随着中美欧三个地区电动汽车市场需求比较确定的增长,所有的车企都在修订自己2022-2025年的计划。在这方面之前设定比较保守的日系车企也在改变,日产目前根据日经的报道,一方面是与AESC远景能源合作,投资18亿美金扩展日本和英国的工厂。一方面继续和CATL和LG化学合作,目标是满足2023年100万电气化汽车的要求。日产所说的1百万是包含HEV+BEV的。

 

备注:Under Nissan NEXT, we said that we plan to sell 1 million units of electrified vehicles in FY2023.  On the other hand, I think market acceptance and the speed of electrification will vary by region.  We need strategies to meet the needs of each market.  We have 2 pillars of electrification, battery EV and e‐POWER.  Our plan is to deliver the right products at the right time.

 

第一部分 日产汽车的规划修订

日产之前在5月11日业绩经营的报告,还是以推动增程式的HEV为主,如下图所示,整体的BEV计划除了在日本的日产启辰T60EV、e30和D60EV几款,还有基于LEAF打造的轩逸纯电。整个2021年之后是围绕新平台Ariya打造的,而在国内开发的Kei EV做法是更小一些。

 

图1 日产电气化进程


因此日经的报道,还是让人很诧异的。日经的报道主要有关于,日产汽车将与AESC合作,投资超过18 亿美元在日本和英国建造新的电动汽车电池工厂,最早将于2024年开始在两家新工厂生产电池,其目标是总容量增量为70万台BEV提供电池系统(20万为现有,70万为新增)。在英国的投资,是从6GWh起步,在英国政府的资助下扩产到18-24GWh。目前英国除了AESC以外,两家AMTE Power 和 Britishvolt 已宣布计划在英国筹建超级电池工厂,目标是构建30GWh+的电池生产能力。

 

图2 英国的电池工厂


目前虽AESC的设计产能大概能提供20万台BEV的产品,而下一步工厂生产的电池将供应给雷诺-日产-三菱联盟。在这里最主要的疑问,还是AESC在日产供应链的长期作用。Ariya是导入了新的CATL的供应商,如果按照当下的产品规划,65和90kWh两款电池是对现有62kwh的LEAF进行完全替代,后续LEAF的迭代是偏向于40kwh左右的中等城市里程的产品更新。所以在这个事情上面,我们可以做一些猜测:1)日产2021-2023年第一批Ariya,还是围绕现有的CATL供应2)之后后续平台的扩产,从2024年开始新的增量,是给了AESC加入扩产的机会。

 

图3 Ariya的产品规格


第二部分 日产雷诺三菱的电池供应根据韩国媒体的报道《LG Energy Solution Expected to Set up Battery Manufacturing Plant with Renault》,法国雷诺·日产·三菱汽车联盟除了此次决定在日本和英国新建两座工厂之外,还考虑在法国、西班牙、美国、中国等地新建4家电池工厂。在欧洲,法国雷诺与韩国LG化学的合作方案,在中国,日产与宁德时代新能源科技(CATL)的合作方案比较有可能。备注:在美国可能还是和LG进行建厂从这个意义上来看,在统一的新平台选择CATL之外,原有两家的软包供应商LG和AESC也在延续供应,三菱的PHEV电池也在往前走。加上HEV电池的供应,日产雷诺三菱的供应关系如下图所示,可能在磷酸铁锂的低成本方案中还有新的潜在供应商加入。

 

图4 日产雷诺三菱复杂的电池供应关系


小结:当前的状态,确实存在车企在规划量往上走的阶段,由于供应的规模进一步往上走,车企不管卖得出去怎么样,得先把车辆的产能规模和电池需求规模做上来。这个和各个地区鼓励和推动电动汽车形成了一个正反馈,也加剧了这个锂电行业持续往上走的节奏。