市和二线城市还是动用了很多的办法,这些都得到了兑现。这个数据也确实反映出来了,但是说实话,我一路从青浦往江苏的几个地方来看,这种递减关系还是非常明显的。

 

图6 真正渗透下去的也就是五菱的战术

 

2019年执行出租营运+公务用车策略最好的北汽就遭遇了很大的数据下滑,2020年来说广汽在这个方面也是一种既有战术的延续。2021年随着经济恢复,出租营运的市场增加也是能带来相当的市场需求的。 

图7 2019年微车和中型车的主要消费结构

     

小结:2021年大概率出现电池的价格,随着原料的成本上升使得整车的成本很难持续往下降低。在这个基础来看,也只有高端的需求相对和价格比较坚挺,对于A00级别本来比较敏感的策略,随着混动油耗核算变化,这个量可能和之前预估的会少一些。2021年的终端需求能否类似2020年下半年Double年化一下按照160万左右来估计,还需要观察一下。