接昨天的文章,今天小米要进入整车行业的消息刷屏了,其实小米做不做汽车,下一代汽车里面最为关键的竞争元素已经转向了高算力芯片和对应的计算平台,在上面构建的一套软件系统和生态将决定汽车是否智能的核心要素。在这篇Roland Berger的《Paradigm Shift in E/E Architectures Leads to Risky Dependencies》里面还是强调芯片的重要性。

 

01、芯片的重要性

从2021年的时间节点来看,未来5年主要的车企还是围绕着域控制器开发,在这个阶段虽然SoC芯片已经成为一个重要的点,但是目前来看Gen1的域控制器还是现有车企OEM根据自己的需求来高度定制的,在缓冲器Tier 1的汽车供应商还是保持着比较多的价值。在价值链里面,芯片企业根据汽车企业的诉求还有在消费电子和IT行业客户的经验,围绕这些需求打造更强和更延展的平台,使得在面向2025年后Zonal架构下,计算平台就缺乏Tier 1存在,实现业务增值的可能性了。基于CPU, GPU and DPU (Data Processing Unit)的混合架构开发的平台,目前来看直接被国内的新造车企业所采用。备注:我们其实可以理解,Nvidia的芯片和参考的计算架构可以给立足于软件开发的科技企业直接获取,在上面迭代和开发,和原有的车企定制效能+自身相对薄弱的软件开发能力,比的是企业之间的开发效率了

 

图1 从现在的架构到2025年Domain架构再到2030Zonal 架构

 

当然对于Tier 1厂家来说,这段话是挺扎心的,计算平台业务是被分割的,这是一场竞赛,没有自身的SoC,做硬件平台是没意义的,开发5nm以下需要SoC需要5亿美金,NV开发Xavier Automotive SoC用了8千的工程师资源+10亿美金。这些钱投下去,NV在上面开发的产品是开放给任何想要大量使用的车企。原有共同开发,付开发费的传统车企模式在这个高投入的阶段就做不下去了。备注:这些投资是和其他行业分担的,没有其他行业的基础,光靠汽车行业也比较困难,现在高算力的芯片是各个行业通吃的时代

 

While these trends unfold, a significant share of traditional tier-1 suppliers value add is threatened to be taken over by Semcos, tech companies, OEMs and pure software companies. Without own SoCs on competitive nodes, the tier-1 computing hardware business will become marginalized. Development of an SoC in 5 nm costs approximately 500 million US dollars.

 

图2 现有汽车SoC芯片开发投入

 

这个行业的未来,其实和手机行业是很相似的,智能汽车的核心计算平台是依赖于异构的高算力芯片,依赖于高制程。往2030年看的芯片应用,目前来说只有TSMC和三星两家能玩的好。本身汽车在智能座舱+自动驾驶双核驱动条件下,就是类似手机+计算机的合体,这不就是现有TSMC 80%以上的业务翻版。科技企业,如华为、Apple、百度和小米,一个个进入汽车行业开始新篇章,都是顺着这个核心逻辑往下走的。传统动力总成这些企业不碰,甚至围绕电动汽车平台的硬件部分,未来一堆汽车企业愿意分摊投资来弄这个事情。目前以大众为首的软件转型的过程,让大部分车企往软件化,像科技企业的风格靠拢,这个时间窗口也就是3-5年时间。

 

图3 现有高算力芯片的未来也取决于制程

 

 

小结:现在所有的车企确实是面临重大的十字路口,一方面未来竞争力的核心是在高算力的芯片层面,传统Tier 1没办法依靠,而靠自己需要大量的资源来组建新的组织架构和人力资源,还要形成全新的和之前不一样的模式。还有那么多企业排队进来革汽车的命,一个个以打到汽车行业的诺基亚为乐。