最近看了这份材料《Electric Vehicles Statistics in the Netherlands》,对于荷兰发生渗透率波动很感兴趣。2020年12月荷兰新注册电动车 3.1 万辆,同比增长 34.1%,环比增长 291.4%, 创下月度新高,月度渗透率达到 71.9%。

 

在这个市场一年35.8 万辆,总的需求同比下跌 20.6%, 其中新能源车合计新注册 8.9 万辆,同比增长 34.1%。(EV 销量为 7.3 万辆,占比 20.5%;PHEV销量为1.6万辆,同比增长 214.7%,占比 4.3%)

 

图1 2015-2021年前两月荷兰新能源汽车渗透率

 

01、荷兰新能源汽车渗透率提升

荷兰在2018年的新能源汽车的渗透率只有5.5%,2019年快速拉升到13.7%,2020年荷兰政府提出新补贴规划。荷兰内阁通过新2020-2025年电动车补贴政策(每年总预算需审议)。在2020共提供1720万欧元补贴,其中1000万用于补贴新电动车,720万欧元用于补贴二手电动车。明确了对购买或租用新电动车(续航≥120km,售价1.2-4.5万欧元)补贴4000欧元,二手电动车补贴2000欧元。

 

备注:中国车企在荷兰市场销售的主要包括名爵ZS EV、江淮iEV75和爱驰U5三款车型

 

图 2 而荷兰市场满足补贴要求的车型

 

这使得2020年6月之后新能源汽车快速提升,从历史来看,月度上荷兰这个小市场客观存在着剧烈的脉冲式求购。我们看下图能看到三个脉冲高峰,2016年12月、2019年12月(这是老的新能源补贴政策到期)、2020年12月,实际上在2018年12月也有小的脉冲。

 

图3 荷兰新注册的新能源汽车数量和市场渗透率

 

这主要是由于,荷兰企业用车税 2021 年起上调引发年底 EV 上牌行情。荷兰在税收方面主要有这些政策:

 

1)购置税:EV 全免,PHEV 根据排放水平缴纳较少的费用。

 

2)所有权税:在2024 年之前,EV免征所有权税,PHEV 所有权税减半。2024-25 年,EV 减免75%的税, PHEV减免25%的税。

 

3 )企业用车税 : 2020-2025年税率分别为 8%、12%、16%、16%、16%、17%,企业用车税即将上调是荷兰月底销量快速增长的主要因素。

 

图4 荷兰企业用车税率

 

当然我们也可以看一下存量情况,补贴的作用,使得荷兰的PHEV保有量一直维持在一个稳定的范围内10.5万台,BEV的存量则上升到17.48万台。

 

图5 荷兰市场的新能源汽车存量累积情况

 

由于市场较小,我们也能看到增量在家庭用车(ID3和Niro)和大型车(Model 3)两款系列拉到BEV快速提升。

 

图6 分市场型号维度的荷兰市场累积情况

 

02、新能源汽车车型情况分析

2020年,荷兰市场上销量最高的三款电动汽车分别为大众ID.3(10,954辆)、特斯拉Model 3(8,374辆)和现代Kona EV(7,761辆)。其中大众 ID.3 于 9 月份开始在荷兰交付,12 月销量为 6083 辆,占全年总销量的 55.5%。特斯拉出口供给波动大,12 月销售额为 3938 辆。备注:ID3的注册量和销量有一点偏差

 

图7 荷兰2020年新能源车型市占率销售情况

 

从存量来看,2019和2020年两年的存量使得Model 3成为数量最多的BEV,多年累积的Model S排第二,KONA排第三。

 

图8 BEV和PHEV的存量情况

 

荷兰支撑电动汽车快速发展的,主要还是欧洲密度最高的公共充电网络,这方面快充虽然目前只有2187个,但是支撑了整体的快速公路网络。而慢充公共网络的普及对于一个保有量在30万+的区域也是足够了,毕竟还有相当一部分家用充电设施来做支撑。

 

 

小结:荷兰市场开始往挪威方向发展,这个是比较有意思的地方,我估计等到荷兰政府在2025年补贴退完,确实内燃机这块新增的量就比较少了,主要以电动汽车为主