解析荷兰新能源汽车的市场

最近看了这份材料《Electric Vehicles Statistics in the Netherlands》，对于荷兰发生渗透率波动很感兴趣。2020年12月荷兰新注册电动车 3.1 万辆，同比增长 34.1%，环比增长 291.4%， 创下月度新高，月度渗透率达到 71.9%。

在这个市场一年35.8 万辆，总的需求同比下跌 20.6%， 其中新能源车合计新注册 8.9 万辆，同比增长 34.1%。（EV 销量为 7.3 万辆，占比 20.5%；PHEV销量为1.6万辆，同比增长 214.7%，占比 4.3%）

图1 2015-2021年前两月荷兰新能源汽车渗透率

01、荷兰新能源汽车渗透率提升

荷兰在2018年的新能源汽车的渗透率只有5.5%，2019年快速拉升到13.7%，2020年荷兰政府提出新补贴规划。荷兰内阁通过新2020-2025年电动车补贴政策（每年总预算需审议）。在2020共提供1720万欧元补贴，其中1000万用于补贴新电动车，720万欧元用于补贴二手电动车。明确了对购买或租用新电动车（续航≥120km，售价1.2-4.5万欧元）补贴4000欧元，二手电动车补贴2000欧元。

备注：中国车企在荷兰市场销售的主要包括名爵ZS EV、江淮iEV75和爱驰U5三款车型

图 2 而荷兰市场满足补贴要求的车型

这使得2020年6月之后新能源汽车快速提升，从历史来看，月度上荷兰这个小市场客观存在着剧烈的脉冲式求购。我们看下图能看到三个脉冲高峰，2016年12月、2019年12月（这是老的新能源补贴政策到期）、2020年12月，实际上在2018年12月也有小的脉冲。

图3 荷兰新注册的新能源汽车数量和市场渗透率

这主要是由于，荷兰企业用车税 2021 年起上调引发年底 EV 上牌行情。荷兰在税收方面主要有这些政策：

1）购置税：EV 全免，PHEV 根据排放水平缴纳较少的费用。

2）所有权税：在2024 年之前，EV免征所有权税，PHEV 所有权税减半。2024-25 年，EV 减免75%的税， PHEV减免25%的税。

3 ）企业用车税 ： 2020-2025年税率分别为 8%、12%、16%、16%、16%、17%，企业用车税即将上调是荷兰月底销量快速增长的主要因素。

图4 荷兰企业用车税率

当然我们也可以看一下存量情况，补贴的作用，使得荷兰的PHEV保有量一直维持在一个稳定的范围内10.5万台，BEV的存量则上升到17.48万台。

图5 荷兰市场的新能源汽车存量累积情况

由于市场较小，我们也能看到增量在家庭用车（ID3和Niro）和大型车（Model 3）两款系列拉到BEV快速提升。

图6 分市场型号维度的荷兰市场累积情况

02、新能源汽车车型情况分析

2020年，荷兰市场上销量最高的三款电动汽车分别为大众ID.3（10,954辆）、特斯拉Model 3（8,374辆）和现代Kona EV（7,761辆）。其中大众 ID.3 于 9 月份开始在荷兰交付，12 月销量为 6083 辆，占全年总销量的 55.5%。特斯拉出口供给波动大，12 月销售额为 3938 辆。备注：ID3的注册量和销量有一点偏差

图7 荷兰2020年新能源车型市占率销售情况

从存量来看，2019和2020年两年的存量使得Model 3成为数量最多的BEV，多年累积的Model S排第二，KONA排第三。

图8 BEV和PHEV的存量情况

荷兰支撑电动汽车快速发展的，主要还是欧洲密度最高的公共充电网络，这方面快充虽然目前只有2187个，但是支撑了整体的快速公路网络。而慢充公共网络的普及对于一个保有量在30万+的区域也是足够了，毕竟还有相当一部分家用充电设施来做支撑。

小结：荷兰市场开始往挪威方向发展，这个是比较有意思的地方，我估计等到荷兰政府在2025年补贴退完，确实内燃机这块新增的量就比较少了，主要以电动汽车为主